Feche negócios mais rapidamente.
Automatize todo o percurso do cliente com o CRM suíço n.º 1 . Todos os dados estão alojados na Suíça ou nas suas próprias instalações.
Condutas
Para prever e planear o crescimento de forma eficaz, compreenda o ciclo de vida do seu produto/serviço. Acompanhe as vendas do início ao fim, identifique os estágios de sucesso e faça melhorias. O recurso de pipeline do InvestGlass mantém-no organizado, possibilitando decisões baseadas em dados para o crescimento futuro.
CRM totalmente flexível
InvestGlass é um CRM flexível, sem necessidade de codificação. Personalize separadores, registos, campos, layouts. Aceda a relatórios e painéis de controlo para acompanhar e tomar decisões informadas. Perfeito para todos os utilizadores, desde principiantes a especialistas.
Automatização
A InvestGlass fornece uma poderosa automatização para a gestão de CRM, simplificando as aprovações, os e-mails, os eventos e as notificações. Oferece modelos complexos para bancos e companhias de seguros, melhorando o serviço ao cliente. A sua funcionalidade poupa tempo e dinheiro, tornando-o uma ferramenta de negócios ideal.
Processo de aprovação
A InvestGlass tem um processo de aprovação robusto para um trabalho de qualidade. Requer a aprovação dupla do gestor/grupo para garantir resultados de topo. Detectando problemas precocemente, exemplifica como as empresas garantem a qualidade através da aprovação a vários níveis.
Autorização de registos e auditoria
A InvestGlass assegura a conformidade com a regulamentação da indústria, controlando o acesso aos dados através de permissões de objectos. Estas permissões definem a capacidade do utilizador para criar, ler, editar e eliminar registos. Além disso, oferece um Field Audit Trail para manter o histórico de campo arquivado por até 10 anos.
Calendário
O Calendário da InvestGlass organiza as reuniões dos clientes e evita omissões com o seu sistema consolidado gerado automaticamente. Permite a modificação fácil de eventos e a categorização com código de cores. Além disso, garante a privacidade com uma funcionalidade de calendário só para clientes.
Gestão de tarefas e atribuições
A InvestGlass simplifica o processo de gestão de tarefas e atribuição de responsabilidades da equipa em contas, contactos e carteiras. Com lembretes de calendário e modelos prontos a usar, a plataforma aumenta a produtividade e a organização, poupando-lhe tempo valioso.
Campanha de vendas
InvestGlass facilita campanhas de e-mail hiper-direcionadas e em conformidade com o GDPR com trilhas de auditoria. Fornece relatórios detalhados e recursos de personalização. Comece a usar a InvestGlass hoje mesmo para alcançar ativamente os seus clientes nas suas caixas de entrada.
As vantagens ao seu ritmo com o CRM da InvestGlass
Aumente as receitas com confiança
Faça do digital o seu novo normal
Quer esteja em viagem ou em casa, a sua equipa terá acesso a todas as suas ferramentas essenciais com uma única aplicação. Isto significa que não terá de andar às voltas à procura de diferentes aplicações e perder tempo.
