O CRM suíço para fechar negócios
mais rapidamente com a IA de vendas e fluxos de trabalho automatizados.
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Automatize todo o percurso do cliente com o CRM suíço n.º 1 . Todos os dados estão alojados na Suíça ou nas suas próprias instalações.
![pessoas a caminhar na rua perto de edifícios durante o dia](https://www.investglass.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp-content%2Fuploads%2Fphoto-1565993740284-6fb68e4f2a67-scaled.jpg%22%2C%22thumbnail%22%3A%22455%2C%2C%22%7D&hash=fc55f534)
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Encante os clientes e aumente as receitas com o CRM de IA n.º 1 da SWISS
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Aumente as receitas com confiança
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Faça do digital o seu novo normal
Quer esteja em viagem ou em casa, a sua equipa terá acesso a todas as suas ferramentas essenciais com uma única aplicação. Isto significa que não terá de andar às voltas à procura de diferentes aplicações e perder tempo.
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Feche negócios mais rapidamente
Dê aos seus representantes as ferramentas para venderem mais e fecharem negócios mais rapidamente com lançamentos regulares de funcionalidades, uma comunidade global de especialistas e formação gratuita a pedido.
![um homem a construir um neobanco de IA vencedor e uma mulher sentada num sofá a olhar para um telemóvel](/wp-content/themes/yootheme/cache/b0/imseaeqsmbo-b0bed226.jpeg)
IA de vendas no local?
Aumente a eficiência das vendas com a nossa ferramenta de automatização de vendas, automatizando tarefas repetitivas, simplificando os fluxos de trabalho e maximizando a produtividade. Ao tirar partido de funcionalidades avançadas, como a pontuação de leads e os acompanhamentos automatizados, permite que as equipas de vendas se concentrem em actividades de elevado valor e impulsionem o crescimento das receitas. Experimente processos simplificados, maior precisão e ciclos de vendas acelerados com a nossa solução de automatização de vendas de ponta.
Aproxime-se mais do seu público
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Condutas
Para prever e planear o crescimento de forma eficaz, compreenda o ciclo de vida do seu produto/serviço. Acompanhe as vendas do início ao fim, identifique os estágios de sucesso e faça melhorias. O recurso de pipeline do InvestGlass mantém-no organizado, possibilitando decisões baseadas em dados para o crescimento futuro.
CRM totalmente flexível
InvestGlass é um CRM flexível, sem necessidade de codificação. Personalize separadores, registos, campos, layouts. Aceda a relatórios e painéis de controlo para acompanhar e tomar decisões informadas. Perfeito para todos os utilizadores, desde principiantes a especialistas.
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Automatização
A InvestGlass fornece uma poderosa automatização para a gestão de CRM, simplificando as aprovações, os e-mails, os eventos e as notificações. Oferece modelos complexos para bancos e companhias de seguros, melhorando o serviço ao cliente. A sua funcionalidade poupa tempo e dinheiro, tornando-o uma ferramenta de negócios ideal.
Processo de aprovação
A InvestGlass tem um processo de aprovação robusto para um trabalho de qualidade. Requer a aprovação dupla do gestor/grupo para garantir resultados de topo. Detectando problemas precocemente, exemplifica como as empresas garantem a qualidade através da aprovação a vários níveis.
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![Pista de auditoria](https://www.investglass.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp-content%2Fuploads%2F2024%2F05%2FInvestGlass-API-Audit-2024.png%22%2C%22thumbnail%22%3A%221600%2C%2C%22%7D&hash=67713281)
Autorização de registos e auditoria
A InvestGlass assegura a conformidade com a regulamentação da indústria, controlando o acesso aos dados através de permissões de objectos. Estas permissões definem a capacidade do utilizador para criar, ler, editar e eliminar registos. Além disso, oferece um Field Audit Trail para manter o histórico de campo arquivado por até 10 anos.
Calendário
O Calendário da InvestGlass organiza as reuniões dos clientes e evita omissões com o seu sistema consolidado gerado automaticamente. Permite a modificação fácil de eventos e a categorização com código de cores. Além disso, garante a privacidade com uma funcionalidade de calendário só para clientes.
![Calendário](/wp-content/themes/yootheme/cache/c4/InvestGlass-Calendar-2024-c4cfcc3e.png)
![Tarefas](https://www.investglass.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp-content%2Fuploads%2F2024%2F05%2FInvestGlass-newtask-2024.png%22%2C%22thumbnail%22%3A%221600%2C%2C%22%7D&hash=dc6af1a0)
Gestão de tarefas e atribuições
A InvestGlass simplifica o processo de gestão de tarefas e atribuição de responsabilidades da equipa em contas, contactos e carteiras. Com lembretes de calendário e modelos prontos a usar, a plataforma aumenta a produtividade e a organização, poupando-lhe tempo valioso.
Campanha de vendas
InvestGlass facilita campanhas de e-mail hiper-direcionadas e em conformidade com o GDPR com trilhas de auditoria. Fornece relatórios detalhados e recursos de personalização. Comece a usar a InvestGlass hoje mesmo para alcançar ativamente os seus clientes nas suas caixas de entrada.
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