Molti consulenti finanziari faticano ad attrarre nuovi clienti a causa del tempo e delle competenze limitate per sviluppare le proprie piattaforme di robo-advisor. Tuttavia, la collaborazione con aziende di robo-advisory affermate può rappresentare una soluzione valida. Ad esempio, Betterment offre una piattaforma digitale per i consulenti, consentendo loro di gestire i patrimoni dei clienti con una consulenza finanziaria integrata senza sviluppare sistemi proprietari(Betterment - Wikipedia). Allo stesso modo, SigFig collabora con importanti istituzioni finanziarie come Wells Fargo e UBS per fornire un software di coinvolgimento dei clienti, consentendo ai consulenti di sfruttare la tecnologia avanzata per migliorare i servizi ai clienti(SigFig - Wikipedia). Utilizzando queste partnership, i consulenti finanziari possono espandere la loro base di clienti senza le complessità di costruire le proprie piattaforme di robo-advisory.
Molti consulenti finanziari non sono in grado di attirare nuovi clienti perché non hanno il tempo o l'esperienza per creare una consulente robo.
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InvestGlass è una piattaforma online che le permette di Costruisca il suo robo consulente personale in pochi minuti. È facile, conveniente e rispetta le direttive MIFID e FinSA regolamenti. Può incorporarlo nel portale clienti o nel sito web pubblico. Banca digitale è possibile con una Nuvola Svizzera.
InvestGlass è una soluzione software basata sul cloud che le consente di progettare e implementare facilmente un bellissimo modulo di robo advisor per il suo sito web, senza alcuna conoscenza di programmazione. I nostri algoritmi intelligenti guideranno gli investitori attraverso il processo di scelta dei loro obiettivi di investimento, della tolleranza al rischio e dell'allocazione degli asset, calcolando automaticamente il loro rendimento atteso sulla base di dati di mercato reali provenienti da più borse del mondo. Il risultato sarà visualizzato sotto forma di un attraente grafico a torta con percentuali chiaramente etichettate accanto a ciascuna categoria di attività (azioni, obbligazioni, ecc.).
Questo è il primo passo perfetto per costruire il proprio neobank.
