InvestGlass : L'alternative supérieure à Harvest Fidnet pour un conseil patrimonial efficace
Introduction : Redéfinir l'expertise en matière de conseil à l'ère numérique
L'essence de la gestion de patrimoine réside dans la qualité du conseil et la solidité de la relation client-conseiller. Les outils qui visent à "renforcer l'expertise et à valoriser le conseil en patrimoine", comme Fidnet de Harvest, sont conçus pour soutenir cette mission essentielle. Fidnet fournit des ressources et des capacités pour améliorer le processus de conseil. Cependant, à l'ère de la transformation numérique, la véritable excellence en matière de conseil n'est pas atteinte par des outils isolés, mais par une plateforme intégrée qui insuffle à l'ensemble du processus de conseil des connaissances fondées sur des données, une automatisation intelligente et une collaboration transparente.
Cet article présente InvestGlass comme l'alternative stratégique et supérieure à Harvest Fidnet. Nous démontrerons comment la plateforme tout-en-un d'InvestGlass, alimentée par l'IA, va au-delà du simple soutien au conseil pour l'améliorer et le développer activement, en fournissant aux gestionnaires de patrimoine les outils nécessaires pour construire une pratique véritablement moderne, efficace et centrée sur le client.
Harvest Fidnet : Un outil pour améliorer le conseil
Harvest Fidnet est conçu comme une ressource pour les conseillers en patrimoine, les aidant à renforcer leur expertise et à améliorer la valeur de leurs conseils. Il donne accès à des informations et à des outils qui soutiennent le processus de conseil. Bien que précieux, Fidnet opère au sein de l'écosystème fragmenté de Harvest. Sa capacité à transformer véritablement le processus de conseil est limitée par le fait qu'il est séparé des principaux systèmes de gestion de la relation client, de gestion de portefeuille et de contact avec les clients. L'expertise qu'il fournit n'est pas intégrée de manière native dans les flux de travail quotidiens du conseiller, ce qui entraîne une déconnexion entre l'information et l'action.
InvestGlass : Une plateforme pour transformer le conseil
InvestGlass n'est pas un outil pour soutenir le conseil, c'est une plateforme pour le transformer. En intégrant tous les aspects du cycle de vie de la gestion de patrimoine dans un système unique et unifié, InvestGlass offre aux conseillers un niveau de connaissance et d'efficacité qu'un outil autonome comme Fidnet ne peut égaler. L'ensemble de la plateforme InvestGlass fonctionne de concert pour améliorer le conseil, en s'appuyant sur :
- Recommandations basées sur l'IA : Pour mettre en évidence les opportunités et les risques qui pourraient autrement passer inaperçus.
- Flux de travail automatisés : Pour rationaliser les tâches de routine et garantir un processus cohérent et conforme.
- Conformité intégrée : Intégrer les contrôles et les équilibres réglementaires directement dans le processus de conseil.
- Analyse en temps réel : Pour fournir aux conseillers et aux clients des informations de dernière minute.
- Processus de conseil personnalisables : Permettre aux entreprises de numériser et d'automatiser leurs méthodes de conseil spécifiques.
Comparaison des fonctionnalités : InvestGlass vs. Harvest Fidnet
| Fonctionnalité | Fidnet de la récolte | InvestGlass | L'avantage InvestGlass |
|---|---|---|---|
| Processus de conseil | Fournit des ressources pour soutenir le processus consultatif. | Il vous permet de concevoir, d'élaborer et d'automatiser l'ensemble de votre flux de travail en matière de conseil grâce à un moteur sans code. | Un processus de conseil entièrement numérisé, automatisé et conforme qui est unique à votre entreprise. |
| Intégration | Outil autonome, nécessitant une intégration avec d'autres systèmes pour obtenir une image complète. | Entièrement intégré avec le CRM, le PMS et le portail client pour un flux d'informations sans faille. | Le conseil est basé sur une vision complète, en temps réel et à 360 degrés du client. |
| IA et intelligence | Capacités d'intelligence artificielle intégrées limitées ou inexistantes. | Inclut un puissant moteur d'intelligence artificielle pour l'analyse prédictive et les recommandations personnalisées. | Des conseils proactifs, fondés sur des données, qui anticipent les besoins des clients et les opportunités du marché. |
| Conformité | La conformité est une question distincte. | La conformité est intégrée directement dans le flux de travail des conseillers, avec des contrôles automatisés et des pistes d'audit. | Réduction du risque réglementaire et processus plus efficace et conforme. |
| Collaboration avec les clients | Fonctionnalités limitées de collaboration avec les clients. | Comprend un portail client sécurisé et intégré pour une collaboration et une communication sans faille. | Une expérience client plus engageante et plus transparente. |
L'impératif stratégique d'une plateforme de conseil intégrée
Le choix d'une plateforme intégrée comme InvestGlass plutôt que d'un outil autonome comme Fidnet a de profondes implications stratégiques pour une société de gestion de patrimoine.
1. Développez votre expertise
Avec InvestGlass, vous pouvez codifier l'expertise unique de votre entreprise en matière de conseil dans des flux de travail automatisés. Cela garantit que chaque client reçoit le même niveau élevé de service et vous permet d'étendre votre activité sans diluer la qualité de vos conseils. Les nouveaux conseillers peuvent être intégrés plus rapidement et les meilleures pratiques peuvent être appliquées à l'ensemble de l'organisation.
2. Passer de la réactivité à la proactivité
Les capacités d'IA d'InvestGlass vous permettent de passer d'un modèle de conseil réactif à un modèle de conseil proactif. Au lieu d'attendre que les clients appellent pour poser des questions, vous pouvez anticiper leurs besoins sur la base d'informations fondées sur des données. La plateforme peut vous alerter sur des opportunités, telles qu'un client ayant une position de trésorerie importante qui pourrait être investie, ou sur des risques, tels qu'un portefeuille qui s'est éloigné de son allocation cible.
3. Fournir des conseils hyperpersonnalisés
Parce qu'InvestGlass offre une véritable vue à 360 degrés du client, vous pouvez fournir des conseils hyperpersonnalisés qui tiennent compte de l'ensemble de sa situation financière, de ses objectifs et de sa tolérance au risque. Ce niveau de personnalisation n'est tout simplement pas possible lorsque vos données sont fragmentées entre plusieurs systèmes.
Conclusion : Donner les moyens d'agir au conseiller du futur
Harvest Fidnet est un outil conçu pour soutenir le processus de conseil traditionnel. InvestGlass est une plateforme conçue pour le transformer. Dans un monde où les clients attendent davantage de personnalisation, de transparence et d'engagement numérique, l'avenir appartient aux sociétés de conseil qui peuvent tirer parti de la technologie pour offrir une expérience supérieure.
En choisissant InvestGlass, vous ne vous contentez pas de remplacer un seul outil ; vous adoptez une nouvelle façon, plus puissante, de fournir des conseils en matière de patrimoine. Vous donnez à vos conseillers les informations, l'automatisation et les outils de collaboration dont ils ont besoin pour prospérer à l'ère numérique. Vous construisez une entreprise plus efficace, plus évolutive et plus centrée sur le client.
Pour voir comment InvestGlass peut vous aider à transformer votre pratique de conseil, demandez une démonstration de notre plateforme tout-en-un dès aujourd'hui.