Comment surmonter le problème de la conformité réglementaire ?
La conformité réglementaire est un aspect crucial du secteur des services financiers. En gérant les risques, en garantissant la transparence et en conservant des dossiers précis, les institutions financières peuvent préserver leur réputation et favoriser un environnement commercial sain. InvestGlass CRM est un leader du secteur qui offre une solution complète de gestion de la relation client adaptée aux professionnels de la banque d'affaires et d'investissement, du capital-investissement et de la gestion de patrimoine. Dans cet article, nous allons explorer les caractéristiques d'InvestGlass CRM qui en font un choix idéal pour les entreprises qui ont besoin d'une plateforme de services financiers en nuage avec une sécurité de niveau marché des capitaux.
InvestGlass CRM : Gestion intégrée de la conformité
InvestGlass CRM fournit une plateforme complète d'engagement des clients, incorporant une logique commerciale spécifique à l'industrie pour rationaliser les différents aspects de la conformité, tels que les rapports réglementaires, la gestion de projet et les relations avec les clients. Les principales caractéristiques sont les suivantes :
Gestion de portefeuille et gestion de la relation client
InvestGlass CRM offre une intégration transparente entre la gestion de portefeuille et la gestion de la relation client (CRM), permettant aux professionnels de la finance de gérer efficacement les portefeuilles de leurs clients et de cibler de manière proactive de nouvelles opportunités.
Services financiers en nuage : Marchés des capitaux, capital-investissement et banque d'investissement
Doté d'une solide plateforme de services financiers en nuage, InvestGlass CRM s'adresse aux entreprises opérant sur les marchés des capitaux, du capital-investissement et de la banque d'investissement. Cette solution sur mesure offre un développement rapide d'applications personnalisées pour répondre aux besoins uniques des institutions financières dans ces secteurs.
Titre de qualité pour les marchés des capitaux
InvestGlass CRM garantit le plus haut niveau de sécurité pour les données sensibles, répondant aux exigences strictes de la sécurité des marchés financiers. Les entreprises peuvent ainsi confier à la plateforme leurs informations les plus confidentielles.
Gestion des transactions pour les sociétés de capital-investissement et les professionnels de la gestion des investissements
InvestGlass CRM simplifie la gestion des transactions pour les sociétés de capital-investissement et les professionnels de la gestion des investissements, leur permettant d'optimiser leur flux de transactions et de maximiser la croissance de leur chiffre d'affaires. La plateforme fournit des outils pour la recherche d'affaires, la stratégie de ciblage proactive et la collaboration entre les équipes d'affaires, permettant aux banquiers seniors de prendre des décisions éclairées.
Conformité réglementaire et gestion intégrée du contenu
InvestGlass CRM fournit une suite complète d'outils pour aider les entreprises à assurer la conformité réglementaire tout en réduisant les processus manuels et en éliminant la saisie manuelle des données. La plateforme offre une gestion de contenu intégrée qui simplifie la gestion de toute la documentation relative à la conformité.
Campagnes de marketing et communication avec les clients
InvestGlass CRM prend en charge les campagnes de marketing et la communication avec les clients, ce qui permet aux entreprises de fidéliser leur marque et d'accroître le retour sur investissement de leurs clients tout en respectant les réglementations du secteur.
Transformer les institutions financières avec InvestGlass CRM
InvestGlass CRM offre une solution complète pour les institutions financières, y compris les opérations bancaires, les coopératives de crédit et les professionnels de l'hypothèque. La plateforme permet aux entreprises de rationaliser leur processus de vente, de réaliser la transformation numérique et d'améliorer la performance des ventes. En adoptant InvestGlass CRM, les institutions financières peuvent se concentrer sur leurs compétences clés, telles que le développement de produits innovants, l'innovation agile des produits et l'analyse des données en temps réel.
Conclusion
InvestGlass CRM est un leader mondial dans la fourniture de solutions de gestion de la relation client adaptées aux besoins uniques des institutions financières. En incorporant une logique commerciale spécifique à l'industrie et en offrant une sécurité digne des marchés financiers, InvestGlass CRM permet aux entreprises de gérer efficacement leurs portefeuilles, d'assurer la conformité réglementaire et d'établir de solides relations avec leurs clients. La polyvalence de la plateforme et son ensemble complet de fonctionnalités en font un choix idéal pour les entreprises opérant dans les secteurs de la banque d'affaires et d'investissement, du capital-investissement et de la gestion de patrimoine.