Créateur de formulaires numériques
Transformez votre papier en numérique
InvestGlass offre des formulaires d'accueil sans effort qui rationalisent les processus qui prennent du temps. Améliorez l'efficacité avec des formulaires, des enquêtes et des modèles personnalisés. Leur expertise souligne l'importance de la personnalisation dans les plateformes financières.
Formulaires d'accueil numériques prédéfinis
L'intégration numérique permet de collecter des données auprès des prospects et des clients au moyen de formulaires personnalisés et logiques. Ces formulaires posent des questions ciblées et demandent le téléchargement des documents nécessaires. Il peut s'agir, par exemple, d'une pièce d'identité, d'un permis de conduire ou d'un justificatif de domicile.
De l'acquisition de clients à la conclusion d'une affaire
Le CRM d'InvestGlass, qui fait partie intégrante de ses formulaires numériques, facilite l'accueil des clients et la gestion de leur cycle de vie. Le CRM stocke les données des clients et remplit automatiquement les formulaires avec les réponses antérieures.
Score d'embarquement numérique et détection des fraudes
InvestGlass s'intègre à de multiples API pour les contrôles de fraude et d'identité, aidant ainsi les banques et les compagnies d'assurance à simplifier la conformité. Il permet d'évaluer les risques des clients et d'apporter des réponses automatisées et personnalisées basées sur les scores, par exemple par courrier électronique ou par SMS.
Plein de fonctionnalités
Votre équipe va adorer.
API et Webhooks
Générateur de documents PDF
Conçu pour le conseil robotique
Formulaires adaptés aux mobiles
Automatisation des tâches
