Etiquetas: onboarding bancario

La captación de clientes es el proceso de la primera visita de un cliente a un banco, en la que se le presentan los productos y servicios del banco. El objetivo de la integración del cliente es proporcionarle una experiencia fluida y eficiente, para que sea más probable que vuelva en el futuro.

InvestGlass es un software que ayuda a los bancos a gestionar y automatizar el proceso de incorporación de clientes. Permite a los bancos recopilar y almacenar datos de los clientes, y crear y enviar mensajes de bienvenida personalizados. Esto ayuda a garantizar una experiencia fluida y eficaz para el cliente, y aumenta las posibilidades de que vuelva en el futuro.