Cambio de Salesforce a InvestGlass
¿Está pensando en pasarse a InvestGlass - El CRM suizo? ¿Desea sacar más partido a su CRM y a su software de ventas? Aquí tiene los recursos que le ayudarán a considerarlo.
Su éxito es nuestro éxito
Plataforma CRM de nivel empresarial creada para empresas en expansión
Amplio ecosistema de integración y una API flexible
Recursos y formación para los nuevos empleados
El proceso para migrar sus datos
Registros
1) Defina qué datos (relaciones, cartera, transacciones, cuentas, contactos, oportunidades, etc.) deben trasladarse a InvestGlass.
2) Cree nuevos campos personalizados en InvestGlass.
3) Exporte los datos de la plataforma actual a .csv y límpielos. Si sus datos son demasiado complejos o personalizados, nuestras API o los integradores de terceros pueden ayudarle.
Integración
1) Reconstruya su arquitectura técnica, eliminando y consolidando donde sea posible.
2) Conecte sus aplicaciones empresariales críticas mediante un conector preconstruido a partir de las API de nuestros socios.
3) Si no disponemos de la integración preconstruida que necesita, utilice nuestra biblioteca API para construir la suya propia.
Automatización
1) Documente la automatización y los flujos de trabajo, como la automatización de sus tratos, el seguimiento de los incentivos y el cumplimiento.
2) Repensar, simplificar y optimizar el diseño de cómo deben configurarse en InvesGlass.
3) Reconstruir la automatización en las herramientas de automatización / proceso de aprobación de InvestGlass.
Gestión de carteras
1) Conecte su fuente de datos
2) Reconstrucción, adecuación, lista de universos, idoneidad, métricas de riesgo y estrategias
3) Configure los componentes visuales de su PMS
Monitorización e informes
1) Inventariar todos los informes PDF y CSV activos en la herramienta actual.
2) Definir las necesidades de información del estado futuro, consolidando cuando sea posible.
3) Seleccione los informes listos para usar que satisfagan sus necesidades, modifíquelos si es necesario. El equipo de InvestGlass también puede crear informes personalizados.
Seguridad
1) Establezca quién ve qué
2) Configure el acceso con 2FA
3) Lean sobre herramientas de seguimiento de auditoría
