Cambiar de Salesforce a InvestGlass
¿Está pensando en pasarse a InvestGlass, el CRM suizo? ¿Quiere sacar más partido a su CRM y a su software de ventas? Aquí tiene los recursos que le ayudarán a considerarlo.
Su éxito es nuestro éxito
Plataforma CRM de nivel empresarial diseñada para empresas en expansión
Amplio ecosistema de integración y una API flexible
Recursos y formación para nuevos empleados
El proceso para migrar sus datos
Registros
1) Definir qué datos (relaciones, cartera, transacciones, cuentas, contactos, oportunidades, etc.) deben trasladarse a InvestGlass.
2) Crear nuevos campos personalizados en InvestGlass.
3) Exporte los datos de la plataforma actual a .csv y límpielos. Si tus datos son demasiado complejos o personalizados, nuestras API o los integradores de terceros pueden ayudarte.
Integración
1) Reconstruya su arquitectura técnica, eliminando y consolidando donde sea posible.
2) Conecte sus aplicaciones empresariales críticas mediante un conector preconstruido a partir de las API de nuestros socios.
3) Si no disponemos de la integración predefinida que necesita, utilice nuestra biblioteca de API para crear la suya propia.
Automatización
1) Documente la automatización y los flujos de trabajo, como la automatización de las negociaciones, el seguimiento de los incentivos y el cumplimiento.
2) Repensar, simplificar y optimizar el diseño de cómo deben configurarse en InvesGlass.
3) Reconstruir la automatización en las herramientas de Automatización / Proceso de aprobación de InvestGlass.
Gestión de carteras
1) Conecte su fuente de datos
2) Reconstrucción, adecuación, lista de universos, idoneidad, métricas y estrategias de riesgo
3) Configure los componentes visuales de su PMS
Monitorización e informes
1) Inventariar todos los informes PDF y CSV activos en la herramienta actual.
2) Definir las necesidades futuras de información, consolidando en la medida de lo posible.
3) Seleccione los informes predefinidos que satisfagan sus necesidades y modifíquelos si es necesario. El equipo de InvestGlass también puede crear informes personalizados.
Seguridad
1) Establecer quién ve qué
2) Configurar el acceso con 2FA
3) Lean sobre herramientas de Audit Trail
