Cambio de Salesforce a InvestGlass

¿Está pensando en pasarse a InvestGlass, el CRM suizo? ¿Quiere sacar más partido a su CRM y a su software de ventas? Aquí tiene los recursos que le ayudarán a considerarlo.

¿Está listo para discutir su plan de cambio? Póngase en contacto con Ventas.

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Su éxito es nuestro éxito

Cambie a InvestGlass sabiendo que el software se ampliará a medida que su negocio crezca.
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Hemos visto a muchas empresas de escala cambiar de Salesforce a InvestGlass porque querían hacerlo:

  • Operar en "minutos y horas" en lugar de "semanas y meses"
  • Alinear los equipos de ventas, cumplimiento, marketing y operaciones con el acceso a los datos desde un solo sistema
  • Impulsar la adopción y el uso por parte de sus equipos para obtener datos fiables
  • Conecte el CRM a una herramienta de gestión de carteras de grado bancario
  • Pasar de un CRM basado en EE.UU. a una solución europea - alojada en SWISS - Ginebra y el Cantón de Vaud.
  • Conecte sus herramientas críticas para el negocio a través de las integraciones y la flexible API de InvestGlass Para más detalles

Simplifique su flujo de trabajo
de principio a fin

¿100 empleados? ¿1.000 empleados? ¿10.000 empleados?

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Plataforma CRM de nivel empresarial creada para empresas en expansión

Salesforce es un gran CRM, pero puede que no se adapte a la forma en que funciona su negocio. La plataforma InvestGlass CRM está diseñada para adaptarse a la forma en que funciona su negocio. Con paneles personalizables, funciones de arrastrar y soltar y mucho más, InvestGlass puede adaptarse a sus necesidades específicas.
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Amplio ecosistema de integración y una API flexible

Con más de 500 integraciones, puedes conectar tus herramientas favoritas a InvestGlass Esto facilita el seguimiento de tus inversiones y la búsqueda de nuevas oportunidades. Una de las ventajas de InvestGlass es que se integra con muchas FINTECHs diferentes. Esto facilita el seguimiento de tus inversiones y la búsqueda de nuevas oportunidades. Algunas de nuestras integraciones incluyen:
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Recursos y formación para los nuevos empleados

InvestGlass incluye soporte 24/7 para cada usuario, certificaciones y cursos de software gratuitos, y Genius Bars, y una base de conocimientos que puede hacer que su equipo se ponga al día rápidamente. Estas características serían extremadamente beneficiosas para mi equipo y nos ayudarían a ser más productivos.

Las cinco fases de la conmutación

Cada fase de su viaje viene acompañada de un plan y un calendario asociados, durante los cuales trabajamos con su equipo o socios en cada paso del camino.
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El proceso de migración de sus datos

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Registros

1) Definir qué datos (relaciones, cartera, transacciones, cuentas, contactos, oportunidades, etc.) deben trasladarse a InvestGlass.

2) Construir nuevos campos personalizados en InvestGlass.

3) Exportar los datos de la plataforma actual en .csv y limpiarlos. Si sus datos son demasiado complejos o personalizados, nuestras API o los integradores de terceros pueden ayudar.

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Integración

1) Reconstruir su arquitectura técnica, eliminando y consolidando donde sea posible.

2) Conecte sus aplicaciones empresariales críticas mediante un conector preconfigurado de las API de nuestros socios.

3) Si no tenemos la integración preconstruida que necesita, utilice nuestra biblioteca de API para construir la suya propia.

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Automatización

1) Documente la automatización y los flujos de trabajo, como la automatización de los acuerdos, el seguimiento de la nutrición y el cumplimiento.

2) Repensar, simplificar y optimizar el diseño de cómo deben configurarse en InvesGlass.

3) Reconstruir la automatización en las herramientas del proceso de automatización/aprobación de InvestGlass.

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Gestión de la cartera

1) Conecte su fuente de datos

2) Reconstrucción, idoneidad, lista de universo, adecuación, métricas de riesgo y estrategias

3) Configurar los componentes visuales del PMS

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Monitorización e informes

1) Inventario de todos los informes activos PDF y CSV en la herramienta actual.

2) Definir las necesidades de información del estado futuro, consolidando cuando sea posible.

3) Seleccione los informes ya preparados que satisfagan sus necesidades, y modifíquelos si es necesario. El equipo de InvestGlass también puede crear informes personalizados.

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Seguridad

1) Configurar el "quién ve qué". 

2) Configurar el acceso con 2FA

3) Lean sobre las herramientas de Audit Trail

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Cómo llegaremos

Hay algunas opciones disponibles para asegurar una migración exitosa con InvestGlass

InvestGlass Led

También podemos migrar cualquier activo necesario a su nueva cuenta de InvestGlass, mientras usted realiza las actividades de instalación, configuración e integración.

Dirigido por el socio

Consulte las recomendaciones de nuestros socios. Ellos saben bien cómo utilizar InvestGlass y las últimas herramientas.

Híbrido

InvestGlass proporciona las mejores prácticas y recomienda un diseño de solución global. Podemos trabajar mano a mano con su socio consultor y nuestro equipo para construir el mejor plan de crecimiento.

Su lista de comprobación previa a la compra

Recomendamos tener en cuenta los siguientes puntos para preparar la implantación de InvestGlass.

Nuestro equipo de InvestGlass puede guiarle a través del mejor proceso.

  1. Revisar y documentar los procesos de venta existentes
  2. Registre su sistema CRM, PMS existente: registros, cartera, integraciones API, flujos de trabajo y automatización, reglas de asignación de clientes potenciales, vistas, cuadros de mando e informes
  3. Prepare sus datos fusionando y eliminando los registros depreciados o desfasados
  4. Mejore los conocimientos de su equipo sobre los productos de InvestGlass completando la certificación gratuita del software de ventas y cumplimiento de InvestGlass
  5. Comienza a desarrollar la transformación digital, el cambio empresarial y cómo comunicarlo a tus equipos

Empieza a automatizar tu vida con InvestGlass

Con herramientas digitales suizas para hacer más humana cada parte de su proceso.

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Fabricado en Suiza 🇨🇭