1) Definir qué datos (relaciones, cartera, transacciones, cuentas, contactos, oportunidades, etc.) deben trasladarse a InvestGlass.

2) Construir nuevos campos personalizados en InvestGlass.

3) Exportar los datos de la plataforma actual en .csv y limpiarlos. Si sus datos son demasiado complejos o personalizados, nuestras API o los integradores de terceros pueden ayudar.

1) Reconstruir su arquitectura técnica, eliminando y consolidando donde sea posible.

2) Conecte sus aplicaciones empresariales críticas mediante un conector preconfigurado de las API de nuestros socios.

3) Si no tenemos la integración preconstruida que necesita, utilice nuestra biblioteca de API para construir la suya propia.

1) Documente la automatización y los flujos de trabajo, como la automatización de los acuerdos, el seguimiento de la nutrición y el cumplimiento.

2) Repensar, simplificar y optimizar el diseño de cómo deben configurarse en InvesGlass.

3) Reconstruir la automatización en las herramientas del proceso de automatización/aprobación de InvestGlass.

1) Conecte su fuente de datos

2) Reconstrucción, idoneidad, lista de universo, adecuación, métricas de riesgo y estrategias

3) Configurar los componentes visuales del PMS

1) Inventario de todos los informes activos PDF y CSV en la herramienta actual.

2) Definir las necesidades de información del estado futuro, consolidando cuando sea posible.

3) Seleccione los informes ya preparados que satisfagan sus necesidades, y modifíquelos si es necesario. El equipo de InvestGlass también puede crear informes personalizados.

1) Configurar el "quién ve qué". 

2) Configurar el acceso con 2FA

3) Lean sobre las herramientas de Audit Trail