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Software de gestión de riesgos operativos

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InvestGlass

Gestión del riesgo operativo

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La gestión del riesgo operativo es una parte vital del modelo de negocio de cualquier institución financiera. InvestGlass ofrece un conjunto de herramientas para ayudar a bancos e intermediarios a gestionar su exposición al riesgo operacional.

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Sistema de gestión de carteras

InvestGlass ofrece una combinación única de CRM y PMS. Nuestro software está dedicado a las pequeñas y medianas empresas de asesoramiento. Es la única herramienta del mercado que ofrece tanto un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) como un sistema de gestión de carteras (PMS) en una sola aplicación. InvestGlass ayuda a las empresas de asesoramiento a mejorar sus relaciones con los clientes y aumentar sus ingresos. [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_row column_structure=”1_2,1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_image src=”https://www.investglass.com/wp-content/uploads/2022/06/investglass-suitability.jpeg” title_text=”investglass-suitability” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_text _builder_version=”4.16″ text_font=”||||||||” text_font_size=”16px” ul_font=”||||||||” header_font=”||||||||” header_2_font=”Roboto|700|||||||” header_2_font_size=”45px” header_2_line_height=”1.2em” header_3_font=”||||||||” max_width=”800px” max_width_last_edited=”off|desktop” module_alignment=”center” custom_margin=”|||” custom_padding=”||0px|||” header_2_font_size_tablet=”35px” header_2_font_size_phone=”28px” header_2_font_size_last_edited=”on|desktop” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”]

Idoneidad, conveniencia

InvestGlass está concebido para la elaboración de informes a nivel bancario. La solución le ayudará a examinar cada posición y transacción en función de su idoneidad y conveniencia.

InvestGlass ofrece el siguiente seguimiento : 

- Adecuación 

- Adecuación

- Indicador de riesgo 

- Lista del universo

- Valores favoritos y sabor del mes

- Límite de concentración 

- Concentración de fondos

- Límites máximos de detracción 

- VAR y CVAR máximos

 

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Normativa

Normativas, restricciones, cuestiones transfronterizas, etc. son los principales problemas de las inversiones financieras actuales. InvestGlass y nuestros socios ofrecen una plataforma que indica automáticamente cuándo cambian las normativas relativas a los activos o valores de un cliente. También se emite una alerta cuando las propuestas de cartera no cumplen la normativa transfronteriza u otras leyes.

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Asesoramiento automatizado

En el pasado, tenía que confiar en asesores humanos para encontrar las inversiones adecuadas para su cartera. Sin embargo, con el servicio de asesoramiento basado en inteligencia artificial de InvestGlass, puede obtener recomendaciones adaptadas específicamente a sus necesidades. Esto significa que puede recibir recomendaciones basadas en sus objetivos de inversión.

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Proceso de aprobación

El proceso de aprobación de InvestGlass reduce el intercambio de correos electrónicos. Adjunte comentarios, documentos e imágenes a condiciones específicas. Establezca un proceso de escalado para los riesgos que no se mitiguen a tiempo. El proceso de aprobación ofrece una potente forma de realizar un seguimiento de la interacción entre sus colegas.

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Seguimiento de anomalías en las transacciones

Las herramientas de InvestGlass Contact Report están diseñadas para conectar directamente con sus posiciones y transacciones. Esta herramienta permite a los banqueros y a los comerciales informar fácilmente de las anomalías. 

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Riesgo y resultados

La plataforma de InvestGlass evalúa automáticamente y actualiza constantemente la exposición al riesgo de una cartera modelo. El tutor de idoneidad proporciona asesoramiento adicional para corregir y minimizar dicho riesgo. Su rendimiento también es accesible y evaluable a través de la plataforma, la formación de gráficos y el análisis de informes. Además, puede añadir un socio para comparar su rendimiento con el de sus homólogos, en lo que respecta a la exposición al riesgo y la rentabilidad. El código es libremente modificable en R y Python.

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