Portal de información para inversores
Las soluciones de portales para inversores de InvestGlass son los principales portales de relaciones con inversores dedicados a la información financiera.
Crear formularios eficaces de captación de clientes potenciales y recopilación de contenidos
La captación de clientes potenciales es cara y requiere mucho tiempo. Pero, ¿y si hubiera una forma de conseguir más clientes potenciales sin gastar más de la cuenta en marketing? Entre en InvestGlass. Nuestro potente Constructor de Formularios Digitales puede ayudarle a conseguir más clientes potenciales y convertirlos en conversiones.
Con nuestros formularios digitales fáciles de usar, sin código, podrá crear un formulario y alojarlo en su sitio web. Los formularios pueden alojarse en su plataforma de marca blanca InvestGlass. Es la forma perfecta de recoger las opiniones de sus inversores.
Bóveda electrónica de documentos
Comparta documentos con prospectos y clientes. El almacén está conectado a su CRM y facilitará la distribución de documentos a los miembros de la empresa.
A través del portal, haga que su cliente comparta sus documentos con usted. Los documentos están alojados en servidores suizos con una tecnología de código abierto. Las herramientas InvestGlass están alojadas en un servidor suizo que ofrece la mejor soberanía digital - No CLOUD ACT 2018.
Los equipos creativos encontrarán la misma simplicidad de google drive. Configure su portal para incluir el contenido que es importante para usted y sus clientes.
Automatizaciones para el portal colaborativo
La automatización de InvestGlass le ofrece la mejor herramienta de colaboración en línea. Nuestra automatización fácil de usar le ahorrará tiempo y dinero. Con el portal del inversor InvestGlass, puede automatizar el envío de solicitudes y documentos, configurar alertas por correo electrónico para cambios de precios, nuevos fondos o cuando se pierde un prospecto o cliente, y recibir notificaciones en tiempo real de comentarios sobre sus inversiones.
Con InvestGlass puede agilizar los flujos de trabajo para suscripciones/reembolsos, peticiones de capital, asignaciones de valor liquidativo y distribuciones. La potente automatización calculará rendimientos, cuentas de capital y cálculos en cascada.
Cree su propio mercado de inversiones
Presentar sus colecciones de inversión y dejar que haga clic para reservar interés, y colocar un interés de comercio. InvestGlass interfaz intuitiva ofrece una plataforma de inversor en tiempo real.
Los equipos de marketing apreciarán que la página de inversión sea totalmente personalizable. Usted puede cargar su dataroom, finanzas en vivo y cotización de precios a través de InvestGlass API.
Desbloquear el rendimiento y la gestión de carteras
InvestGlass Portfolio Monitoring System (PMS) agiliza y automatiza todas las actividades de inversión, desde la recopilación y estandarización de datos hasta el análisis avanzado y la elaboración de informes para los inversores. InvestGlass es su solución inigualable en tecnologías y software de inversión alternativa.
Aproveche el sistema de seguimiento de carteras de InvestGlass para el análisis de inversiones ESG.
El sistema captura y procesa todos los datos que necesita para su análisis, desde el impacto climático hasta los registros de votación. Los datos ESG se refieren a datos medioambientales, sociales y de gobernanza. Este tipo de datos puede utilizarse para evaluar el impacto de una empresa en la sociedad y el medio ambiente, así como sus prácticas generales de gobernanza.
