Portal de información para inversores
Las soluciones de portales para inversores de InvestGlass son los principales portales de relaciones con inversores dedicados a la información financiera.
Cree formularios eficaces de captación de clientes potenciales y recopilación de contenidos
La captación de clientes potenciales es cara y requiere mucho tiempo, no hay forma de evitarlo. Pero, ¿y si hubiera una forma de conseguir más clientes potenciales sin gastar en exceso su presupuesto de marketing? Entre en InvestGlass. Nuestro potente creador de formularios digitales puede ayudarle a conseguir más clientes potenciales y convertirlos en conversiones.
Con nuestros formularios digitales fáciles de usar, sin código, podrá crear un formulario y alojarlo en su sitio web. Los formularios pueden alojarse en su plataforma de marca blanca InvestGlass. Es la forma perfecta de recoger las opiniones de sus inversores.
Bóveda electrónica de documentos
Comparta documentos con prospectos y clientes. La bóveda está conectada a su CRM y facilitará la distribución de documentos a los miembros de la empresa.
A través del portal, haga que su cliente comparta sus documentos con usted. Los documentos se alojan en servidores suizos con una tecnología de código abierto. Las herramientas de InvestGlass están alojadas en un servidor suizo que ofrece la mejor soberanía digital - No CLOUD ACT 2018.
Los equipos creativos encontrarán la misma simplicidad de Google Drive. Configure su portal para incluir el contenido que es importante para usted y sus clientes.
Automatizaciones para el portal colaborativo
La automatización de InvestGlass le ofrece la mejor herramienta de colaboración en línea. Nuestra automatización fácil de usar le ahorrará tiempo y dinero. Con el portal del inversor de InvestGlass, podrá automatizar el envío de solicitudes y documentos, configurar alertas por correo electrónico para cambios de precios, nuevos fondos o cuando se pierda un posible cliente o cliente, y recibir notificaciones en tiempo real de los comentarios sobre sus inversiones.
Con InvestGlass puede agilizar los flujos de trabajo para suscripciones/reembolsos, solicitudes de capital, asignaciones de valor liquidativo y distribuciones. La potente automatización calculará los rendimientos, las cuentas de capital y los cálculos en cascada.
Construya su propio mercado de inversiones
Presente sus colecciones de inversión y deje que haga clic para reservar intereses, y coloque un interés comercial. La interfaz intuitiva de InvestGlass ofrece una plataforma de inversión en tiempo real.
Los equipos de marketing apreciarán que la página de inversión sea totalmente personalizable. Puede cargar su sala de datos, finanzas en vivo y cotización de precios a través de la API de InvestGlass.
Desbloquear el rendimiento y la gestión de la cartera
El sistema de seguimiento de carteras (PMS) de InvestGlass agiliza y automatiza todas las actividades de inversión, desde la recopilación y estandarización de datos hasta el análisis avanzado y la elaboración de informes para el inversor. InvestGlass es su solución sin igual en tecnologías y software de inversión alternativa.
Aproveche el sistema de seguimiento de carteras de InvestGlass para el análisis de inversiones ESG.
El sistema captura y procesa todos los datos que necesita para su análisis, desde el impacto climático hasta los registros de votación. Los datos ESG se refieren a los datos medioambientales, sociales y de gobernanza. Este tipo de datos puede utilizarse para evaluar el impacto de una empresa en la sociedad y el medio ambiente, así como sus prácticas generales de gobernanza.
