Características de InvestGlass

La plataforma suiza de automatización hecha para las ventas y el cumplimiento. Todo lo que los equipos necesitan para recopilar clientes potenciales, captar ventas, gestionar la inversión y automatizar tareas.

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Incorporación digital

Recoja nuevos clientes potenciales, presentando a nuevos clientes productos o servicios digitales.

Gestión de las relaciones con los clientes (CRM)

Organice y optimice las interacciones con sus clientes para maximizar su satisfacción y retención.

Sistema de gestión de carteras

Agilice sus operaciones de inversión - banca proporcionando información en tiempo real sobre los datos de los clientes, lo que les permitirá tomar decisiones informadas con rapidez y precisión.

Programador de publicaciones

Planifique y programe la publicación de informes trimestrales y facturas de forma eficaz y coherente.

MIFID / LSFIN / BASILEA

Al aprovechar los análisis más avanzados, la solución es capaz de identificar rápidamente los problemas y los posibles incumplimientos antes de que se conviertan en un problema para su empresa.

Campaña

Seguimiento y elaboración de informes en todos los canales para facilitar la revisión. Personalice la segmentación de las audiencias por factores demográficos y de otro tipo para transmitir el mensaje adecuado.

Portal del cliente

Mejora la comunicación entre clientes y empresas y facilita el acceso a documentos, facturas y otra información importante.

Automatización y proceso de aprobación

Automation, Approval process and Robotic Process Automation (RPA) helps businesses to become more efficient, reduce costs and remain competitive in the ever-changing market.