No es ningún secreto que las herramientas de automatización de ventas pueden ser de gran ayuda para bancos y aseguradoras, pero con tantas opciones diferentes en el mercado, puede ser difícil saber cuál es la mejor para su negocio. En este artículo, echaremos un vistazo a InvestGlass, una plataforma CRM con sede en Suiza que ofrece una amplia gama.
InvestGlass se basa en cinco pilares:
- embarque digital
- un programa informático de gestión de las relaciones con los clientes totalmente flexible o un CRM
- una sofisticada herramienta de gestión de carteras
- una potente herramienta de productividad de marketing
- un sencillo portal de participación que le ayudará a crear y diseñar las experiencias digitales
Hoy le mostraremos casos de uso con éxito dentro de nuestra nube de productividad de ventas: el primero es la generación de clientes potenciales y la apertura de cuentas. El segundo es la captación de inversiones y la retención de clientes con la herramienta de remediación KYC.
La incorporación digital es el primer paso de su embudo de ventas.
Hemos creado una solución que ofrece la experiencia que buscan los neobancos y los bancos tradicionales. Con los formularios de InvestGlass, su equipo de ventas puede delegar el proceso de incorporación a sus clientes. La gestión de clientes potenciales es sencilla ya que los formularios son totalmente flexibles
Los formularios son completamente personalizables sin código. Actualmente son utilizados por bancos, bancos comerciales y neobancos e intermediarios para ofrecer un magnífico onboarding digital. Se pueden conectar con herramientas como el reconocimiento facial, la firma electrónica, el control de probidad y el control de sanciones.
La ausencia de código supone una enorme mejora para los equipos de marketing y jurídicos, que pueden crear sus propios formularios para capturar los datos correctos de los clientes.
Es una herramienta increíble para ofrecer una potente captación de clientes potenciales y experiencias sofisticadas, como la incorporación de múltiples partes o beneficiarios efectivos. El sistema de onboarding ofrecerá una impresionante solución de puntuación de clientes potenciales para la evaluación del riesgo del cliente o la puntuación crediticia.
El sistema es más rápido que nunca. El sistema de formularios es totalmente compatible con los dispositivos móviles de sus clientes.
El sistema incluye ahora la verificación de 2 FA por correo electrónico y SMS, lo que ofrece una incorporación totalmente compleja sin necesidad de utilizar un portal de clientes.
La versión digital estará disponible al mismo precio de 149 por usuario y mes.
Automatización de los procesos de venta con InvestGlass
Ahora permítame mostrarle la mejor manera de automatizar su proceso de ventas. InvestGlass ofrece una forma asombrosa, segura y sencilla de captar a los inversores adecuados en el momento oportuno.
InvestGlass tiene un secreto. Tiene una potente herramienta que ayuda a los banqueros a dejar de adivinar con qué inversor deben ponerse en contacto a continuación. También es una gran herramienta para las previsiones de ventas.
InvestGlass se embarca en una potente inteligencia artificial que ofrece una fantástica herramienta de previsión de ventas. La herramienta incluye ahora el control reglamentario MIFID y FINSA. El proceso de ventas se hace intuitivo ya que InvestGlass cruza en tiempo real niveles de altura de datos.
InvestGlass está hecho con una herramienta de aprendizaje automático para permitir potentes campañas de marketing.
Dispondrá de potentes herramientas como el editor que generará automáticamente miles de solicitudes y carteras trimestrales que se enviarán directamente por correo electrónico, SMS o a su portal seguro de clientes. Estas herramientas están perfectamente diseñadas para enviar informes legales trimestrales a sus inversores.
El PMS, una herramienta de gestión de carteras, sugiere de forma inteligente la siguiente operación y aconseja. Con las herramientas más complejas idoneidad, concentración, adecuación
Si lo compara con sus herramientas actuales, la automatización de ventas de InvestGlass ofrece 5 veces más oportunidades de venta.
Herramientas que encantarán a su gestor de relaciones y a sus equipos de ventas
La herramienta está ofreciendo un poder increíble acelerar su canal de ventas como nunca. Con una herramienta de InvestGlass, un banquero es ahora 5 veces más que un banquero sin herramientas. Los flujos de trabajo automatizados cambiarán sus esfuerzos de marketing y sus beneficios.
Esta potente herramienta de ventas reduce el ciclo de ventas y proporciona una puntuación predictiva de los clientes potenciales. Basándose en esta puntuación, las funciones de automatización pueden enviar correos electrónicos o SmS para automatizar las interacciones con los clientes si faltan datos, por ejemplo. La estrategia de ventas estará automatizada, al igual que el marketing por correo electrónico, la segmentación de las plataformas de medios sociales y las campañas de automatización.
Por supuesto, usted sabe que sus representantes de ventas y banqueros pierden alrededor del 60% de su tiempo con las ventas. Queríamos llevar la experiencia de InvestGlass aún más lejos. Encontramos la forma de llevar la remediación KYC a otra generación. InvestGlass KYC remediation es una herramienta extremadamente potente y segura para facilitar este complejo proceso.
Las tareas de venta están completamente preseleccionadas y clasificadas dentro de esta herramienta de campaña. InvestGlass detecta automáticamente la información que está en riesgo o necesita ser verificada.
A continuación, la solución de marketing se utiliza con la automatización del flujo de trabajo para enviar mensajes hiperindividualizados a sus inversores. Si al cabo de 5 días no han respondido, se utiliza otro flujo de trabajo de automatización para volver a preguntar y, a continuación, se puede activar la escalada para asegurarse de que será la estrella del sector bancario.
Cada interacción con el cliente se registra en una pista de auditoría obligatoria en los servicios financieros.
El único sistema CRM de automatización alojado en servidores suizos
Su banco se merece la suite de automatización adecuada. La tecnología inteligente y la automatización harán que el trabajo y los lugares de trabajo sean más satisfactorios Puede solicitar su InvestGlass Automation Suite es compatible con nuestras soluciones y es perfecta para bancos y para aquellos que buscan construir.
InvestGlass sales enablement suite está alojada en Suiza y la empresa es propiedad de accionistas suizos. Esto es clave para proteger los datos de sus inversores en un puerto seguro.
