No es ningún secreto que las herramientas de automatización de ventas pueden ser de gran ayuda para bancos y aseguradoras, pero con tantas opciones diferentes en el mercado, puede resultar difícil saber cuál es la mejor para su negocio. En este artículo, echaremos un vistazo a InvestGlass, una plataforma CRM con sede en Suiza que ofrece una amplia gama.
InvestGlass se basa en cinco pilares:
- embarque digital
- un software flexible de gestión de las relaciones con los clientes o un CRM
- una sofisticada herramienta de gestión de carteras
- una potente herramienta de productividad de marketing
- un sencillo portal de compromiso para ayudarle a construir y diseñar las experiencias digitales
Hoy le mostraremos casos de uso exitosos dentro de nuestra nube de productividad de ventas: el primero es la generación de clientes potenciales y la apertura de cuentas. El segundo es la captación de inversiones y la retención de clientes con la herramienta de remediación KYC.
La incorporación digital es el primer paso de su embudo de ventas.
Hemos creado una solución que ofrece la experiencia que buscan los neobancos y los bancos tradicionales. Con los formularios de InvestGlass, su equipo de ventas puede delegar el proceso de incorporación a sus clientes. La gestión de clientes potenciales es sencilla, ya que los formularios son totalmente flexibles
Los formularios son completamente personalizables sin necesidad de código. Actualmente son utilizados por bancos, bancos comerciales y neobancos e intermediarios para ofrecer un magnífico onboarding digital. Se pueden conectar con herramientas como el reconocimiento facial, la firma electrónica, el control de probidad y el control de sanciones.
La ausencia de código supone una enorme mejora para los equipos de marketing y jurídicos, que pueden crear sus propios formularios para captar los datos correctos de los clientes.
Se trata de una herramienta increíble para ofrecer una potente captación de clientes potenciales y, a la vez, experiencias sofisticadas como el onboarding de múltiples partes o beneficiarios efectivos. El sistema de onboarding ofrecerá una impresionante solución de lead scoring para la evaluación del riesgo del cliente o la calificación crediticia.
El sistema es más rápido que nunca. El sistema de formularios es totalmente compatible con los dispositivos móviles de sus clientes.
El sistema incluye ahora la verificación de 2 FA por correo electrónico y SMS, lo que ofrece un onboarding complejo completo sin necesidad de utilizar un portal de clientes.
La forma digital estará disponible al mismo magnífico precio de 149 por usuario y mes.
Automatizar los procesos de venta con InvestGlass
Ahora permítame mostrarle la mejor manera de automatizar su proceso de ventas. InvestGlass le ofrece una forma asombrosa, segura y sencilla de captar a los inversores adecuados en el momento oportuno.
Verá, InvestGlass tiene un secreto. Tiene una potente herramienta que ayuda a los banqueros a dejar de adivinar con qué inversor deben ponerse en contacto a continuación. También es una gran herramienta para las previsiones de ventas.
InvestGlass se embarca en una potente inteligencia artificial que ofrece una fantástica herramienta de previsión de ventas. La herramienta incluye ahora el control reglamentario MIFID y FINSA. El proceso de ventas se hace intuitivo ya que InvestGlass cruza en tiempo real niveles de altura de datos.
InvestGlass está hecho con una herramienta de aprendizaje automático para permitir potentes campañas de marketing.
Obtendrá potentes herramientas como el editor que generará automáticamente miles de solicitudes y carteras trimestrales directamente enviadas por correo electrónico, SMS o a su portal seguro de clientes. Esas herramientas están perfectamente hechas para enviar informes legales trimestrales a sus inversores.
El PMS, una herramienta de gestión de carteras, sugiere de forma inteligente la próxima operación y aconseja. Con las herramientas más complejas idoneidad, concentración, adecuación
Si lo compara con sus herramientas actuales, la automatización de ventas de InvestGlass está proporcionando 5 veces más leads
Herramientas que encantarán a su gestor de relaciones y a sus equipos de ventas
La herramienta está proporcionando un poder increíble acelerando su canal de ventas como nunca. Con una herramienta InvestGlass, un banquero s ahora 5 a veces más que un banquero sin herramientas. Los flujos de trabajo automatizados cambiarán sus esfuerzos de marketing y sus beneficios.
Esta herramienta de ventas es potente para reducir el ciclo de ventas y proporcionará una puntuación predictiva de los clientes potenciales. Basándose en esta puntuación, las funciones de automatización pueden enviar correos electrónicos o SmS para automatizar las interacciones con los clientes si faltan datos, por ejemplo. La estrategia de ventas estará automatizada, así como el marketing por correo electrónico, la segmentación de las plataformas de medios sociales y las campañas de automatización.
Por supuesto, usted sabe que sus comerciales y banqueros pierden alrededor del 60% de su tiempo con las ventas. Queríamos llevar la experiencia de InvestGlass aún más lejos. Encontramos la forma de llevar la remediación KYC a otra generación. La remediación KYC de InvestGlass es una herramienta extremadamente potente y segura para facilitar este complejo proceso.
Las tareas de venta están completamente preseleccionadas y clasificadas dentro de esta herramienta de campaña. InvestGlass detecta automáticamente la información que está en riesgo o que necesita ser verificada.
A continuación, la solución de marketing se utiliza con la automatización del flujo de trabajo para enviar mensajes hiperindividualizados a sus inversores. Si al cabo de 5 días no han respondido, se utiliza otro flujo de trabajo de automatización para volver a preguntar, y entonces se puede activar la escalada para asegurarse de que usted será la estrella del sector bancario.
Cada interacción con el cliente se registra en una pista de auditoría obligatoria en los servicios financieros.
El único sistema CRM de automatización alojado en servidores suizos
Su banco se merece la suite de automatización adecuada. La tecnología inteligente y la automatización harán que el trabajo y los lugares de trabajo sean más satisfactorios Puede solicitar su suite de automatización InvestGlass es compatible con nuestras soluciones y es perfecta para los bancos y para aquellos que buscan construir.
El conjunto de herramientas de ventas de InvestGlass está alojado en Suiza y la empresa es propiedad de accionistas suizos. Esto es clave para proteger los datos de sus inversores en un puerto seguro.
