Exportar columnas seleccionadas a un archivo CSV en Excel
En este vídeo descubrirá cómo exportar de forma sencilla sus contactos desde Investglass CRM. No se necesita ningún problema ni habilidad para hacerlo, sólo siga el vídeo paso a paso.
Hay varias razones por las que exportar datos de CRM es importante. En primer lugar, permite a las empresas hacer un seguimiento de sus esfuerzos de ventas y marketing. Además, puede ayudar a identificar oportunidades de mejora. Por último, la exportación de datos también puede ayudar a medir el éxito de las campañas de marketing.
Puede utilizar la exportación de CRM para trabajar con su equipo y realizar un seguimiento del progreso de sus ventas y marketing. Además, puede utilizarla para identificar las áreas en las que necesita realizar cambios. Por último, puede utilizar los datos de exportación de CRM para medir el éxito de sus campañas de marketing. Hacerlo le ayudará a mejorar sus futuros esfuerzos de marketing.
Al exportar datos de un sistema de gestión de relaciones con los clientes(CRM), dispone de varias opciones para adaptar la exportación a sus necesidades. Puede optar por exportar todos los datos, lo que le proporcionará una visión global de todo su proceso de ventas.Alternativamente, puede optar por exportar tipos de datos específicos para centrarse en áreas concretas susceptibles de mejora. Esta flexibilidad es crucial, ya que los estudios muestran que el 91% de los datos de CRM están incompletos, lo que subraya la importancia de una gestión precisa de los datos(Startups.co.uk). Además, el 70% de las organizaciones citan la calidad de los datos como su mayor reto con los sistemas CRM(Weshare). Por lo tanto, centrarse en la exportación de datos específicos puede mejorar la precisión de los datos y la eficacia general de CRM.
Una vez que haya decidido qué datos exportar, deberá seleccionar el formato en el que desea hacerlo. Los formatos más habituales son .csv y .xls. También puede optar por exportar los datos en un archivo .txt.
Una vez elegido el formato, deberá seleccionar los campos que desea exportar. Esto incluirá los campos estándar, así como cualquier campo personalizado que haya creado.
Una vez seleccionados los campos, debe seleccionar los datos que desea exportar. Para ello, elija los registros específicos que desee exportar. Alternativamente, puede elegir exportar todos los registros.