Revolucione
Su flujo de transacciones con InvestGlass
Incorporación sin esfuerzo, gestión sin fisuras.
Onboarding y firma digitales
La función de incorporación digital y firma digital de InvestGlass agiliza el proceso de incorporación de clientes, garantizando una experiencia fluida y sin papeles. Los clientes pueden cumplimentar fácilmente formularios y firmar documentos electrónicamente, mejorando la eficiencia y reduciendo los retrasos. Esta función cumple plenamente las normas reglamentarias, proporcionando un proceso de incorporación seguro y sin problemas.
CRM y Pipeline neutrales suizos
Nuestra herramienta de CRM y pipeline Swiss Neutral está diseñada para cumplir las normas más estrictas de privacidad y seguridad de datos. Ofrece una visión completa de las interacciones con los clientes, lo que permite un servicio personalizado y una gestión eficaz del flujo de operaciones. Su postura neutral garantiza un tratamiento imparcial de los datos, fomentando la confianza y el cumplimiento de la normativa suiza.
Herramienta de calendario y automatización
La herramienta de calendario de InvestGlass proporciona sólidas capacidades de programación, integrándose a la perfección con sus sistemas existentes. Las funciones de automatización permiten recordatorios automáticos de reuniones, asignación de tareas y seguimientos, asegurando que no se pierda ninguna oportunidad. Esta herramienta mejora la productividad manteniendo a su equipo organizado y proactivo.
Potente proceso de aprobación
La función de proceso de aprobación de InvestGlass simplifica la toma de decisiones agilizando los flujos de trabajo de aprobación. Las vías de aprobación personalizables garantizan que se realicen todas las comprobaciones necesarias antes de que avance una operación. Esto mejora la gobernanza y el cumplimiento, reduciendo el riesgo de errores y garantizando que todas las acciones se examinan y aprueban minuciosamente.
Portal del cliente
El portal del cliente ofrece una interfaz segura e intuitiva para que los clientes accedan a su información e interactúen con sus servicios. Los clientes pueden ver su cartera, seguir el progreso y comunicarse directamente con sus asesores. Esta función aumenta la transparencia y la satisfacción de los clientes al facilitarles el acceso a información y asistencia cruciales.