InvestGlass

CRM para comerciantes

MAXIMICE SU EFICIENCIA CON INVESTGLASS. GESTIONE CARTERAS, CONSERVE LOS DATOS DE LOS CLIENTES Y EVALÚE SU RENDIMIENTO EN COMPARACIÓN CON SUS HOMÓLOGOS.

 

Incorporación digital InvestGlass

Para los operadores, el CRM es imprescindible. Te ayuda a hacer un seguimiento de todas tus operaciones y de lo que estás haciendo con ellas. También puede ayudarle a estar al tanto de los mercados, ya que le permite establecer notificaciones para cuando se produzcan determinados acontecimientos, como cambios en los precios o nuevos anuncios. Para empezar, simplemente diríjase a InvestGlass donde hay una amplia variedad de opciones de CRM disponibles para períodos de prueba gratuitos.

Las empresas de comercio y distribución necesitan un CRM inteligente

La mesa de contratación puede aprovechar la inteligencia artificial para ser más competitiva. InvestGlass ofrece una canalización inteligente para filtrar las oportunidades de negocio por etapa y probabilidad de cierre. Las principales empresas de negociación están recurriendo a sistemas de CRM inteligentes para mejorar su rendimiento.

Conecte su CRM con su software de comercio

InvestGlass ofrece conexión API a software de trading como Bloomberg, Refinitiv y Tradingscreen Quo y soluciones de brokers de Forex. Las soluciones se conectan vía API y capturan todas sus actividades de trading. Esta automatización reduce los errores y los registros dobles en su CRM de trading.

Módulo de inventario de InvestGlas para impulsar las mejores ideas

El inventario recoge todas las mejores ideas de negociación, acciones, bonos, NFT, para sugerir órdenes de venta a su equipo y a sus clientes. El sistema es totalmente personalizable y le ayudará junto con su módulo de preventa. Sus libros de contabilidad están conectados a los informes de contacto que enviarán mensajes para eventos específicos de precios o llamadas de margen.

InvestGlass CRM cambia las reglas del juego en la sala de operaciones

No tiene que hacerlo solo! InvestGlass ofrece una forma sencilla de gestionar los esfuerzos de los operadores, corredores y otras empresas de distribución. Aprovechará la inteligencia artificial que encontrará la información correcta en el momento adecuado y le ayudará a generar una propuesta de inversión individualizada.

Las propuestas de inversión se envían al gestor de campañas de marketing que enviará solicitudes hiperindividualizadas. Con un programador de correo electrónico de última generación, siempre enviará correos electrónicos cuando la tasa de apertura esté en el nivel más alto. A su equipo de marketing le encantará el enfoque basado en la nube y las soluciones de experiencias personales.

Los estudios de mercado se sincronizan en las soluciones de gestión de contenidos de InvestGlass. Cada artículo, la seguridad se puede comentar a través de un chat colaborativo incrustado dentro del software CRM.

InvestGlass incorpora módulos de contratos y facturas que podrás personalizar según las características de tu negocio.

Conecte su CRM para el comercio con sus herramientas existentes

InvestGlass ofrece un panel de administración abierto que le ayuda a conectarse con el módulo de envío global, el software de metacotizaciones, el módulo de preventa, el software de gestión de almacenes, la gestión de inventarios, las plataformas comerciales de terceros y la fijación de precios en tiempo real.

Con InvestGlass aprovechará el mejor CRM para traders. La plataforma puede utilizarse en la nube en Suiza o en sus instalaciones. Póngase en contacto con nosotros para obtener detalles sobre las instalaciones y la personalización completa.

 

 

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