CRM para comerciantes
InvestGlass es una plataforma CRM de vanguardia diseñada para operadores. Simplifique su proceso de negociación, gestione las oportunidades de inversión sin esfuerzo y garantice el cumplimiento de la normativa al tiempo que protege la privacidad de los datos de los clientes. Con InvestGlass, los operadores pueden aprovechar la potencia de un CRM integral para mejorar sus capacidades de gestión de carteras.
Simplifique su flujo de trabajo
de principio a fin
InvestGlass es el primer CRM suizo diseñado para operadores, que ofrece una gestión integral de la incorporación digital, la gestión del ciclo de vida y la gestión de carteras. Con InvestGlass, los operadores pueden agilizar sus operaciones y optimizar sus estrategias de negociación, todo ello dentro de una única y potente plataforma.
Incorporación digital
La función de incorporación digital de InvestGlass agiliza la información recopilada de los clientes, con formularios digitales y firmas electrónicas, ahorrando a los operadores un tiempo valioso y simplificando el proceso de incorporación.
Canal de ventas y acuerdos
La funcionalidad pipeline de InvestGlass ayuda a los comerciantes a realizar un seguimiento de cada venta o acuerdo de principio a fin, proporcionando información valiosa sobre qué etapas del proceso tienen más éxito y dónde se pueden hacer mejoras. Con esta herramienta, los comerciantes pueden prever y planificar el crecimiento con confianza, tomando decisiones informadas sobre el futuro de su negocio.
Flujos de trabajo automatizados
InvestGlass automatiza las tareas tediosas asociadas a la gestión de un CRM, como los procesos de aprobación y las respuestas por correo electrónico. Sus potentes plantillas y funciones de automatización lo convierten en una valiosa herramienta para los operadores, que ahorran tiempo y dinero a largo plazo.
CRM flexible
InvestGlass ofrece opciones de alojamiento seguro para los datos de los operadores, incluidos servidores suizos y soluciones in situ. Con InvestGlass, los operadores pueden crear un flujo de trabajo optimizado que maximice la eficiencia para ellos y sus equipos.
Más allá del CRM suizo: aproveche un PMS completo
InvestGlass ofrece un PMS completo para operadores, que puede conectarse a las fuentes de sus bancos y corredores. Las soluciones CRM tradicionales carecen de las funciones necesarias para gestionar carteras, conservar los datos de los clientes o evaluar el rendimiento frente a sus homólogos.
- Alojamiento llave en mano en Suiza o en su servidor local
- Plantilla integrada para instituciones financieras
-
Capte más clientes potenciales
- Le ayudará a cerrar acuerdos más rápidamente
- Respetar los marcos reglamentarios
- Automatice las tareas de venta
- Apoye la comunicación con sus clientes
- Cree informes de ventas personalizados
