InvestGlass CRM para bancos

La principal plataforma CRM suiza soberana diseñada para el sector bancario.

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Simulador de préstamos para la banca minorista

¿Por qué elegir el software CRM bancario InvestGlass?

Construido para bancos y servicios financieros

A diferencia de los sistemas CRM genéricos como Microsoft Dynamics 365 o Creatio, InvestGlass está diseñado exclusivamente para bancos, gestores de patrimonios e instituciones financieras. Nuestro software CRM bancario se adapta a sus procesos empresariales, procesos de préstamo y canales de ventas sin la complejidad de los productos CRM genéricos.

Mejorar el compromiso y la retención de los clientes

Con InvestGlass, puede ofrecer recorridos personalizados a los clientes en todos los puntos de contacto: gestión de centros de contacto, portales de autoservicio, redes sociales e incluso en la propia sucursal. Mejore el compromiso con el cliente, las relaciones con él y su retención con una visión clara de cada perfil de cliente y de su información.

Una gestión más inteligente de las relaciones con los clientes

InvestGlass centraliza los datos de los clientes, la información de contacto y los tickets de atención al cliente en un único sistema crm unificado. Nuestra plataforma utiliza el aprendizaje automático para analizar los puntos de datos, ofreciendo recomendaciones que facultan a los gestores de relaciones para anticiparse a las necesidades de los clientes y ofrecerles los servicios adecuados, desde tarjetas de crédito hasta inversiones.

Plataforma CRM y PMS ll-in-One

La mayoría de los sistemas CRM se detienen en la gestión de las relaciones con los clientes, obligando a los bancos a utilizar sistemas de gestión de carteras (PMS) separados para las inversiones. Con InvestGlass, no necesita varios proveedores: nuestra solución fusiona el CRM para bancos con un sólido PMS en una única plataforma. Esto significa que los gestores de relaciones pueden acceder a los perfiles de los clientes, a sus datos y a las perspectivas de sus carteras, todo en un mismo lugar. Nada de cambiar entre herramientas, nada de información dispersa sobre los clientes, sólo una visión completa de 360° de cada cliente. Las herramientas se pueden conectar a su solución bancaria central existente.

Acerca de InvestGlass

Solución en nube suiza independiente

Con InvestGlass, todo lo que su banco necesita se reúne en un flujo de trabajo único y racionalizado. Comienza con la gestión de la cartera de ventas, donde puede realizar un seguimiento sencillo de cada cliente potencial, oportunidad y acuerdo. Desde el primer contacto hasta la aprobación final, el proceso es claro, estructurado y visible para todo su equipo, lo que hace que la colaboración sea sencilla y eficaz.

Cuando se trata de divulgación, InvestGlass le ayuda a diseñar y automatizar campañas de marketing que llegan a los clientes en el momento adecuado. Tanto si se trata de captar clientes potenciales como de reforzar las relaciones con los clientes existentes, la plataforma garantiza que la comunicación sea oportuna y personal.

Los clientes también se benefician de los portales de autoservicio y de una completa base de conocimientos, que les proporcionan las herramientas para encontrar respuestas, enviar solicitudes y mantenerse informados sin depender siempre de su equipo. Esto mejora la experiencia del cliente a la vez que reduce las tareas de servicio repetitivas.

Entre bastidores, las normas empresariales y los flujos de trabajo de cumplimiento están integrados en la plataforma. Esto significa que los pasos de aprobación, la documentación y las comprobaciones reglamentarias se producen automáticamente, manteniendo sus procesos empresariales fluidos y conformes.

En el centro de todo se encuentran los perfiles detallados y personalizables de los clientes. Cada uno de ellos reúne la información de contacto, el historial financiero, las interacciones anteriores y las preferencias de un cliente en una única vista. Sus gestores de relaciones pueden ver exactamente en qué situación se encuentra cada cliente, anticiparse a sus necesidades y ofrecer soluciones a medida con total confianza.

Con InvestGlass, el flujo de trabajo resulta natural: capte un cliente potencial, guíelo a través de sus procesos de venta, capte su interés con el mensaje adecuado, apóyelo con el autoservicio y gestione su cartera, todo en una sola plataforma.

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Tres características clave para ampliar su banco

Incorporación digital

InvestGlass lleva el onboarding digital al siguiente nivel con una plataforma CRM totalmente integrada construida para clientes bancarios. A diferencia de las herramientas genéricas, este CRM en banca simplifica el KYC, la recopilación de documentos y las comprobaciones de cumplimiento mediante la automatización. Los bancos pueden reducir los tiempos de incorporación y recortar los costes operativos, mientras que los clientes disfrutan de un inicio sin fricciones. Como solución de gestión de las relaciones con los clientes, InvestGlass ofrece un software CRM para bancos que combina seguridad, rapidez y cumplimiento en una única aplicación sin fisuras.

Gestión del ciclo de vida del cliente

Gestionar las relaciones es algo más que almacenar contactos: se trata de guiar a los clientes a través de cada etapa. Con InvestGlass, las instituciones obtienen un CRM completo para la banca que cubre la prospección, la incorporación, el asesoramiento y la retención. Cada paso del viaje de compromiso con el cliente se rastrea y se enriquece con los conocimientos de su equipo de investigación, lo que garantiza que los asesores siempre aporten valor. Entre los muchos CRM disponibles, InvestGlass destaca como líder con funciones a medida, potentes opciones de integración y automatización de marketing incorporada. Esto la convierte en una de las soluciones CRM más fiables del sector bancario.

Herramienta de gestión de carteras con IA

Más allá de la gestión de relaciones, InvestGlass incluye una potente herramienta de gestión de carteras con IA. Ayuda a los bancos a ofrecer estrategias personalizadas mediante el análisis de los perfiles de los clientes, los datos de mercado y el apetito de riesgo. Esto no sólo contribuye a mejorar los resultados del asesoramiento, sino que también crea un nuevo estándar en el software de CRM para bancos, combinando la inteligencia de cartera con la gestión de clientes. Los bancos obtienen beneficios cuantificables, desde una mejor toma de decisiones hasta una mayor fidelización. Y en lo que respecta al precio, InvestGlass ofrece algo único: una solución rentable que fusiona un CRM basado en el cumplimiento con herramientas de asesoramiento impulsadas por la IA, lo que la diferencia de otras aplicaciones del mercado.

Calidad suiza - Swiss Trust First

Factores clave a examinar en su viaje de cumplimiento de InvestGlass

Al embarcarse en su viaje de cumplimiento con InvestGlass, es imperativo mirar hacia el futuro y establecer medidas que fortalezcan su postura de privacidad frente a la evolución de las leyes locales. Dado que la adhesión al cumplimiento se ha convertido en la nueva norma para gestionar los datos de los clientes, las empresas deben ser proactivas.

Las normativas locales sobre datos están obligando a las empresas a evaluar de forma crítica su tratamiento de los datos de los clientes. Esto incluye evaluar cómo maneja los detalles sensibles de los clientes, y encontrar formas de fomentar la confianza proporcionando una mayor transparencia, visibilidad y control sobre la IIP de los clientes. Una solución fiable de residencia de datos InvestGlass le ayudará a abordar estas preocupaciones.

¿Por qué es tan crucial la privacidad? Es la piedra angular de la confianza. Y en el mundo de los negocios, la confianza es un motor clave del éxito sostenido y de una clientela fiel.

Es innegable que las normativas de protección de datos se están convirtiendo rápidamente en un elemento básico en el panorama actual, y no pueden dejarse de lado. Para aquellos que aprovechan InvestGlass, recae sobre ellos la responsabilidad de proteger los datos de los clientes y encontrar soluciones que se adapten a la residencia de datos de InvestGlass, garantizando el cumplimiento de las leyes que dictan dónde se aloja la información de los clientes. Soluciones como InCountry pueden ser de gran ayuda en este ámbito.

Una solución integral para automatizar el cumplimiento de los datos en la nube para InvestGlass - On premise

Con la integración de On Premise para InvestGlass, puede almacenar con confianza los datos de InvestGlass en más de 90 países, incluso situando diferentes registros en naciones distintas. Esto garantiza una solución de residencia de datos de InvestGlass dondequiera que toque su negocio, lo que le permite maximizar todas las ventajas de InvestGlass sin dejar de cumplir las directrices reglamentarias e internas, en particular:

Las ofertas On-Premise cumplen la normativa HIPAA y cuentan con la certificación PCI DSS, lo que significa que al integrarlas con InvestGlass, puede acelerar significativamente su camino hacia el cumplimiento de la normativa, obviando posibles largas fases de desarrollo.
Con On-Premise para InvestGlass, tiene la flexibilidad de almacenar los datos en su totalidad en países específicos o mantener un duplicado en tiempo real en una nación designada, en función del marco normativo aplicable.
Facilitamos un proceso fluido de residencia de datos ayudando a las empresas en su integración con InvestGlass mediante operaciones como escrituras de objetos, lecturas de vistas detalladas, lecturas de vistas de listas y búsquedas federadas.
Para aquellos que den prioridad a la máxima seguridad, ofrecemos un cifrado completo opcional que utiliza los robustos protocolos de cifrado SHA-256 y AES-256 estándar del NIST.
Al aprovechar nuestra solución, mitiga significativamente los riesgos potenciales y disminuye el coste total de propiedad vinculado a su infraestructura.

La importancia de la seguridad y la privacidad de los datos en la era digital

En la era digital, la seguridad de los datos y la privacidad son ahora más importantes que nunca. Con el creciente uso de la tecnología en nuestra vida cotidiana, es esencial que los particulares, las empresas y los gobiernos se protejan del robo de datos, las estafas y los ataques malintencionados. Afortunadamente, garantizar un almacenamiento seguro de los datos es un objetivo alcanzable si se toman las medidas de seguridad adecuadas. El objetivo del Presidente Cassis de reforzar la capacidad de Suiza para actuar en el espacio digital dando prioridad a la soberanía digital tiene esto en cuenta al hacer hincapié en la protección de los datos personales y empresariales frente a influencias externas. La soberanía digital también ayuda a los países a defender su autonomía en un mundo tecnológico en constante evolución, al tiempo que proporciona una plataforma segura para las actividades económicas.

La soberanía digital es una cuestión compleja que ha adquirido cada vez más importancia en la era digital. Los planes del Presidente Cassis para reforzar la capacidad de actuación de Suiza en el espacio digital son ambiciosos y requerirán una inversión y un esfuerzo considerables. Sin embargo, si tienen éxito, beneficiarán tanto a las empresas como a los ciudadanos. Algunos de los retos que deben abordarse son la seguridad de los datos y la privacidad, pero si pueden superarse, la soberanía digital será una baza importante para Suiza en los próximos años.

Puede leer más también aquí https://www.swiss-digital-initiative.org/