CRM para las finanzas islámicas
InvestGlass ofrece una herramienta CRM diseñada específicamente para las instituciones financieras islámicas. Incluye plantillas, normas y reglamentos que pueden automatizarse y personalizarse para agilizar los procesos.
Simplifique su flujo de trabajo
de principio a fin
Presentamos el primer CRM suizo para las finanzas islámicas, que agiliza la incorporación, la gestión de carteras y el marketing. Adelántese a un sector en rápido crecimiento con un CRM que mejora la eficiencia y ofrece numerosas ventajas.
Flujos de trabajo automatizados
InvestGlass ofrece potentes funciones de automatización para las empresas de finanzas islámicas, incluidos sistemas de campañas por correo electrónico que garantizan el cumplimiento de la GDPR con registros de auditoría detallados que capturan el consentimiento y las preferencias de los clientes. Obtenga informes detallados sobre el rendimiento de las campañas y envíe mensajes dirigidos y personalizados a los clientes en sus bandejas de entrada. Automatice sus campañas de marketing y agilice su negocio con InvestGlass.
CRM flexible
Nuestro CRM de finanzas islámicas organiza los registros de los clientes, se integra con el sistema bancario y agiliza la incorporación digital para diversos tipos de empresas. Establezca relaciones sólidas con el almacenamiento seguro en la nube suiza e impulse la eficiencia con la herramienta de gestión de carteras InvestGlass.
Incorporación digital
InvestGlass ofrece una incorporación digital conforme a la sharia para inversores ocupados. Cree formularios en línea, recoja firmas electrónicas y simplifique el proceso sin necesidad de imprimir o enviar formularios por correo. Ahorre tiempo y agilice la incorporación con esta valiosa herramienta.
Canal de ventas y acuerdos
Mejore la previsión de ventas y comprenda el proceso con la funcionalidad de canalización de InvestGlass. Supervise cada acuerdo de principio a fin, obtenga información valiosa y planifique con confianza el crecimiento futuro.
Más allá del CRM suizo: aproveche un PMS completo
InvestGlass ofrece un completo sistema de gestión de carteras (PMS) con funciones adaptadas a los profesionales de las finanzas islámicas, a diferencia de las soluciones CRM tradicionales que carecen de capacidades de gestión de carteras. Conecte fácilmente el PMS a las fuentes de sus bancos y corredores para una gestión racionalizada de las carteras y los datos de los clientes, y evalúe el rendimiento en comparación con sus homólogos.
- Alojamiento llave en mano en Suiza o en su servidor local
- Plantilla integrada para instituciones financieras
-
Capte más clientes potenciales
- Le ayudará a cerrar acuerdos más rápidamente
- Respetar los marcos reglamentarios
- Automatice las tareas de venta
- Apoye la comunicación con sus clientes
- Cree informes de ventas personalizados
