CRM para las finanzas islámicas
InvestGlass ofrece una herramienta de CRM diseñada específicamente para instituciones financieras islámicas. Incluye plantillas, normas y reglamentos que pueden automatizarse y personalizarse para agilizar los procesos.
Simplifique su flujo de trabajo
de principio a fin
Presentamos el primer CRM suizo para las finanzas islámicas, que agiliza la incorporación, la gestión de carteras y el marketing. Adelántese a un sector en rápido crecimiento con un CRM que mejora la eficiencia y ofrece numerosas ventajas.
Flujos de trabajo automatizados
InvestGlass ofrece potentes funciones de automatización para empresas de finanzas islámicas, incluidos sistemas de campañas de correo electrónico que garantizan el cumplimiento de la GDPR con registros de auditoría detallados que capturan el consentimiento y las preferencias de los clientes. Obtenga informes detallados sobre el rendimiento de la campaña y envíe mensajes personalizados a los clientes en sus bandejas de entrada. Automatice sus campañas de marketing y agilice su negocio con InvestGlass.
CRM flexible
Nuestro CRM de finanzas islámicas organiza los registros de los clientes, se integra con el sistema bancario y agiliza la incorporación digital para distintos tipos de empresas. Cree relaciones sólidas con el almacenamiento seguro en Swiss Cloud y aumente la eficiencia con la herramienta de gestión de carteras InvestGlass.
Incorporación digital
InvestGlass ofrece a los inversores ocupados un proceso de incorporación digital conforme a la sharia. Cree formularios en línea, recopile firmas electrónicas y simplifique el proceso sin necesidad de imprimir o enviar formularios por correo. Ahorre tiempo y agilice la incorporación con esta valiosa herramienta.
Prospección de ventas y acuerdos
Mejore la previsión de ventas y comprenda el proceso con la funcionalidad de canalización de InvestGlass. Supervise cada acuerdo de principio a fin, obtenga información valiosa y planifique con confianza el crecimiento futuro.
Más allá del CRM suizo: aproveche un PMS completo
InvestGlass ofrece un completo sistema de gestión de carteras (PMS) con funciones adaptadas a los profesionales de las finanzas islámicas, a diferencia de las soluciones CRM tradicionales que carecen de funciones de gestión de carteras. Conecte fácilmente el PMS a las fuentes de sus bancos y corredores para agilizar la gestión de las carteras y los datos de los clientes, y evalúe el rendimiento en comparación con sus homólogos.
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Alojamiento llave en mano en Suiza o en su servidor local
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Plantilla integrada para entidades financieras
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Capte más clientes potenciales
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Le ayudamos a cerrar acuerdos más rápido
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Respetar los marcos normativos
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Automatizar las tareas de venta
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Apoye la comunicación con sus clientes
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Crear informes de ventas personalizados
¿Listo para chatear?
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