Contactar con Ventas +41 22 518 25 94

InvestGlass

CRM para las finanzas islámicas

INVESTGLASS PROPORCIONA LAS HERRAMIENTAS PARA CREAR UNA EXPERIENCIA DE RETENER A LOS CLIENTES A TRAVÉS DE UN PORTAL DE INVERSORES DE MARCA BLANCA. REDUCIR EL RIESGO CONTROLANDO LA EXPERIENCIA DEL INVERSOR DESDE EL INICIO HASTA LA INVERSIÓN.

Incorporación digital InvestGlass

El sector de las finanzas islámicas está creciendo a pasos agigantados, con muchas empresas nuevas que entran en este espacio cada año. Si quiere adelantarse a su competencia, un CRM para las finanzas islámicas puede ser justo lo que necesita. Vamos a discutir cómo un CRM puede ayudar a su empresa y los beneficios que proporciona.

Prácticas de gestión de la relación con el cliente con InvestGlass

El CRM significa Customer Relationship Management, y el uso de un CRM para las finanzas islámicas le ayudará a mantener registros precisos de sus clientes. También ayuda a organizar los contactos y las actividades, para que pueda ser más productivo a la hora de gestionar las relaciones con los clientes.

La solución CRM está conectada al sistema bancario islámico para ofrecer una experiencia perfecta a los bancos islámicos y a los bancos tradicionales. El sistema ofrece una incorporación digital que se ajusta a los diferentes tipos de incorporación para los negocios minoristas, de banca privada, minoristas y mayoristas. El CRM tiene como objetivo crear relaciones sólidas con los clientes.

La base de datos de clientes se almacena en nuestra nube suiza en Ginebra o, en el caso de las instituciones financieras más grandes, en sus instalaciones de servidores. Como CRM para las finanzas islámicas, añadirá sus productos y servicios a la herramienta de gestión de carteras e inventario de mercado de InvestGlass.

Incorporación digital de los negocios minoristas y mayoristas en los bancos islámicos

La inteligencia artificial encontrará automáticamente inversiones islámicas, bonos islámicos que se ajusten a la satisfacción de sus clientes. La máquina mejora los recursos humanos con un potente análisis de datos.

La herramienta de marketing impulsará el crecimiento de las ventas y anticipará los intereses de los clientes. La herramienta de marketing tiene como objetivo superar las expectativas de los clientes mediante la satisfacción de sus necesidades y deseos.

Para atender las quejas de los clientes y respetar las expectativas de los clientes fieles, InvestGlass ofrece un potente sistema de informes de contacto y un sistema de tickets. Esta herramienta mejorará las futuras relaciones comerciales y la respuesta de los futuros clientes. El sistema garantiza un proceso de aprendizaje continuo. Los informes de contacto almacenarán las expectativas de los clientes y ayudarán a retenerlos.

InvestGlass incluye herramientas de gestión del ciclo de vida que pondrán de relieve las relaciones con los clientes potenciales, es decir, los clientes potenciales. La información de los clientes, como sus carteras de inversión o sus documentos, puede compartirse en un portal de clientes. El portal es totalmente personalizable según su marca y ayudará a las actividades de gestión de datos de los clientes, así como a los procesos automatizados.

La herramienta de gestión de carteras InvestGlass destacará los componentes de la inversión islámica y gestionará la comunicación y los informes de los clientes. Si la utiliza con el portal de clientes, el PMS potenciará las relaciones con los clientes con la actualización de precios y valoración de la cartera en directo.

Los procesos automatizados son KYC u operación de conocimiento del cliente. InvestGlass CRM cuenta con una corrección de KYC preconstruida para los bancos islámicos. Los formularios digitales de InvestGlass convertirán su papel en formularios digitales de incorporación para recoger los datos de los clientes en medios fiables.

InvestGlass es un CRM eficaz que hará que su banco islámico sea más productivo y esté menos ocupado.

La mejora del volumen de ventas se controla a través de las herramientas de informes, seguimiento y pivote de InvestGlass. Dichas herramientas de informes informarán sobre la frecuencia de la atención al cliente, los datos de comunicación, los ingresos de las relaciones comerciales, la rentabilidad de las ventas directas y todos los datos que destacan lo que afecta al comportamiento de los clientes.

InvestGlass es el CRM líder del sector bancario y será el sistema CRM de éxito que necesita para su negocio.

 

¿Listo para empezar?

Póngase en contacto o cree una cuenta