InvestGlass CRM:
Su solución integral de cumplimiento financiero
Perfectamente seguro, eficazmente conforme
Onboarding y firma digitales
InvestGlass offers a seamless digital onboarding process, ensuring compliance with FINSA FIDLEG and MiFID regulations. Our platform provides secure, efficient digital signatures, eliminating paperwork. Clients can onboard anytime, anywhere, significantly reducing time and enhancing client satisfaction. This feature guarantees data accuracy, security, and adherence to regulatory standards.
Sistema de gestión de carteras
El sistema de gestión de carteras de InvestGlass integra herramientas completas para la asignación de activos, el seguimiento del rendimiento y la elaboración de informes. Respalda los requisitos normativos proporcionando transparencia y perspectivas en tiempo real. Los asesores pueden optimizar las carteras, reequilibrar los activos y garantizar el cumplimiento de FINSA FIDLEG y MiFID, mejorando en última instancia los resultados de las inversiones y la confianza de los clientes.
CRM Neutral Suizo
Nuestro CRM Neutral Suizo está diseñado para mantener los más altos estándares de privacidad y neutralidad de datos. Garantiza que la información de los clientes permanezca segura en Suiza, cumpliendo las estrictas normas de protección de datos. Esta característica respalda el cumplimiento de FINSA FIDLEG y MiFID, proporcionando una plataforma fiable para gestionar las relaciones con los clientes.
Herramienta de supervisión de riesgos
Nuestra herramienta de supervisión de riesgos proporciona análisis y alertas en tiempo real, ayudando a los asesores a gestionar y mitigar los riesgos de forma eficaz. Garantiza el cumplimiento de las normativas FINSA FIDLEG y MiFID ofreciendo evaluaciones detalladas de los riesgos y pruebas de resistencia. Esta función apoya la gestión proactiva del riesgo, salvaguardando las inversiones de los clientes y la reputación de los asesores.
Portal del inversor y del empleado
InvestGlass ofrece un portal unificado para clientes y empleados que facilita la interacción y la colaboración sin fisuras. El portal garantiza un acceso seguro a la información vital, mejorando la transparencia y el cumplimiento de FINSA FIDLEG y MiFID. Proporciona a los clientes actualizaciones en tiempo real y permite a los empleados gestionar las tareas de forma eficaz, mejorando la prestación de servicios en general.