El CRM suizo
construido para la banca corporativa
InvestGlass: Capacitar a los bancos, seguridad suiza, elevar el rendimiento
Onboarding y firma digitales
InvestGlass revoluciona la banca corporativa con su función de incorporación y firma digital sin fisuras. Los clientes pueden abrir fácilmente cuentas y firmar documentos electrónicamente, garantizando un proceso fluido y eficaz. Esta función reduce el papeleo, mejora la seguridad y acelera la captación de clientes, proporcionando una experiencia moderna y sin complicaciones tanto a los bancos como a sus clientes.
Sistema de gestión de carteras
Our advanced Portfolio Management System empowers bankers to efficiently manage client investments. It offers real-time insights, detailed analytics, and comprehensive reporting. With InvestGlass, financial advisors can create tailored investment strategies, monitor performance, and make informed decisions, ensuring optimal portfolio growth and client satisfaction.
CRM Neutral Suizo
InvestGlass destaca por su CRM Swiss Neutral, diseñado para mantener los más altos estándares de privacidad y seguridad de datos. Alojado en Suiza, garantiza la soberanía de los datos y el cumplimiento de la estricta normativa suiza. Esto asegura la protección de la información de los clientes, fomentando la confianza en sus servicios de banca corporativa.
Proceso de automatización y GPT
Aproveche el poder de la automatización y del GPT (Generative Pre-trained Transformer) con InvestGlass. Automatice las tareas rutinarias, genere informes personalizados de los clientes y agilice los flujos de trabajo. Nuestro sistema utiliza IA de vanguardia para mejorar la productividad, reducir los errores humanos y proporcionar análisis de datos perspicaces, permitiendo a su equipo centrarse en actividades de alto valor.
Portal del inversor y del empleado
InvestGlass ofrece un portal integral tanto para clientes como para empleados, que mejora la transparencia y la comunicación. Los clientes pueden acceder a sus cuentas, consultar informes y comunicarse de forma segura con sus asesores. Los empleados se benefician de una plataforma centralizada para gestionar tareas, colaborar y acceder a herramientas esenciales, garantizando un entorno de trabajo cohesionado y eficiente.