El CRM suizo
construido para Brokers
InvestGlass: Capacitar a los corredores, elevar el rendimiento
Onboarding y firma digitales
InvestGlass agiliza la incorporación de los clientes con una interfaz digital, eliminando el papeleo y permitiendo las firmas electrónicas. Este proceso seguro y eficiente mejora la satisfacción del cliente y garantiza el cumplimiento, permitiendo a los corredores centrarse en establecer relaciones y hacer crecer su negocio.
Sistema de gestión de cartera y controles de riesgo
InvestGlass ofrece gestión de carteras en tiempo real con análisis e informes avanzados. Los corredores pueden gestionar diversas clases de activos, evaluar los riesgos y proporcionar asesoramiento de inversión personalizado, garantizando que las carteras de los clientes se alineen con sus objetivos financieros.
Automatización del marketing por correo electrónico, SMS y Whatsapp
La función de automatización del marketing de InvestGlass permite a los corredores crear campañas específicas, comunicaciones personalizadas y seguimientos automatizados. Aprovechando los datos de los clientes, los corredores pueden potenciar el compromiso y mejorar las tasas de conversión, ahorrando tiempo y aumentando la eficiencia.
Proceso de automatización y GPT
InvestGlass integra la automatización y la tecnología GPT para agilizar los flujos de trabajo, reducir las tareas manuales y mejorar la toma de decisiones. Los corredores pueden automatizar los procesos rutinarios, generar perspectivas y mejorar la productividad general y el servicio al cliente
El portal del inversor listo para las aplicaciones móviles
InvestGlass cuenta con portales intuitivos para clientes y empleados, que proporcionan un acceso seguro a la información de las cuentas, los documentos y las herramientas de comunicación. Estos portales aumentan la transparencia, mejoran la colaboración y garantizan que clientes y empleados tengan los recursos que necesitan al alcance de la mano.