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El CRM suizo
construido para Brokers

InvestGlass: Capacitar a los corredores, elevar el rendimiento
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Simplifique su flujo de trabajo
de principio a fin

Incorporación digital
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Onboarding y firma digitales

InvestGlass agiliza la incorporación de los clientes con una interfaz digital, eliminando el papeleo y permitiendo las firmas electrónicas. Este proceso seguro y eficiente mejora la satisfacción del cliente y garantiza el cumplimiento, permitiendo a los corredores centrarse en establecer relaciones y hacer crecer su negocio.
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Sistema de gestión de cartera y controles de riesgo

InvestGlass ofrece gestión de carteras en tiempo real con análisis e informes avanzados. Los corredores pueden gestionar diversas clases de activos, evaluar los riesgos y proporcionar asesoramiento de inversión personalizado, garantizando que las carteras de los clientes se alineen con sus objetivos financieros.
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Automatización del marketing por correo electrónico, SMS y Whatsapp

La función de automatización del marketing de InvestGlass permite a los corredores crear campañas específicas, comunicaciones personalizadas y seguimientos automatizados. Aprovechando los datos de los clientes, los corredores pueden potenciar el compromiso y mejorar las tasas de conversión, ahorrando tiempo y aumentando la eficiencia.
Proceso de aprobación de InvestGlass
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Proceso de automatización y GPT

InvestGlass integra la automatización y la tecnología GPT para agilizar los flujos de trabajo, reducir las tareas manuales y mejorar la toma de decisiones. Los corredores pueden automatizar los procesos rutinarios, generar perspectivas y mejorar la productividad general y el servicio al cliente
Portal del inversor InvestGlass
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El portal del inversor listo para las aplicaciones móviles

InvestGlass cuenta con portales intuitivos para clientes y empleados, que proporcionan un acceso seguro a la información de las cuentas, los documentos y las herramientas de comunicación. Estos portales aumentan la transparencia, mejoran la colaboración y garantizan que clientes y empleados tengan los recursos que necesitan al alcance de la mano.