El CRM suizo
creado para corredores de bolsa
InvestGlass: Potenciar a los intermediarios, elevar el rendimiento
Incorporación y firma digitales
InvestGlass agiliza la incorporación de los clientes mediante una interfaz digital que elimina el papeleo y permite la firma electrónica. Este proceso seguro y eficiente mejora la satisfacción del cliente y garantiza el cumplimiento, lo que permite a los intermediarios centrarse en establecer relaciones y hacer crecer su negocio.
Sistema de gestión de carteras y controles de riesgo
InvestGlass ofrece gestión de carteras en tiempo real con análisis e informes avanzados. Los intermediarios pueden gestionar diversas clases de activos, evaluar riesgos y ofrecer asesoramiento de inversión personalizado, garantizando que las carteras de los clientes se ajusten a sus objetivos financieros.
Automatización del marketing por correo electrónico, SMS y Whatsapp
La función de automatización del marketing de InvestGlass permite a los intermediarios crear campañas específicas, comunicaciones personalizadas y seguimientos automatizados. Aprovechando los datos de los clientes, los intermediarios pueden mejorar el compromiso y las tasas de conversión, ahorrando tiempo y aumentando la eficiencia.
Proceso de automatización y GPT
InvestGlass integra la automatización y la tecnología GPT para agilizar los flujos de trabajo, reducir las tareas manuales y mejorar la toma de decisiones. Los intermediarios pueden automatizar los procesos rutinarios, generar información y mejorar la productividad general y el servicio al cliente.
El portal del inversor listo para aplicaciones móviles
InvestGlass cuenta con portales intuitivos para clientes y empleados, que proporcionan acceso seguro a la información de cuentas, documentos y herramientas de comunicación. Estos portales aumentan la transparencia, mejoran la colaboración y garantizan que clientes y empleados tengan a su alcance los recursos que necesitan.