CRM para corredores
InvestGlass es una solución CRM integral diseñada exclusivamente para corredores. Ofrece una serie de funciones esenciales, como la gestión de contactos, la programación de tareas y el seguimiento de comisiones, para ayudar a los corredores a gestionar sus negocios de forma más eficaz.
Simplifique su flujo de trabajo
de principio a fin
Nuestra plataforma ofrece a los corredores una serie de potentes herramientas, como la automatización, la gestión de canalizaciones, la gestión de referencias, una biblioteca de fondos de cobertura, notificaciones de eventos hipotecarios y mucho más.
Incorporación digital
Los formularios digitales de InvestGlass simplifican la captación de clientes potenciales y la gestión de la información de los clientes para los corredores. Nuestros formularios, fáciles de usar, permiten un seguimiento sin esfuerzo de los clientes potenciales. Con una solución suiza basada en la nube, puede crear y listar propiedades, y nuestra API abierta le permite integrar fuentes de terceros para la comprobación de créditos y nombres. Añadir nuestros formularios a su sitio web mejora la generación de clientes potenciales y agiliza la gestión de clientes.
Canal de ventas y acuerdos
El nuevo canal de ventas CRM de InvestGlass agiliza su proceso de ventas, aumenta su tasa de cierre y centraliza todos sus clientes potenciales, clientes y contactos. Realice un seguimiento del progreso, los intereses de los productos y manténgase organizado con nuestra interfaz intuitiva, que le ayudará a cerrar más tratos.
CRM flexible
InvestGlass CRM es una solución "centrada en el corredor" construida para corredores de todos los tamaños, con almacenamiento en nube híbrida, ventas click-to-call, métricas de rendimiento y visualización personalizable de los datos de los clientes.
Flujos de trabajo automatizados
El portal de clientes de InvestGlass automatiza su proceso de ventas y agiliza el compromiso con el cliente. Nuestro espacio digital seguro permite a los clientes firmar, fechar y rubricar documentos, al tiempo que les proporciona acceso ininterrumpido a la información sobre préstamos y gestión de patrimonios. Es la herramienta definitiva para los corredores que buscan cerrar acuerdos más rápidamente y transformar digitalmente su negocio.
Más allá del CRM suizo: aproveche un PMS completo
Las soluciones CRM tradicionales se quedan cortas en la gestión de carteras, la retención de datos de clientes y la evaluación del rendimiento. InvestGlass ofrece un PMS completo, listo para conectar con las fuentes de sus bancos y corredores, que proporciona las funciones necesarias para que los profesionales financieros destaquen.
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Alojamiento llave en mano en Suiza o en su servidor local
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Plantilla integrada para instituciones financieras
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Capte más clientes potenciales
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Le ayudará a cerrar acuerdos más rápidamente
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Respetar los marcos reglamentarios
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Automatice las tareas de venta
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Apoye la comunicación con sus clientes
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Cree informes de ventas personalizados
