CRM para principiantes
InvestGlass es una potente plataforma que le ayuda a maximizar la eficacia de sus ventas. Le permite gestionar las oportunidades de inversión y venta con facilidad, cumplir la normativa y proteger la privacidad de los datos de los clientes.
Simplifique su flujo de trabajo
de principio a fin
CRM flexible
Aloje los datos de sus clientes en servidores suizos o en sus instalaciones. InvestGlass le proporciona a usted y a su equipo las herramientas necesarias para crear un flujo de trabajo ágil.
Flujos de trabajo automatizados
El software CRM permite automatizar los flujos de trabajo, enviar notificaciones y actualizaciones por correo electrónico y compartir datos entre asesores, clientes y otros sistemas empresariales.
Incorporación digital
Agilice el proceso de incorporación de clientes con formularios digitales y gestión automatizada de documentos. Automatice los controles de conformidad y reduzca la introducción manual de datos. Recopile información sobre los clientes de forma rápida y sencilla.
Canal de ventas y acuerdos
Un pipeline se utiliza para supervisar su ciclo de ventas y su ciclo de producto. Aplica el registro de informes de contactos y le ayuda a prever las ventas futuras.
Más allá del CRM suizo: aproveche un PMS completo
Las soluciones CRM tradicionales no ofrecen las funciones necesarias para ayudar a los profesionales financieros a gestionar sus carteras, conservar los datos de sus clientes o evaluar sus resultados frente a los de sus homólogos. InvestGlass ofrece un PMS completo listo para conectarse a las fuentes de sus bancos y corredores.
- Alojamiento llave en mano en Suiza o en su servidor local
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Plantilla incorporada para diversos sectores
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Capte más clientes potenciales
- Le ayudará a cerrar acuerdos más rápidamente
- Respetar los marcos reglamentarios
- Automatice las tareas de venta
- Apoye la comunicación con sus clientes
- Cree informes de ventas personalizados
