InvestGlass es la alternativa nº 1 a Typeform

La incorporación digital es el proceso de utilizar canales digitales para dar de alta a nuevos clientes. Las aseguradoras llevan tiempo utilizando los canales digitales para gestionar a los asegurados y conectar con los clientes potenciales, y pueden utilizar formularios en línea y firmas electrónicas para recopilar datos de los clientes. La incorporación digital también permite a las aseguradoras hacer un seguimiento de las interacciones y la actividad de los clientes en un solo lugar. Esto les permite comprender mejor el recorrido del cliente y les ayuda a identificar las áreas en las que pueden mejorar la experiencia de incorporación digital.

La incorporación digital es un proceso por el que los nuevos empleados reciben una visión general de sus funciones y responsabilidades a través de canales digitales como el correo electrónico, la intranet o un portal del empleado. Está diseñado para reducir el tiempo y los costes asociados a las tradicionales presentaciones presenciales, y puede ser especialmente útil para organizaciones con plantillas grandes o dispersas. Al digitalizar el proceso de incorporación, las empresas pueden asegurarse de que los nuevos empleados disponen de toda la información que necesitan para empezar a trabajar desde el primer día.

Con InvestGlass, transforme sus operaciones de incorporación digital y mejore drásticamente la satisfacción del cliente.

La incorporación digital consiste en completar los procesos de apertura de cuenta y de conocimiento del cliente (CSC) de un nuevo cliente bancario totalmente en línea. Para los bancos, la incorporación digital reduce el gasto de papel y el tiempo de procesamiento, al tiempo que aumenta la satisfacción del cliente. Para los clientes, la incorporación digital es rápida, cómoda y sin papeles. Además, la incorporación digital puede ayudar a prevenir la usurpación de identidad y el fraude.

Con InvestGlass, convierte tu papel en digital

No es necesario programar para crear formularios de incorporación. De hecho, el onboarding, que es engorroso y lleva mucho tiempo, se convierte en algo rápido y sencillo con InvestGlass. La personalización de formularios y encuestas, así como las plantillas ya disponibles, transmiten un proceso sencillo en el que se maximiza la eficiencia para las plataformas financieras.

La experiencia y el amplio abanico de clientes de InvestGlass han repercutido positivamente en la concienciación de la necesidad de una oferta personalizable. Esta funcionalidad es un componente latente en el proceso de incorporación que le permite personalizar sus necesidades como mejor le convenga.

La incorporación puede hacerse sólo digitalmente, sólo manualmente (manuscrita) o una combinación de ambas. Incorporadas al CRM, están disponibles algunas firmas digitales diferentes y conocidas. Sin embargo, pueden quedar rastros en papel si se teclea manualmente el correspondiente añadido escrito

Formularios digitales de admisión predefinidos

La integración digital le ayuda a recopilar información de nuevos clientes potenciales y clientes existentes. Personalice formularios, formule preguntas a medida y utilice lógica condicional para imitar cualquier lógica legal. También puedes pedir a los clientes potenciales que suban documentos como DNI, carnés de conducir, pruebas de residencia y documentos de la empresa.