InvestGlass é a alternativa nº 1 ao Typeform

Se o senhor estiver procurando uma solução de integração digital que seja fácil de usar e acessível, não precisa procurar mais, pois a InvestGlass é a melhor opção. Com a InvestGlass, o senhor pode criar facilmente formulários digitais para os seus clientes que sejam modernos e profissionais.

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O que o senhor não pode fazer no Typeform?

A Wealth Dynamix é uma excelente ferramenta de vendas, mas sua configuração é muito complexa e não oferece uma hospedagem segura em um país neutro, como a InvestGlass, com uma hospedagem 100% suíça. As soluções são baseadas na Microsoft Solution, o que significa que o senhor está sujeito ao American Cloud Act 2018. Há também algumas funções de vendas importantes que, mesmo com um aplicativo de terceiros, o senhor simplesmente não pode executar usando o Wealth Dynamix (integração digital, gerenciamento de portfólio, remediação de KYC, automação de marketing). Com a InvestGlass, todas elas estão integradas.

A integração digital é o processo de usar canais digitais para integrar novos clientes ou consumidores. As seguradoras já usam canais digitais há algum tempo para gerenciar os segurados e se conectar com clientes em potencial. Com a integração digital, as seguradoras podem usar formulários on-line e assinaturas eletrônicas para coletar dados dos clientes. A integração digital também permite que as seguradoras acompanhem as interações e atividades dos clientes em um só lugar. Isso lhes dá uma melhor compreensão da jornada do cliente e as ajuda a identificar áreas em que podem melhorar a experiência de integração digital.

A integração digital é um processo pelo qual os novos funcionários recebem uma visão geral de suas funções e responsabilidades por meio de canais digitais, como e-mail, intranet ou um portal do funcionário. Ele foi projetado para reduzir o tempo e os custos associados às tradicionais apresentações presenciais e pode ser especialmente útil para organizações com forças de trabalho grandes ou dispersas. Ao tornar o processo de integração digital, as organizações podem garantir que os novos funcionários tenham todas as informações necessárias para começar a trabalhar desde o primeiro dia.

Com o InvestGlass, transforme suas operações de integração digital e melhore drasticamente a satisfação do cliente.

A integração digital é o processo de conclusão dos processos de abertura de conta e KYC (Know Your Customer) para um novo cliente bancário totalmente on-line. Para os bancos, a integração digital reduz o desperdício de papel e o tempo de processamento, além de aumentar a satisfação do cliente. Para os clientes, a integração digital é rápida, conveniente e sem papel. Além disso, a integração digital também pode ajudar a evitar roubo de identidade e fraude.

Com o InvestGlass, transforme seu papel em digital

Não é necessária nenhuma programação para criar formulários de integração. Na verdade, o onboarding, que é complicado e demorado, torna-se rápido e fácil com a InvestGlass. A personalização de formulários e pesquisas, bem como os modelos já disponíveis, transmitem um processo fácil no qual a eficiência é maximizada para as plataformas financeiras.

A experiência e a ampla gama de clientes da InvestGlass tiveram um impacto positivo na conscientização da necessidade de uma oferta personalizável. Essa funcionalidade é um componente latente no processo de integração que permite que o senhor personalize suas necessidades como achar melhor.

A integração pode ser feita apenas digitalmente, apenas manualmente (escrita à mão) ou uma combinação de ambos. Incorporadas ao CRM, algumas assinaturas digitais diferentes e conhecidas estão disponíveis. No entanto, podem permanecer vestígios de papel se o senhor digitar manualmente a adição escrita correspondente

Formulários de admissão digitais predefinidos

A integração digital ajuda o senhor a coletar informações de novos clientes potenciais e existentes. Personalize formulários, faça perguntas personalizadas e use a lógica condicional para imitar qualquer lógica legal. O senhor também pode solicitar aos clientes potenciais que façam upload de documentos, como identidades, carteiras de motorista, comprovante de residência e documentos da empresa.