تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

InvestGlass هو البديل #1 ل Typeform

إذا كنت تبحث عن حل إعداد رقمي سهل الاستخدام وبأسعار معقولة ، فابحث عن InvestGlass. مع InvestGlass ، يمكنك بسهولة إنشاء نماذج رقمية لعملائك حديثة ومهنية.

loading="lazy"
loading="lazy"
loading="lazy"
loading="lazy"
loading="lazy"

ما الذي لا يمكنك فعله في Typeform؟

Wealth Dynamix هي أداة مبيعات رائعة ، لكنها طريقة معقدة للإعداد ولا توفر استضافة آمنة في بلد محايد مثل InvestGlass مع استضافة سويسرية 100٪. تعتمد الحلول على Microsoft Solution مما يعني أنك تخضع لقانون السحابة الأمريكية لعام 2018. هناك أيضا بعض وظائف المبيعات الرئيسية التي ، حتى مع وجود تطبيق تابع لجهة خارجية ، لا يمكنك تنفيذها باستخدام Wealth Dynamix (الإعداد الرقمي ، وإدارة المحافظ ، ومعالجة KYC ، وأتمتة التسويق). مع InvestGlass ، كلها مدمجة.
الإعداد الرقمي InvestGlass
loading="lazy"

الإعداد الرقمي هو عملية استخدام القنوات الرقمية لإلحاق عملاء أو عملاء جدد. تستخدم شركات التأمين القنوات الرقمية لبعض الوقت الآن لإدارة حاملي وثائق التأمين والتواصل مع العملاء المحتملين. من خلال الإعداد الرقمي ، يمكن لشركات التأمين استخدام النماذج والتوقيعات الإلكترونية عبر الإنترنت لجمع بيانات العملاء. كما يسمح الإعداد الرقمي لشركات التأمين بتتبع تفاعلات العملاء ونشاطهم في مكان واحد. يمنحهم هذا فهما أفضل لرحلة العميل ويساعدهم على تحديد المجالات التي يمكنهم فيها تحسين تجربة الإعداد الرقمية.

الإعداد الرقمي هو عملية يتم من خلالها إعطاء الموظفين الجدد نظرة عامة على أدوارهم ومسؤولياتهم عبر القنوات الرقمية مثل البريد الإلكتروني أو الإنترانت أو بوابة الموظفين. وهي مصممة لتقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالتحريض التقليدي وجها لوجه ، ويمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص للمؤسسات ذات القوى العاملة الكبيرة أو المشتتة. من خلال جعل عملية الإعداد رقمية، يمكن للمؤسسات ضمان حصول الموظفين الجدد على جميع المعلومات التي يحتاجونها لبدء العمل من اليوم الأول.

مع InvestGlass ، قم بتحويل عمليات الإعداد الرقمية الخاصة بك وتحسين رضا العملاء بشكل كبير.

الإعداد الرقمي هو عملية إكمال فتح الحساب وعمليات اعرف عميلك (KYC) لعميل مصرفي جديد عبر الإنترنت بالكامل. بالنسبة للبنوك ، يقلل الإعداد الرقمي من النفايات الورقية ووقت المعالجة ، مع زيادة رضا العملاء أيضا. بالنسبة للعملاء ، يعد الإعداد الرقمي سريعا ومريحا وغير ورقي. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد الإعداد الرقمي أيضا في منع سرقة الهوية والاحتيال.

مع InvestGlass ، حول ورقتك إلى رقمية

لا يلزم البرمجة لإنشاء نماذج الإعداد. في الواقع ، يصبح الإعداد ، وهو أمر مرهق ويستغرق وقتا طويلا ، سريعا وسهلا مع InvestGlass. إن تخصيص النماذج والاستطلاعات ، بالإضافة إلى القوالب المتاحة بالفعل ، ينقل عملية سهلة يتم فيها تعظيم الكفاءة للمنصات المالية.

كان لخبرة InvestGlass ومجموعة واسعة من العملاء تأثير إيجابي على الوعي بالحاجة إلى عرض قابل للتخصيص. هذه الوظيفة هي عنصر كامن في عملية الإعداد التي تسمح لك بتخصيص احتياجاتك على النحو الذي تراه مناسبا.

يمكن إجراء الإعداد رقميا فقط أو يدويا فقط (مكتوبا بخط اليد) أو مزيجا من الاثنين معا. تم دمجها في CRM ، تتوفر بعض التوقيعات الرقمية المختلفة والمعروفة. ومع ذلك، يمكن أن تبقى آثار الورق إذا قمت بكتابة الإضافة المكتوبة المقابلة يدويا

نماذج الاستلام الرقمية المحددة مسبقا

يساعدك التكامل الرقمي على جمع المعلومات من العملاء المحتملين الجدد والعملاء الحاليين. قم بتخصيص النماذج وطرح أسئلة مخصصة واستخدام المنطق الشرطي لتقليد أي منطق قانوني. يمكنك أيضا أن تطلب من العملاء المحتملين تحميل مستندات مثل المعرفات ورخص القيادة وإثبات الإقامة ومستندات الشركة.

شاهد عرض InvestGlass لمدة 8 دقائق

أسعار بسيطة ومرنة.
محفظة غير محدودة
والمستثمرين.

المبدئ

CHF49

لكل مستخدم / شهريا

  • الإعداد الرقمي
  • إدارة الحساب وجهات الاتصال والعملاء المحتملين والفرص
  • تكامل البريد الإلكتروني
  • دعم المجتمع
المبدئ

€49

لكل مستخدم / شهريا

  • الإعداد الرقمي
  • إدارة الحساب وجهات الاتصال والعملاء المحتملين والفرص
  • تكامل البريد الإلكتروني
  • دعم المجتمع
مؤسسة

CHF149

لكل مستخدم / شهريا

  • تضمين ميزات المبتدئين
  • عملية الأتمتة والموافقة
  • سجل مراجعة الحسابات
  • أولوية الدعم - البريد الإلكتروني
مؤسسة

€149

لكل مستخدم / شهريا

  • تضمين ميزات المبتدئين
  • عملية الأتمتة والموافقة
  • سجل مراجعة الحسابات
  • أولوية الدعم - البريد الإلكتروني
رقمي

CHF299

لكل مستخدم / شهريا

  • تضمين ميزات المؤسسة
  • اتصال SFTP وواجهة برمجة التطبيقات على الخوادم السويسرية
  • بوابة الموظف / العميل
  • أولوية الدعم - الدردشة الحية
رقمي

€299

لكل مستخدم / شهريا

  • تضمين ميزات المؤسسة
  • اتصال SFTP وواجهة برمجة التطبيقات على الخوادم السويسرية
  • بوابة الموظف / العميل
  • أولوية الدعم - الدردشة الحية
المبدئ

£39

لكل مستخدم / شهريا

  • الإعداد الرقمي
  • إدارة الحساب وجهات الاتصال والعملاء المحتملين والفرص
  • تكامل البريد الإلكتروني
  • دعم المجتمع
مؤسسة

£129

لكل مستخدم / شهريا

  • تضمين ميزات المبتدئين
  • عملية الأتمتة والموافقة
  • سجل مراجعة الحسابات
  • أولوية الدعم - البريد الإلكتروني
رقمي

£249

لكل مستخدم / شهريا

  • تضمين ميزات المؤسسة
  • اتصال SFTP وواجهة برمجة التطبيقات على الخوادم السويسرية
  • بوابة الموظف / العميل
  • أولوية الدعم - الدردشة الحية