InvestGlass ist die Nr. 1 Alternative zu Typeform

Wenn Sie auf der Suche nach einer digitalen Onboarding-Lösung sind, die sowohl benutzerfreundlich als auch erschwinglich ist, sind Sie bei InvestGlass genau richtig. Mit InvestGlass können Sie problemlos digitale Formulare für Ihre Kunden erstellen, die sowohl modern als auch professionell sind.

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Vor-Ort/Cloud
Automatisierung
Prüfung
Verbindung zu Ihrem Stack
FIDLEG / MIFID
Fintech-freundlich
Schweizer Souverän

Was können Sie in Typeform nicht tun?

Wealth Dynamix ist ein großartiges Verkaufsinstrument, aber es ist viel zu komplex in der Einrichtung und bietet kein sicheres Hosting in einem neutralen Land wie InvestGlass mit einem 100%igen Schweizer Hosting. Die Lösungen basieren auf Microsoft Solution, was bedeutet, dass Sie dem amerikanischen Cloud Act 2018 unterworfen sind. Es gibt auch einige wichtige Vertriebsfunktionen, die Sie selbst mit einer Drittanbieter-App nicht mit Wealth Dynamix durchführen können (digitales Onboarding, Portfoliomanagement, KYC-Sanierung, Marketingautomatisierung). Bei InvestGlass sind sie alle integriert.

Digitales Onboarding ist der Prozess der Nutzung digitaler Kanäle zur Aufnahme neuer Kunden oder Klienten. Versicherungsunternehmen nutzen schon seit einiger Zeit digitale Kanäle, um Versicherungsnehmer zu verwalten und mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten: Beim digitalen Onboarding können Versicherer Online-Formulare und elektronische Unterschriften verwenden, um Kundendaten zu erfassen. Das digitale Onboarding ermöglicht es den Versicherern außerdem, die Interaktionen und Aktivitäten der Kunden an einem Ort zu verfolgen. Dadurch erhalten sie ein besseres Verständnis der Kundenreise und können Bereiche identifizieren, in denen sie das digitale Onboarding-Erlebnis verbessern können.

Digital Onboarding ist ein Prozess, bei dem neue Mitarbeiter über digitale Kanäle wie E-Mail, Intranet oder ein Mitarbeiterportal einen Überblick über ihre Aufgaben und Zuständigkeiten erhalten. Es soll den Zeit- und Kostenaufwand reduzieren, der mit der traditionellen persönlichen Einführung verbunden ist, und kann besonders für Organisationen mit großen oder verstreuten Belegschaften nützlich sein. Durch die Digitalisierung des Einführungsprozesses können Unternehmen sicherstellen, dass neue Mitarbeiter über alle Informationen verfügen, die sie benötigen, um vom ersten Tag an voll durchstarten zu können.

Mit InvestGlass können Sie Ihre digitalen Onboarding-Prozesse umgestalten und die Kundenzufriedenheit drastisch verbessern.

Bei der digitalen Kontoeröffnung werden die Kontoeröffnungs- und KYC-Prozesse (Know Your Customer) für einen neuen Bankkunden vollständig online abgewickelt. Für die Banken bedeutet das digitale Onboarding weniger Papiermüll und weniger Bearbeitungszeit und erhöht gleichzeitig die Kundenzufriedenheit. Für die Kunden ist das digitale Onboarding schnell, bequem und papierlos. Darüber hinaus kann das digitale Onboarding auch dazu beitragen, Identitätsdiebstahl und Betrug zu verhindern.

Mit InvestGlass verwandeln Sie Ihr Papier in digitale

Es ist keine Programmierung erforderlich, um Onboarding-Formulare zu erstellen. In der Tat wird das Onboarding, das mühsam und zeitaufwendig ist, mit InvestGlass schnell und einfach. Die Anpassung von Formularen und Umfragen sowie die bereits verfügbaren Vorlagen vermitteln einen einfachen Prozess, bei dem die Effizienz für Finanzplattformen maximiert wird.

Die Erfahrung von InvestGlass und das breite Spektrum an Kunden haben sich positiv auf das Bewusstsein für die Notwendigkeit eines anpassbaren Angebots ausgewirkt. Diese Funktionalität ist eine latente Komponente im Onboarding-Prozess, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Bedürfnisse so anzupassen, wie Sie es für richtig halten.

Das Onboarding kann nur digital, nur manuell (handschriftlich) oder in einer Kombination aus beidem erfolgen. In das CRM integriert, stehen einige verschiedene, bekannte digitale Signaturen zur Verfügung. Allerdings können Papierspuren zurückbleiben, wenn Sie den entsprechenden schriftlichen Zusatz manuell eintippen

Vordefinierte digitale Aufnahmeformulare

Die digitale Integration hilft Ihnen, Informationen von neuen Interessenten und bestehenden Kunden zu sammeln. Passen Sie Formulare an, stellen Sie maßgeschneiderte Fragen und verwenden Sie eine bedingte Logik, um eine beliebige juristische Logik zu imitieren. Sie können Interessenten auch auffordern, Dokumente wie Ausweise, Führerscheine, Wohnsitznachweise und Unternehmensdokumente hochzuladen.