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InvestGlass est l'alternative #1 à Typeform

Si vous cherchez une solution d'embarquement numérique qui est à la fois conviviale et abordable, ne cherchez pas plus loin qu'InvestGlass. Avec InvestGlass, vous pouvez facilement créer des formulaires numériques pour vos clients qui sont à la fois modernes et professionnels.

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Que ne pouvez-vous pas faire dans Typeform ?

Wealth Dynamix est un excellent outil de vente, mais il est beaucoup trop complexe à mettre en place et ne fournit pas un hébergement sûr dans un pays neutre comme InvestGlass avec un hébergement 100% suisse. Les solutions sont basées sur Microsoft Solution, ce qui signifie que vous êtes soumis à l'American Cloud Act 2018. Il y a également certaines fonctions de vente clés que, même avec une application tierce, vous ne pouvez tout simplement pas exécuter avec Wealth Dynamix (Digital onboarding, gestion de portefeuille, remédiation KYC, automatisation du marketing). Avec InvestGlass, elles sont toutes intégrées.
Embarquement numérique InvestGlass
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L'intégration numérique est le processus qui consiste à utiliser les canaux numériques pour intégrer de nouveaux clients. Les compagnies d'assurance utilisent les canaux numériques depuis un certain temps déjà pour gérer les assurés et entrer en contact avec les prospects. Avec l'intégration numérique, les assureurs peuvent utiliser des formulaires en ligne et des signatures électroniques pour collecter des données sur les clients. L'onboarding numérique permet également aux assureurs de suivre les interactions et les activités des clients en un seul endroit. Cela leur permet de mieux comprendre le parcours du client et d'identifier les domaines dans lesquels ils peuvent améliorer l'expérience d'accueil numérique.

L'intégration numérique est un processus par lequel les nouveaux employés reçoivent une vue d'ensemble de leurs rôles et responsabilités via des canaux numériques tels que le courrier électronique, l'intranet ou un portail pour les employés. Il est conçu pour réduire le temps et les coûts associés à l'accueil traditionnel en face à face, et peut être particulièrement utile pour les organisations dont la main-d'œuvre est importante ou dispersée. En numérisant le processus d'intégration, les organisations peuvent s'assurer que les nouveaux employés disposent de toutes les informations dont ils ont besoin pour être opérationnels dès le premier jour.

Avec InvestGlass, transformez vos opérations d'onboarding numérique et améliorez considérablement la satisfaction de vos clients.

L'onboarding numérique consiste à réaliser les processus d'ouverture de compte et de KYC (Know Your Customer) pour un nouveau client bancaire entièrement en ligne. Pour les banques, l'onboarding numérique réduit le gaspillage de papier et le temps de traitement, tout en augmentant la satisfaction des clients. Pour les clients, l'onboarding numérique est rapide, pratique et sans papier. En outre, l'onboarding numérique peut également contribuer à prévenir l'usurpation d'identité et la fraude.

Avec InvestGlass, transformez votre papier en numérique

Aucune programmation n'est requise pour construire des formulaires d'embarquement. En fait, l'onboarding, qui est lourd et prend du temps, devient rapide et facile avec InvestGlass. La personnalisation des formulaires et des enquêtes, ainsi que les modèles déjà disponibles, transmettent un processus facile dans lequel l'efficacité est maximisée pour les plateformes financières.

L'expérience et le large éventail de clients d'InvestGlass ont eu un impact positif sur la prise de conscience du besoin d'une offre personnalisable. Cette fonctionnalité est une composante latente dans le processus d'embarquement qui vous permet de personnaliser vos besoins comme vous le souhaitez.

L'onboarding peut se faire uniquement de manière numérique, uniquement de manière manuelle (manuscrite), ou une combinaison des deux. Incorporées au CRM, quelques signatures numériques différentes et bien connues sont disponibles. Toutefois, des traces papier peuvent subsister si vous tapez manuellement l'ajout écrit correspondant

Formulaires d'admission numériques prédéfinis

L'intégration numérique vous aide à recueillir des informations auprès de nouveaux prospects et de clients existants. Personnalisez les formulaires, posez des questions sur mesure et utilisez une logique conditionnelle pour imiter toute logique légale. Vous pouvez également demander aux prospects de télécharger des documents tels que des pièces d'identité, des permis de conduire, des preuves de résidence et des documents d'entreprise.

Regardez la démo de 8 minutes d'InvestGlass

Tarification simple et flexible.
Portefeuille illimité
et investisseurs.

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  • Formulaire numérisés
  • Gestion des comptes, des contacts, des pistes et des opportunités
  • Intégration du courrier électronique
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Entreprise

CHF149

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  • Inclure les fonctionnalités de démarrage
  • Automatisation et processus d'approbation
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Par utilisateur / par mois

  • Inclure les fonctionnalités de démarrage
  • Automatisation et processus d'approbation
  • Dossier d'audit
  • Assistance prioritaire - courriel
Digital

£249

Par utilisateur / par mois

  • Inclure des fonctions d'entreprise
  • Connexion SFTP et API sur les serveurs suisses
  • Portail employés / clients
  • Assistance prioritaire - chat en direct