InvestGlass là giải pháp thay thế #1 cho Typeform

Giới thiệu kỹ thuật số là quá trình sử dụng các kênh kỹ thuật số để giới thiệu khách hàng hoặc khách hàng mới. Các công ty bảo hiểm đã sử dụng các kênh kỹ thuật số trong một thời gian để quản lý các chủ hợp đồng và kết nối với khách hàng tiềm năng. Với việc giới thiệu kỹ thuật số, các công ty bảo hiểm có thể sử dụng các biểu mẫu trực tuyến và chữ ký điện tử để thu thập dữ liệu khách hàng. Giới thiệu kỹ thuật số cũng cho phép các công ty bảo hiểm theo dõi các tương tác và hoạt động của khách hàng ở một nơi. Điều này giúp họ hiểu rõ hơn về hành trình của khách hàng và giúp họ xác định các lĩnh vực mà họ có thể cải thiện trải nghiệm giới thiệu kỹ thuật số.

Giới thiệu kỹ thuật số là một quá trình theo đó nhân viên mới được cung cấp tổng quan về vai trò và trách nhiệm của họ thông qua các kênh kỹ thuật số như email, mạng nội bộ hoặc cổng thông tin nhân viên. Nó được thiết kế để giảm thời gian và chi phí liên quan đến cảm ứng trực tiếp truyền thống và có thể đặc biệt hữu ích cho các tổ chức có lực lượng lao động lớn hoặc phân tán. Bằng cách làm cho quy trình giới thiệu trở thành kỹ thuật số, các tổ chức có thể đảm bảo rằng nhân viên mới có tất cả thông tin họ cần để bắt đầu hoạt động ngay từ ngày đầu tiên.

Với InvestGlass, chuyển đổi các hoạt động giới thiệu kỹ thuật số của bạn và cải thiện đáng kể sự hài lòng của khách hàng.

Giới thiệu kỹ thuật số là quá trình hoàn tất việc mở tài khoản và quy trình KYC (Biết khách hàng của bạn) cho một khách hàng ngân hàng mới hoàn toàn trực tuyến. Đối với các ngân hàng, giới thiệu kỹ thuật số giúp giảm lãng phí giấy và thời gian xử lý, đồng thời tăng sự hài lòng của khách hàng. Đối với khách hàng, việc giới thiệu kỹ thuật số diễn ra nhanh chóng, thuận tiện và không cần giấy tờ. Ngoài ra, giới thiệu kỹ thuật số cũng có thể giúp ngăn chặn hành vi trộm cắp danh tính và gian lận.

Với InvestGlass, biến giấy của bạn thành kỹ thuật số

Không cần lập trình để xây dựng các biểu mẫu giới thiệu. Trên thực tế, việc giới thiệu, vốn cồng kềnh và tốn thời gian, trở nên nhanh chóng và dễ dàng với InvestGlass. Việc tùy chỉnh các biểu mẫu và khảo sát, cũng như các mẫu đã có sẵn, truyền tải một quy trình dễ dàng, trong đó hiệu quả được tối đa hóa cho các nền tảng tài chính.

Kinh nghiệm của InvestGlass và nhiều khách hàng đã có tác động tích cực đến nhận thức về sự cần thiết của một dịch vụ có thể tùy chỉnh. Chức năng này là một thành phần tiềm ẩn trong quy trình giới thiệu cho phép bạn tùy chỉnh nhu cầu của mình khi bạn thấy phù hợp.

Việc giới thiệu chỉ có thể được thực hiện bằng kỹ thuật số, chỉ thủ công (viết tay) hoặc kết hợp cả hai. Được tích hợp vào CRM, một vài chữ ký số nổi tiếng khác nhau có sẵn. Tuy nhiên, dấu vết giấy có thể vẫn còn nếu bạn nhập thủ công phần bổ sung bằng văn bản tương ứng

Biểu mẫu tuyển sinh kỹ thuật số được xác định trước

Tích hợp kỹ thuật số giúp bạn thu thập thông tin từ khách hàng tiềm năng mới và khách hàng hiện tại. Tùy chỉnh biểu mẫu, đặt câu hỏi phù hợp và sử dụng logic có điều kiện để bắt chước bất kỳ logic pháp lý nào. Bạn cũng có thể yêu cầu khách hàng tiềm năng tải lên các tài liệu như ID, bằng lái xe, bằng chứng cư trú và tài liệu của công ty.