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Umstieg von Salesforce auf InvestGlass

Denken Sie über einen Wechsel zu InvestGlass - The Swiss CRM nach? Möchten Sie mehr aus Ihrer CRM- und Vertriebssoftware herausholen? Hier sind die Ressourcen, die Ihnen bei Ihren Überlegungen helfen.

Mit dem Vertrieb sprechen
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Ihr Erfolg ist unser Erfolg

Wechseln Sie zu InvestGlass in dem Wissen, dass die Software mit dem Wachstum Ihres Unternehmens mitwachsen kann.
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Wir haben viele skalierende Unternehmen gesehen, die von Salesforce zu InvestGlass gewechselt haben, weil sie es wollten:

  • Arbeiten Sie in "Minuten und Stunden" statt in "Wochen und Monaten".
  • Abstimmung von Vertrieb, Compliance, Marketing und Betriebsteams mit Zugriff auf Daten aus einem einzigen System
  • Steigern Sie die Akzeptanz und Nutzung in Ihren Teams für eine zuverlässige Datenausgabe
  • Verbinden Sie das CRM mit einem banküblichen Portfolio-Management-Tool
  • Wechsel von einem US-basierten CRM zu einer europäischen - von SWISS gehosteten - Lösung - Genf und Kanton Waadt.
  • Verbinden Sie ihre geschäftskritischen Tools über die Integrationen und die flexible API von InvestGlass.

Vereinfachen Sie Ihren Arbeitsablauf
Von Anfang bis Ende

100 Mitarbeiter? 1'000 Angestellte? 10'000 Angestellte?

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Die CRM-Plattform für Unternehmen wurde für skalierende Unternehmen entwickelt.

Salesforce ist ein großartiges CRM, aber es passt sich möglicherweise nicht an die Abläufe in Ihrem Unternehmen an. Die InvestGlass CRM-Plattform ist so konzipiert, dass sie sich an die Art und Weise, wie Ihr Unternehmen läuft, anpassen lässt. Mit anpassbaren Dashboards, Drag & Drop-Funktionen und vielem mehr kann InvestGlass auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten werden.
Mit dem Vertrieb sprechen
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Umfangreiches Integrations-Ökosystem und eine flexible API

Mit über 500 Integrationen können Sie Ihre Lieblingstools mit InvestGlass verbinden. So behalten Sie den Überblick über Ihre Investitionen und finden neue Chancen. Einer der Vorteile von InvestGlass ist, dass es mit vielen verschiedenen FINTECHs integriert werden kann. Das macht es einfach, den Überblick über Ihre Investitionen zu behalten und neue Möglichkeiten zu finden. Einige unserer Integrationen umfassen:
Sprechen Sie mit dem Vertrieb
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Ressourcen und Schulungen für neue Mitarbeiter

InvestGlass bietet 24/7-Support für jeden Benutzer, kostenlose Softwarezertifizierungen und -kurse sowie Genius Bars und eine Wissensdatenbank, die Ihr Team schnell auf den neuesten Stand bringen kann. Diese Funktionen wären für mein Team von großem Nutzen und würden uns helfen, produktiver zu sein.
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Die fünf Phasen des Wechsels

Für jede Phase Ihrer Reise gibt es einen entsprechenden Plan und einen Zeitplan, in dem wir bei jedem Schritt mit Ihrem Team oder Ihren Partnern zusammenarbeiten.
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Der Prozess zur Migration Ihrer Daten

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Aufzeichnungen

1) Legen Sie fest, welche Daten (Beziehungen, Portfolio, Transaktionen, Konten, Kontakte, Opportunities usw.) in InvestGlass übertragen werden sollen.

2) Erstellen Sie neue benutzerdefinierte Felder in InvestGlass.

3) Exportieren Sie Daten von der aktuellen Plattform in .csv und bereinigen Sie sie. Wenn Ihre Daten zu komplex oder benutzerdefiniert sind, können unsere APIs oder 3rd-Party-Integratoren helfen.

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Integration

1) Bauen Sie Ihre technische Architektur neu auf, eliminieren und konsolidieren Sie, wo es möglich ist.

2) Verbinden Sie Ihre wichtigen Geschäftsanwendungen über einen vorgefertigten Konnektor aus unseren Partner-APIs.

3) Wenn wir die von Ihnen benötigte vorgefertigte Integration nicht haben, verwenden Sie unsere API-Bibliothek, um Ihre eigene zu erstellen.

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Automatisierung

1) Dokumentieren Sie die Automatisierung und die Arbeitsabläufe, wie z.B. die Automatisierung von Geschäftsabschlüssen, die Nachbearbeitung von Kundenanfragen und die Abwicklung.

2) Überdenken, vereinfachen und optimieren Sie das Design, wie diese in InvesGlass eingerichtet werden sollten.

3) Bauen Sie die Automatisierung in InvestGlass' Automatisierungs-/Genehmigungsprozess-Tools neu auf.

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Portfolio Management

1) Verbinden Sie Ihre Datenquelle

2) Neuaufbau, Eignung, Universumsliste, Angemessenheit, Risikokennzahlen und Strategien

3) Richten Sie Ihre visuellen PMS-Komponenten ein

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Monitor & Berichte

1) Inventarisieren Sie alle aktiven Berichte (PDF und CSV) im aktuellen Tool.

2) Definieren Sie den zukünftigen Bedarf an Berichten und konsolidieren Sie diese, wo möglich.

3) Wählen Sie die Berichte aus, die Ihren Anforderungen entsprechen, und ändern Sie sie bei Bedarf. Das InvestGlass-Team kann auch individuelle Berichte erstellen.

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Sicherheit

1) Einrichten des Wer sieht was 

2) Zugang mit 2FA einrichten

3) Lean über Audit Trail Tools

Alle Funktionen anzeigen
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Wie wir dorthin kommen

Es gibt einige Optionen, um eine erfolgreiche Migration mit InvestGlass zu gewährleisten

InvestGlass Led

Wir können auch alle benötigten Assets auf Ihr neues InvestGlass-Konto migrieren, während Sie die Einrichtung, Konfiguration und Integration vornehmen.

Partner geführt

Prüfen Sie die Empfehlungen unserer Partner. Sie kennen sich gut mit InvestGlass und den neuesten Tools aus.

Hybrid

InvestGlass bietet Best Practices und empfiehlt ein Gesamtlösungskonzept. Wir können Hand in Hand mit Ihrem Beratungspartner und unserem Team arbeiten, um den besten Wachstumsplan zu erstellen.

Ihre Checkliste vor dem Kauf

Wir empfehlen Ihnen, bei der Vorbereitung Ihrer InvestGlass-Implementierung die folgenden Punkte zu berücksichtigen.

Unser InvestGlass-Team kann Sie durch den besten Prozess begleiten.

  1. Überprüfen und dokumentieren Sie Ihre bestehenden Verkaufsprozesse
  2. Erfassen Sie Ihr bestehendes CRM- oder PMS-System: Datensätze, Portfolio, API-Integrationen, Workflows und Automatisierung, Regeln für die Lead-Zuweisung, Ansichten, Dashboards und Berichte
  3. Bereiten Sie Ihre Daten vor, indem Sie abgeschriebene oder veraltete Datensätze zusammenführen und eliminieren.
  4. Erweitern Sie das Wissen Ihres Teams über InvestGlass-Produkte, indem Sie die kostenlose InvestGlass Sales and Compliance Software Certification absolvieren.
  5. Beginnen Sie mit der Entwicklung der digitalen Transformation, dem geschäftlichen Wandel und der Kommunikation mit Ihren Teams.