1) Definieren Sie, welche Daten (Beziehungen, Portfolio, Transaktionen, Konten, Kontakte, Gelegenheiten usw.) in InvestGlass übertragen werden sollen.

2) Erstellen Sie neue benutzerdefinierte Felder in InvestGlass.

3) Exportieren Sie Daten von der aktuellen Plattform in .csv und bereinigen Sie sie. Wenn Ihre Daten zu komplex oder benutzerdefiniert sind, können unsere APIs oder Integratoren von Drittanbietern helfen.

1) Bauen Sie Ihre technische Architektur neu auf und eliminieren und konsolidieren Sie sie, wo es möglich ist.

2) Verbinden Sie Ihre wichtigen Geschäftsanwendungen mit einem vorgefertigten Konnektor aus unseren Partner-APIs.

3) Wenn wir die von Ihnen benötigte Integration nicht im Angebot haben, verwenden Sie unsere API-Bibliothek, um Ihre eigene zu erstellen.

1) Dokumentieren Sie die Automatisierung und die Arbeitsabläufe, wie z. B. die Automatisierung von Geschäftsabschlüssen, das Follow-up von Pflegemaßnahmen und die Erfüllung.

2) Überdenken, vereinfachen und optimieren Sie das Design, wie diese in InvesGlass eingerichtet werden sollten.

3) Bauen Sie die Automatisierung in InvestGlass' Automatisierungs-/Genehmigungsprozess-Tools neu auf.

1) Verbinden Sie Ihre Datenquelle

2) Neuaufbau, Eignung, Liste der Grundgesamtheit, Angemessenheit, Risikokennzahlen und Strategien

3) Richten Sie Ihre visuellen PMS-Komponenten ein

1) Inventarisierung aller aktiven PDF- und CSV-Berichte im aktuellen Tool.

2) Definieren Sie den künftigen Bedarf an Berichten und konsolidieren Sie diese, wo möglich.

3) Wählen Sie die Berichte aus, die Ihren Anforderungen entsprechen, und ändern Sie sie bei Bedarf. Das InvestGlass-Team kann auch individuelle Berichte erstellen.

1) Einrichten des Wer sieht was 

2) Zugang mit 2FA einrichten

3) Lean über Audit Trail Tools