InvestGlass bietet Datenverfolgung in Echtzeit, Compliance-Prüfungen und lässt sich in Handelslösungen integrieren, unterstützt aber auch Investment Research und speichert Compliance-Daten.

Das Portfoliomanagement von InvestGlass profitiert von einer Datenmanagement-Plattform (DMP), die verschiedene Anlagedaten organisiert und analysiert und so die Entscheidungsfindung unterstützt. In Verbindung mit den Beratungsdiensten von InvestGlass ermöglicht dies eine personalisierte, datengestützte Anlageberatung und Marktaktualisierungen in Echtzeit, was die Effizienz und Anpassungsfähigkeit des Portfoliomanagements verbessert.

Angesichts der zunehmenden Bedeutung von ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) bei Investitionen könnte InvestGlass sein DMP dazu nutzen, Investitionen auf der Grundlage von ESG-Kriterien zu beurteilen und zu bewerten. Dies könnte den Kunden helfen, Investitionen zu tätigen, die nicht nur mit ihren finanziellen Zielen, sondern auch mit ihren persönlichen Werten in Einklang stehen.