InvestGlass Anlegerportal:
Hervorragendes Wealth Management
Nahtloser Zugriff, informierte Entscheidungen, ultimative Kontrolle
Dashboard für Vermögensverwalter und HNW-Anleger
Das InvestGlass Anlegerportal verfügt über ein umfassendes Dashboard, das den Kunden einen Überblick über ihren Finanzstatus bietet. Es ermöglicht eine einfache Überwachung der Portfolio-Performance, der Asset Allocation und der jüngsten Transaktionen. Dieses intuitive Dashboard stellt sicher, dass die Kunden auf dem Laufenden bleiben und schnelle, fundierte Entscheidungen über ihre Investitionen treffen können.
Portfolio Management
Unsere Portfoliomanagement-Tools ermöglichen es unseren Kunden, ihre Anlagen effizient zu verwalten. Kunden können die Performance verfolgen, das Risiko einschätzen und fundierte Entscheidungen treffen. Diese Funktion hilft Vermögensverwaltern, Banken und Family Offices dabei, ein optimales Portfoliomanagement und eine Ausrichtung an den finanziellen Zielen und der Risikotoleranz der Kunden zu gewährleisten.
Leistungs- und Risikoberichterstattung
InvestGlass bietet detaillierte Performance-Berichtsfunktionen, mit denen Kunden anpassbare Berichte erstellen können. Diese Berichte bieten Einblicke in die historische Performance, Benchmark-Vergleiche und Analysen. Diese Transparenz hilft den Kunden, ihre Investitionen besser zu verstehen und unterstützt eine fundierte Entscheidungsfindung, die das Vertrauen und die Zufriedenheit stärkt.
Tools für die Finanzplanung
Das Portal enthält robuste Finanzplanungstools, die eine zielgerichtete Planung für Ruhestand, Bildung, Nachlassplanung und andere finanzielle Ziele unterstützen. Kunden können ihre langfristigen Ziele strategisch planen und verfolgen und so sicherstellen, dass sie auf dem richtigen Weg sind, um ihre finanziellen Ziele unter der Anleitung ihrer Berater zu erreichen.
Sichere Kommunikationstools
InvestGlass gewährleistet eine sichere und direkte Kommunikation zwischen Kunden und ihren Beratern. Diese Funktion wahrt die Vertraulichkeit und die Einhaltung von Vorschriften und bietet zeitnahe Beratung und Unterstützung. Sichere Kommunikationstools verbessern die Kundenbeziehungen und gewährleisten, dass wichtige Informationen sicher und effizient ausgetauscht werden.