Es ist kein Geheimnis, dass Tools zur Vertriebsautomatisierung für Banken und Versicherungen eine große Hilfe sein können, aber bei der Vielzahl an Optionen auf dem Markt kann es schwierig sein, zu wissen, welche die beste für Ihr Unternehmen ist. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf InvestGlass, eine CRM-Plattform mit Sitz in der Schweiz, die ein breites Spektrum bietet.
InvestGlass ist auf fünf Säulen aufgebaut:
- digitales Boarding
- eine flexible Software zur Verwaltung von Kundenbeziehungen oder ein CRM
- ein ausgeklügeltes Portfolio-Management-Tool
- ein leistungsstarkes Marketing-Produktivitätswerkzeug
- ein einfaches Engagement-Portal, das Sie bei der Entwicklung und Gestaltung digitaler Erlebnisse unterstützt
Heute zeigen wir Ihnen erfolgreiche Anwendungsfälle in unserer Sales Productivity Cloud. Der erste ist die Lead-Generierung und Kontoeröffnung. Der zweite ist die Anlagewerbung und Kundenbindung mit dem KYC-Sanierungs-Tool.
Das digitale Onboarding ist der erste Schritt in Ihrem Verkaufstrichter.
Wir haben eine Lösung entwickelt, die die Erfahrung bietet, die Neobanken und traditionelle Banken suchen. Mit den Formularen von InvestGlass kann Ihr Vertriebsteam den Onboarding-Prozess an seine Kunden delegieren. Das Lead-Management ist einfach, da die Formulare völlig flexibel sind.
Die Formulare sind vollständig anpassbar, ganz ohne Code. Sie werden derzeit von Banken, Geschäftsbanken, Neobanken und Brokern verwendet, um ein großartiges digitales Onboarding zu ermöglichen. Sie lassen sich mit Tools wie Gesichtserkennung, e-Signatur, Rechtmäßigkeitsprüfung und Sanktionsprüfung verbinden.
Kein Code bedeutet eine enorme Verbesserung für Marketing- und Rechtsteams, die ihre eigenen Formulare erstellen können, um die richtigen Kundendaten zu erfassen.
Es ist ein unglaubliches Werkzeug, um eine leistungsstarke Lead-Akquise zu bieten und gleichzeitig anspruchsvolle Erfahrungen wie das Onboarding von mehreren Parteien oder wirtschaftlichen Eigentümern. Das Onboarding-System bietet eine beeindruckende Lead-Scoring-Lösung für die Risikobewertung oder Kreditwürdigkeitsprüfung von Kunden.
Das System ist schneller als je zuvor. Das Formularsystem ist vollständig kompatibel mit den mobilen Geräten Ihrer Kunden.
Das System umfasst jetzt die 2 FA-Verifizierung per E-Mail und SMS, die ein vollständiges komplexes Onboarding ohne die Verwendung eines Kundenportals ermöglicht.
Die digitale Form wird zum gleichen günstigen Preis von 149 pro Nutzer und Monat erhältlich sein.
Automatisierung von Verkaufsprozessen mit InvestGlass
Lassen Sie mich Ihnen jetzt zeigen, wie Sie Ihren Verkaufsprozess am besten automatisieren können. InvestGlass bietet Ihnen eine erstaunliche, sichere und einfache Möglichkeit, die richtigen Investoren zur richtigen Zeit anzusprechen.
Sie sehen, InvestGlass hat ein Geheimnis. Es verfügt über ein leistungsstarkes Tool, das Bankern hilft, nicht mehr zu raten, welcher Investor als nächstes kontaktiert werden sollte. Dies ist auch ein großartiges Werkzeug für Verkaufsprognosen.
InvestGlass setzt auf eine leistungsstarke künstliche Intelligenz, die ein fantastisches Tool für Umsatzprognosen bietet. Das Tool umfasst jetzt auch ein MIFID- und FINSA-regulatives Screening. Der Verkaufsprozess wird intuitiv gestaltet, da InvestGlass in Echtzeit hohe Datenmengen kreuzt.
InvestGlass ist mit einem Tool für maschinelles Lernen ausgestattet, das leistungsstarke Marketingkampagnen ermöglicht.
Sie erhalten leistungsstarke Tools wie den Publisher, mit dem Sie automatisch Tausende von Anwerbungen und Portfolios generieren, die vierteljährlich direkt per E-Mail, SMS oder in Ihr gesichertes Kundenportal geliefert werden. Diese Tools sind perfekt geeignet, um vierteljährliche Berichte an Ihre Anleger zu senden.
Das PMS, ein Portfoliomanagement-Tool, schlägt auf intelligente Weise den nächsten Handel und Ratschläge vor. Mit den komplexesten Tools Eignung, Konzentration, Angemessenheit
Wenn Sie dies mit Ihren bestehenden Tools vergleichen, liefert die InvestGlass Vertriebsautomatisierung 5 Mal mehr Leads
Tools, die Ihre Kundenbetreuer und Vertriebsteams lieben werden
Das Tool bietet eine unglaubliche Leistung und beschleunigt Ihre Vertriebspipeline wie nie zuvor. Mit einem InvestGlass-Tool macht ein Banker jetzt 5 mal mehr als ein Banker ohne Tool. Automatisierte Workflows werden Ihre Marketingbemühungen und Erträge verändern.
Dieses leistungsstarke Vertriebstool verkürzt den Verkaufszyklus und bietet eine vorausschauende Lead-Bewertung. Auf der Grundlage dieses Scores können Automatisierungsfunktionen E-Mails oder SmS senden, um Kundeninteraktionen zu automatisieren, wenn z.B. Daten fehlen. Die Vertriebsstrategie wird ebenso automatisiert wie das E-Mail-Marketing, das Targeting auf sozialen Plattformen und die Automatisierungskampagnen.
Natürlich wissen Sie, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter und Banker etwa 60% ihrer Zeit mit dem Verkauf verlieren. Wir wollten das InvestGlass-Erlebnis noch weiter verbessern. Wir haben einen Weg gefunden, die KYC-Sanierung in eine neue Generation zu bringen. InvestGlass KYC Remediation ist ein extrem leistungsfähiges und zugleich sicheres Tool, das diesen komplexen Prozess erleichtert.
Die Vertriebsaufgaben sind in diesem Kampagnentool vollständig vorausgewählt und sortiert. InvestGlass erkennt automatisch Informationen, die gefährdet sind oder überprüft werden müssen.
Die Marketinglösung wird dann mit der Workflow-Automatisierung verwendet, um hyperindividualisierte Nachrichten an Ihre Anleger zu senden. Wenn diese nach 5 Tagen noch nicht geantwortet haben, wird ein weiterer automatisierter Workflow verwendet, um erneut nachzufragen. Dann kann eine Eskalation ausgelöst werden, um sicherzustellen, dass Sie der Star der Bankenbranche werden.
Jede Kundeninteraktion wird in einem Prüfpfad aufgezeichnet, der bei Finanzdienstleistungen obligatorisch ist.
Das einzigartige automatisierte CRM-System, das auf Schweizer Servern gehostet wird
Ihre Bank verdient die richtige Automation Suite. Intelligente Technologie und Automatisierung machen die Arbeit und den Arbeitsplatz erfüllender. Sie können Ihre InvestGlass Automation Suite bestellen. Sie ist mit unseren Lösungen kompatibel und eignet sich perfekt für Banken und diejenigen, die etwas aufbauen möchten.
Die InvestGlass Sales Enablement Suite wird in der Schweiz gehostet und das Unternehmen ist im Besitz von Schweizer Aktionären. Dies ist der Schlüssel zum Schutz der Daten Ihrer Anleger in einem sicheren Hafen.
