Finanzportfolio
Portfolio-Management-System
InvestGlass bietet eine einzigartige Kombination aus CRM und PMS. Unsere Software richtet sich an kleine und mittlere Beratungsunternehmen. Sie ist das einzige Tool auf dem Markt, das sowohl ein Kundenbeziehungsmanagement (CRM) als auch ein Portfolio-Management-System (PMS) in einer einzigen Anwendung bietet. Zeigen Sie abgestimmte Kassenbestände und Prognosen in Echtzeit an.
Risikoverantwortliche
InvestGlass bietet einen umfassenden Überblick über Ihre Positionen und Risiken, hilft Ihnen aber auch, mit seinen branchenführenden Risikomodellen die Engagements in jedem einzelnen Portfolio genau zu bestimmen. Die App hat eine globale Reichweite und ermöglicht den Zugriff auf große oder komplexe Portfolios von jedem Ort der Welt aus - auch wenn sie sich nicht dort befinden!
Finanzielle Beratung
InvestGlass ist die einzige Plattform in ihrer Kategorie, die solche hochwertigen Dienstleistungen anbietet und Berater und Privatanleger durch modernste Technologie miteinander verbindet.
Die innovativen Tools und ausgefeilten Datenanalysen von InvestGlass stärken beide Seiten dieser Beziehung - sie helfen Fachleuten, ihren Kundenstamm zu erweitern, und bieten gleichzeitig den Verbrauchern mehr Auswahlmöglichkeiten, wenn es um die Altersvorsorge oder die Schaffung einer neuen Einkommensquelle geht
Modell-Portfolio
InvestGlass PMS ist der beste Weg, um intelligente Anlageentscheidungen zu treffen. Sie können Aufträge nahtlos für ein oder mehrere Portfolios modellieren und bei Bedarf eine Neugewichtung vornehmen, um mit den Märkten Schritt zu halten und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.
Hochwertige Produkte und Dienstleistungen für Banken, Krypto-Broker und Vermögensverwalter
Modulare Einführung
MIFID & LSFIN FIDLEG Überwachung
Flexibles PMS
Automatisierungen
Schnelle, sichere und zuverlässige Entwicklung
Schweizer Cloud-Speicher
