#Nr. 1 AI GPT Portfolio Management Tool für Finanzberater und Vermögensverwalter
InvestGlass bietet eine leistungsstarke und flexible Lösung zur Vertriebsautomatisierung.
Portfolio Management System
InvestGlass bietet eine einzigartige Kombination aus CRM und PMS. Unsere Software richtet sich an kleine und mittlere Beratungsunternehmen. Sie ist das einzige Tool auf dem Markt, das sowohl ein Customer Relationship Management (CRM) als auch ein Portfolio Management System (PMS) in einer einzigen Anwendung bietet. Sehen Sie sich den abgestimmten Kassenbestand und die Prognosen in Echtzeit an.
Risikomanagement und Compliance
InvestGlass bietet einen umfassenden Überblick über Ihre Positionen und Risiken, hilft Ihnen aber auch, mit seinen branchenführenden Risikomodellen die Engagements in jedem einzelnen Portfolio genau zu bestimmen. Das Tool ist bereit für die Berichterstattung nach MIFID, LSFIN und FIDLEG.
CRM für Finanzberater entwickelt
InvestGlass ist die einzige Plattform in seiner Kategorie, die solche hochwertigen Dienstleistungen anbietet und Berater und Privatanleger mit Hilfe modernster Technologie zusammenbringt.
Die innovativen Tools und hochentwickelten Datenanalysen von InvestGlass unterstützen beide Seiten dieser Beziehung - sie helfen Fachleuten dabei, ihren Kundenstamm zu erweitern, und bieten gleichzeitig den Verbrauchern mehr Auswahlmöglichkeiten, wenn es um die Altersvorsorge oder die Schaffung neuer Einkommensquellen geht.
Modell-Portfolio
Der beste Weg, kluge Anlageentscheidungen zu treffen, ist mit InvestGlass PMS. Sie können Aufträge nahtlos für ein oder mehrere Portfolios modellieren und bei Bedarf eine Neugewichtung vornehmen, damit Sie mit den Märkten Schritt halten können und der Konkurrenz einen Schritt voraus sind.