Revolutionieren Sie
Ihren Deal Flow mit InvestGlass
Müheloses Onboarding, nahtlose Verwaltung.
Digitales Onboarding und Unterschrift
Die Funktion für digitales Onboarding und digitale Unterschriften von InvestGlass rationalisiert den Prozess des Kunden-Onboarding und sorgt für eine reibungslose und papierlose Erfahrung. Kunden können Formulare einfach ausfüllen und Dokumente elektronisch unterschreiben, was die Effizienz erhöht und Verzögerungen reduziert. Diese Funktion ist vollständig konform mit den regulatorischen Standards und sorgt für einen sicheren und nahtlosen Onboarding-Prozess.
Swiss Neutral CRM und Pipeline
Unser Swiss Neutral CRM- und Pipeline-Tool wurde entwickelt, um die höchsten Standards für Datenschutz und Sicherheit zu erfüllen. Es bietet einen umfassenden Überblick über die Kundeninteraktionen und ermöglicht so einen personalisierten Service und ein effizientes Deal-Flow-Management. Die neutrale Haltung gewährleistet einen unvoreingenommenen Umgang mit Daten, fördert das Vertrauen und die Einhaltung der Schweizer Vorschriften.
Kalender-Tool und Automatisierung
Das Kalendertool in InvestGlass bietet robuste Terminplanungsfunktionen, die sich nahtlos in Ihre bestehenden Systeme integrieren lassen. Automatisierungsfunktionen ermöglichen automatische Erinnerungen an Besprechungen, Aufgabenzuweisungen und Nachfassaktionen, so dass keine Gelegenheit verpasst wird. Dieses Tool steigert die Produktivität, indem es Ihr Team organisiert und proaktiv hält.
Leistungsstarker Genehmigungsprozess
Die Funktion für den Genehmigungsprozess von InvestGlass vereinfacht die Entscheidungsfindung durch die Straffung der Genehmigungsabläufe. Anpassbare Genehmigungspfade stellen sicher, dass alle notwendigen Prüfungen durchgeführt werden, bevor ein Geschäft abgeschlossen wird. Dies verbessert die Unternehmensführung und die Einhaltung von Vorschriften, reduziert das Fehlerrisiko und stellt sicher, dass alle Aktionen gründlich geprüft und genehmigt werden.
Kundenportal
Das Kundenportal bietet eine sichere und intuitive Schnittstelle für Kunden, um auf ihre Informationen zuzugreifen und mit Ihren Dienstleistungen zu interagieren. Kunden können ihr Portfolio einsehen, Fortschritte verfolgen und direkt mit ihren Beratern kommunizieren. Diese Funktion erhöht die Transparenz und die Kundenzufriedenheit, da sie einfachen Zugang zu wichtigen Informationen und Unterstützung bietet.