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CRM für Händler

InvestGlass ist eine hochmoderne CRM-Plattform, die für Händler entwickelt wurde. Vereinfachen Sie Ihren Handelsprozess, verwalten Sie mühelos Investitionsmöglichkeiten und gewährleisten Sie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bei gleichzeitigem Schutz der Kundendaten. Mit InvestGlass können Händler die Leistung eines umfassenden CRM nutzen, um ihre Portfoliomanagementfähigkeiten zu verbessern.

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Vereinfachen Sie Ihren Workflow
von Anfang bis Ende

InvestGlass ist das erste Schweizer CRM, das für Händler entwickelt wurde und eine durchgängige Verwaltung des digitalen Onboardings, des Lebenszyklusmanagements und der Portfolioverwaltung bietet. Mit InvestGlass können Händler ihre Abläufe rationalisieren und ihre Handelsstrategien optimieren - alles auf einer einzigen, leistungsstarken Plattform.

InvestGlass Arbeitsablauf
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Digitales Onboarding

Die digitale Onboarding-Funktion von InvestGlass rationalisiert die von den Kunden gesammelten Informationen mit digitalen Formularen und elektronischen Unterschriften, was den Händlern wertvolle Zeit spart und den Onboarding-Prozess vereinfacht.

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Vertriebspipeline und Abschlüsse

Die Pipeline-Funktion von InvestGlass hilft Händlern, jeden Verkauf oder jedes Geschäft von Anfang bis Ende zu verfolgen, und liefert wertvolle Erkenntnisse darüber, welche Phasen des Prozesses am erfolgreichsten sind und wo Verbesserungen vorgenommen werden können. Mit diesem Tool können Händler zuversichtlich prognostizieren und für das Wachstum planen und fundierte Entscheidungen über die Zukunft ihres Unternehmens treffen.

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Automatisierte Arbeitsabläufe

InvestGlass automatisiert mühsame Aufgaben, die mit der Verwaltung eines CRM verbunden sind, wie z. B. Genehmigungsprozesse und E-Mail-Antworten. Seine leistungsstarken Vorlagen und Automatisierungsfunktionen machen es zu einem wertvollen Werkzeug für Händler, das langfristig Zeit und Geld spart.

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Flexibles CRM

InvestGlass bietet sichere Hosting-Optionen für die Daten von Händlern, einschließlich Schweizer Server und Vor-Ort-Lösungen. Mit InvestGlass können Händler einen optimierten Arbeitsablauf erstellen, der die Effizienz für sie und ihre Teams maximiert.

InvestGlass Portfolio-Management-Software
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Über das Swiss CRM hinaus - nutzen Sie ein vollständiges PMS

InvestGlass bietet ein vollständiges PMS für Händler, das mit den Quellen Ihrer Banken und Makler verbunden werden kann. Herkömmlichen CRM-Lösungen fehlen die Funktionen, die für die Verwaltung von Portfolios, die Aufbewahrung von Kundendaten oder die Bewertung der Leistung im Vergleich zu anderen Anbietern erforderlich sind.

Vertriebssoftware, die Ihnen hilft zu wachsen

  1. Schlüsselfertiges Hosting in der Schweiz oder auf Ihrem lokalen Server
  2. Integrierte Vorlage für Finanzinstitute
  3. Erfassen Sie mehr Leads

  4. Schnellerer Geschäftsabschluss
  5. Einhaltung des Rechtsrahmens
  6. Automatisieren Sie Vertriebsaufgaben
  7. Unterstützen Sie Ihre Kundenkommunikation
  8. Erstellen Sie individuelle Verkaufsberichte
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