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CRM für Trader

InvestGlass ist eine hochmoderne CRM-Plattform, die für Händler entwickelt wurde. Vereinfachen Sie Ihren Handelsprozess, verwalten Sie Anlagemöglichkeiten mühelos und sorgen Sie für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bei gleichzeitigem Schutz der Kundendaten. Mit InvestGlass können Händler die Leistungsfähigkeit eines umfassenden CRM nutzen, um ihr Portfolio-Management zu verbessern.

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Vereinfachen Sie Ihren Arbeitsablauf
Von Anfang bis Ende

InvestGlass ist das erste Schweizer CRM, das für Händler entwickelt wurde und eine durchgängige Verwaltung von digitalem Onboarding, Lebenszyklusmanagement und Portfoliomanagement bietet. Mit InvestGlass können Händler ihre Abläufe rationalisieren und ihre Handelsstrategien optimieren - und das alles auf einer einzigen, leistungsstarken Plattform.

InvestGlass Arbeitsablauf
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Digitales Onboarding

Die digitale Onboarding-Funktion von InvestGlass rationalisiert die von den Kunden gesammelten Informationen mit digitalen Formularen und elektronischen Unterschriften, wodurch Händler wertvolle Zeit sparen und der Onboarding-Prozess vereinfacht wird.

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Vertriebspipeline und Geschäfte

Die Pipeline-Funktion von InvestGlass hilft Händlern dabei, jeden Verkauf oder jedes Geschäft von Anfang bis Ende zu verfolgen und liefert wertvolle Erkenntnisse darüber, welche Phasen des Prozesses am erfolgreichsten sind und wo Verbesserungen vorgenommen werden können. Mit diesem Tool können Händler zuversichtlich Prognosen erstellen und Wachstum planen, um fundierte Entscheidungen über die Zukunft ihres Unternehmens zu treffen.

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Automatisierte Arbeitsabläufe

InvestGlass automatisiert mühsame Aufgaben, die mit der Verwaltung eines CRM verbunden sind, wie z.B. Genehmigungsprozesse und E-Mail-Antworten. Seine leistungsstarken Vorlagen und Automatisierungsfunktionen machen es zu einem wertvollen Werkzeug für Händler, das langfristig Zeit und Geld spart.

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Flexibles CRM

InvestGlass bietet sichere Hosting-Optionen für die Daten von Händlern, einschließlich Schweizer Server und Lösungen vor Ort. Mit InvestGlass können Händler einen optimierten Arbeitsablauf schaffen, der die Effizienz für sie und ihre Teams maximiert.

InvestGlass Portfolio Management Software
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Über das Schweizer CRM hinaus - nutzen Sie ein umfassendes PMS

InvestGlass bietet ein vollständiges PMS für Händler, das mit den Quellen Ihrer Banken und Makler verbunden werden kann. Herkömmlichen CRM-Lösungen fehlen die Funktionen, die für die Verwaltung von Portfolios, die Speicherung von Kundendaten oder die Bewertung der Leistung im Vergleich zu anderen Anbietern erforderlich sind.

Vertriebssoftware, die Ihnen hilft zu wachsen

  1. Schlüsselfertiges Hosting in der Schweiz oder auf Ihrem lokalen Server
  2. Integrierte Vorlage für Finanzinstitute
  3. Erfassen Sie mehr Leads

  4. Helfen Sie Ihnen, Geschäfte schneller abzuschließen
  5. Ordnungspolitische Rahmenbedingungen respektieren
  6. Automatisieren Sie Vertriebsaufgaben
  7. Unterstützen Sie Ihre Kundenkommunikation
  8. Erstellen Sie individuelle Verkaufsberichte
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