#1 Schweizer CRM für Retailbanken
Der Einsatz von InvestGlass für das Privatkundengeschäft bietet eine integrierte Plattform, die das Kundenbeziehungsmanagement durch Automatisierung, personalisierte Kommunikation und effizientes Onboarding verbessert und letztlich die Kundenzufriedenheit und -bindung erhöht.
Lebenszyklus-Management
InvestGlass CRM bietet eine umfassende Lifecycle-Management-Lösung, die speziell auf Retail-Banken zugeschnitten ist und die Prozesse der Kundenakquise, -betreuung und -bindung rationalisiert. Diese Plattform bietet Banken Tools zur effizienten Verwaltung von Kundenbeziehungen, vom ersten Kontakt über die laufende Betreuung bis hin zur Portfolioverwaltung.
Leistungsstarke Automatisierung für wohlhabende bis sehr vermögende Anleger
Die InvestGlass CRM-Automatisierung für das Privatkundengeschäft steigert die betriebliche Effizienz durch die Automatisierung von Routineaufgaben wie Kundensegmentierung, Kampagnenmanagement und Compliance-Berichterstattung. Mit dieser Lösung können Banken personalisierte Kundenerlebnisse in großem Umfang bieten und so zeitnahe Nachfassaktionen und gezielte Kommunikationsstrategien zur Verbesserung der Kundenbindung und -zufriedenheit sicherstellen.
Vorgefertigtes Onboarding
InvestGlass bietet eine Onboarding-Lösung für Retailbanken, die den Prozess der Kundenaufnahme durch automatisierte Datenerfassung und -analyse schneller und effizienter macht. Dieses System verbessert das Kundenerlebnis, indem es den Papierkram reduziert, die Genehmigungsprozesse beschleunigt und sicherstellt, dass neue Kunden schnell und nahtlos auf Bankdienstleistungen zugreifen können.
Kampagnenmanagement für das Privatkundengeschäft
Das Kampagnenmanagement für Privatkundenbanken umfasst die strategische Planung, Durchführung und Analyse von Marketinginitiativen, die darauf abzielen, Bankprodukte und -dienstleistungen für bestimmte Kundensegmente zu bewerben. Bei diesem Prozess werden in der Regel CRM-Systeme wie InvestGlass eingesetzt, um die Verteilung personalisierter Angebote zu automatisieren und zu optimieren, die Kampagnenleistung zu verfolgen und die Kundenbindung durch maßgeschneiderte Kommunikationsstrategien zu verbessern.