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CRM für das Privatkundengeschäft

InvestGlass ist ein CRM für Retailbanken, das Tools zur Verbesserung der Kundenerfahrung und zur Risikominderung bietet. Mit einem White-Label-Anlegerportal können Banken ihre Kunden an sich binden und die Kontrolle über LSFIN- und MIFID-Anlegererfahrungen behalten.

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Vereinfachen Sie Ihren Workflow
von Anfang bis Ende

Das erste Schweizer CRM für Retail-Banken, das digitale Onboarding-, Lebenszyklus-, Portfolio- und Marketing-Kampagnen End-to-End verwaltet.

InvestGlass Arbeitsablauf
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Digitales Onboarding

InvestGlass vereinfacht das digitale Onboarding für Retail-Banken mit Funktionen wie Risikokennzahlen, Terminplanung und Festlegung von Finanzzielen. Die Erfassung von Kundeninformationen ist mühelos, da alle Antworten im CRM der Bank gesammelt werden. InvestGlass strafft den Prozess mit mobil-kompatiblen digitalen Formularen und einer elektronischen Unterschriftsfunktion. Das InvestGlass-Team bietet Anleitungen für eine optimale Kundenerfahrung, einschließlich eines Pakettools für mehrere Formulare auf einem einzigen Bildschirm.

investglass-crm
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Flexibles CRM

InvestGlass bietet Retailbanken die Flexibilität, die Daten ihrer Anleger auf Schweizer Servern oder vor Ort zu hosten. Mit InvestGlass profitiert Ihr Team von optimierten Arbeitsabläufen mit einer Vielzahl von leistungsstarken Tools.

InvestGlass Automation
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Automatisierte Arbeitsabläufe

InvestGlass CRM bietet eine vollständige Marketing-Suite für Retail-Banken, einschließlich EMAIL- und SMS-Tools, mit Berichten zur Messung des ROI. Die Workflow-Automatisierung standardisiert die Geschäftsprozesse, während die CRM-Automatisierung für ein besseres Kundenerlebnis sorgt. InvestGlass bietet außerdem Drip-Kampagnen per E-Mail oder SMS, Kontakt- und Dokumentenmanagement sowie integrierte Beschaffung. 

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Vertriebspipeline und Abschlüsse

Für Retail-Banken sind Anpassung und Digitalisierung in CRMs unerlässlich. InvestGlass bietet flexible Pipelines zur Verwaltung von Leads und zur Nachverfolgung der Customer Journeys. Diese Pipelines können so angepasst werden, dass sie jeden Verkaufsprozess widerspiegeln, vom Onboarding bis zur Kundenbindung. InvestGlass bietet eine Vorlage für den Bankensektor, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden kann, mit Kampagnentools zur Förderung des Wachstums und zum Aufbau von Markentreue. Der KI-Berater bietet personalisierte Empfehlungen für Verkäufe und Inserate, die auf Ihrer langfristigen Strategie basieren. Zu den Kampagnen gehören gezielte Newsletter und Einladungen zu Veranstaltungen, die bei Kunden beliebt sind.

InvestGlass Portfolio-Management-Software
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Über das Swiss CRM hinaus - nutzen Sie ein vollständiges PMS

Herkömmliche CRM-Lösungen bieten nicht die notwendigen Funktionen, um Finanzfachleute bei der Verwaltung von Portfolios, der Speicherung von Kundendaten oder der Bewertung ihrer Leistung im Vergleich zu anderen zu unterstützen. InvestGlass bietet ein vollständiges PMS, das mit den Quellen Ihrer Banken und Makler verbunden werden kann.

Vertriebssoftware, die Ihnen hilft zu wachsen

  1. Schlüsselfertiges Hosting in der Schweiz oder auf Ihrem lokalen Server
  2. Integrierte Vorlage für Finanzinstitute
  3. Erfassen Sie mehr Leads

  4. Schnellerer Geschäftsabschluss
  5. Einhaltung des Rechtsrahmens
  6. Automatisieren Sie Vertriebsaufgaben
  7. Unterstützen Sie Ihre Kundenkommunikation
  8. Erstellen Sie individuelle Verkaufsberichte
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