InvestGlass

CRM für Hypothekendarlehensvermittler

MAXIMIEREN SIE IHRE EFFIZIENZ MIT INVESTGLASS. VERWALTEN SIE KREDITPORTFOLIOS, KONVERTIEREN SIE NEUE KUNDEN SCHNELLER, BEHALTEN SIE KUNDENDATEN.

 

Digitales Onboarding InvestGlass

Hypothekarkreditsachbearbeiter arbeiten hart für ihr Geld, und das sollte auch ihr CRM. Es ist schwierig, das perfekte System mit allem Drum und Dran zu einem erschwinglichen Preis zu finden. Glücklicherweise haben wir Ihnen mit unserer eigenen Hypotheken-Lead-Management-Software den Rücken gestärkt - InvestGlass Lead Manager! InvestGlass ist einfach zu bedienen, bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, an einem Ort und wird Ihr Bankkonto nicht sprengen. 

 

Verbinden Sie Ihre Hypotheken-CRM-Software mit InvestGlass

Die Herausforderung für einen Hypothekendarlehensverwalter besteht darin, die perfekte CRM-Software zu finden - erschwinglich, benutzerfreundlich und mit allen richtigen Funktionen.

Zum Glück für Sie, wir halten Ihnen den Rücken frei! Wir bieten ein Hypotheken-Lead-Management-System, das all diese Kriterien erfüllt. InvestGlass bietet Lead-Erfassungs-Tools zur Erfassung neuer Kunden. Formulare können den Kreditprozess, das Immobilienangebot und die Marketinginformationen von Empfehlungspartnern erfassen.

Das digitale Onboarding ist einfach zu erstellen und erfordert keine Programmierung. Sie können die digitale Lösung mit der Lösung für digitale Signaturen wie Connective und Sysmosoft verbinden.

Der Kreditvergabeprozess und der Hypothekenprozess sind leicht in InvestGlass mortgage CRM integriert. Hypothekenmakler, Immobilienmakler, werden einfach mit kollaborativen Tools arbeiten, die alle Hypothekenkredite und Schlüsselinformationen für das Hypothekengeschäft sammeln.

Alle Vorgänge werden im Hypotheken-CRM gespeichert und mit Workflows und Außendienstautomatisierung organisiert, um sicherzustellen, dass der Kreditprozess eingehalten wird.

Innerhalb des CRM wird der Hypothekensachbearbeiter Darlehensberichte - in Form von Kontaktberichten und Anhängen - in unserer Swiss Cloud Dokumentenmanagement-Lösung speichern. Ihr Darlehensdokumentenmanagement kann auch in Ihrem Hause erfasst werden. InvestGlass CRM-Software bietet sowohl Cloud-basiert als auch On-Premise.

 

Die Hypothekenbranche braucht perfekte Marketing-Tools

InvestGlass ist nicht nur ein Hypotheken-CRM, sondern auch ein leistungsstarkes E-Mail-Marketing-Tool, das Marketing-Kampagnen auf der Grundlage der Kundenbeziehungshistorie individualisiert. Das ist es, was wir automatisiertes Marketing nennen. Automatisiertes Marketing ist notwendig, weil die Hypothekenbranche kein einfaches Arbeitsfeld ist.

Neue Marketing-Kampagnen sind notwendig, weil die traditionellen Wege der Werbung nicht immer so gut funktionieren und stattdessen ein personalisierterer Ansatz erforderlich ist.

Das individualisierte Marketing wird auf der jüngsten Kundenbeziehungshistorie basieren, wobei Erneuerungen auf dem Spiel stehen - es wird intelligenter sein als naives Massenmarketing Basierend auf dem Hypothekenprozess oder der Stufenpipeline ( Kundenlebenszyklus) werden Ihre Kunden unterschiedliche Nachrichten erhalten. Die Kampagnenmanager von InvestGlass verfolgen, wer Ihre E-Mail geöffnet hat, was den Marketingaufwand auf A B e-Mail-Marketingstrategien reduziert, die funktionieren!

InvestGlass Hypotheken-CRM kann sich dank einer API oder über einen Flat-File-Upload mit bestehenden Altsystemen verbinden. Integrierte Compliance-Module werden mit der InvestGlass App ein Iframe-System ermöglicht.

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