CRM für Hypothekendarlehensverwalter
InvestGlass ist ein unverzichtbares Tool für Hypothekarkreditberater, die ihre Vertriebseffizienz steigern möchten. Mit dieser Plattform können Sie Hypothekeninvestitionen und Verkaufsmöglichkeiten effizient verwalten und dabei die Einhaltung von Vorschriften und den Schutz der Daten Ihrer Kunden gewährleisten.
Vereinfachen Sie Ihren Arbeitsablauf
Von Anfang bis Ende
Hypothekendarlehensberater, das erste Schweizer CRM, das Ihr digitales Onboarding, Lebenszyklusmanagement, Portfoliomanagement und Marketingkampagnen an einem Ort verwaltet. Es ist die ultimative Lösung zur Rationalisierung Ihrer Arbeitsabläufe und zur Steigerung Ihrer Produktivität, damit Sie sich auf den Abschluss von mehr Krediten und den Aufbau dauerhafter Beziehungen zu Ihren Kunden konzentrieren können.
Automatisierte Arbeitsabläufe
Automatisierte Arbeitsabläufe sind für den Erfolg von Hypothekendarlehensberatern entscheidend. InvestGlass bietet ein benutzerfreundliches CRM, das einen Überblick über die Aktivitäten der Sachbearbeiter bietet, Nachfassaktionen automatisiert und Marketingkampagnen wie Drip-Kampagnen anbietet. Mit Kontakt- und Dokumentenmanagement im Zentrum unserer Lösung, unserem integrierten Sourcing-Angebot und der Schweizer Cloud-basierten Plattform sind wir die beste Wahl für die Finanzdienstleistungsbranche.
Vertriebspipeline und Geschäfte
Für Hypothekendarlehensberater bietet InvestGlass ein einfach zu bedienendes Tool zur Verwaltung von Verkaufspipelines, mit dem Sie Fortschritte verfolgen, Einnahmen prognostizieren und fundierte Entscheidungen über das Wachstum Ihres Unternehmens treffen können. Unsere flexiblen Pipelines eignen sich für jeden Verkaufsprozess, und unsere Berichtsansicht ermöglicht eine schnelle Datenanalyse.
Digitales Onboarding
InvestGlass bietet eine digitale Onboarding-Funktion, die auf die Hypothekenbranche zugeschnitten ist und die Erfassung von Kundeninformationen mit Risikokennzahlen vereinfacht. Sie umfasst digitale Formulare und Unterschriften, so dass die Kunden die erforderlichen Informationen schnell und einfach bereitstellen können. Dieses wertvolle Tool spart Zeit und vereinfacht den Onboarding-Prozess.
Flexibles CRM
Für Hypothekendarlehensberater bietet InvestGlass ein flexibles CRM, das an Ihre Bedürfnisse angepasst werden kann. Unser Pipeline-Management-Tool und unser KI-Berater machen es Ihnen leicht, Ihr Team zu verwalten und den Kunden direkt Anlagemöglichkeiten anzubieten. Vertrauen und Kommunikation werden verbessert, und Sie können die Herausforderungen der Pandemie und der Digitalisierung meistern.
Über das Schweizer CRM hinaus - nutzen Sie ein umfassendes PMS
InvestGlass bietet Hypothekendarlehensverwaltern ein vollständiges PMS mit den erforderlichen Funktionen, um Portfolios zu verwalten, Kundendaten zu speichern und die Leistung im Vergleich zu anderen Anbietern zu bewerten. Es ist bereit, mit den Quellen Ihrer Banken und Makler verbunden zu werden.
- Schlüsselfertiges Hosting in der Schweiz oder auf Ihrem lokalen Server
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Integrierte Vorlage für Kreditsachbearbeiter
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Erfassen Sie mehr Leads
- Helfen Sie Ihnen, Geschäfte schneller abzuschließen
- Ordnungspolitische Rahmenbedingungen respektieren
- Automatisieren Sie Vertriebsaufgaben
- Unterstützen Sie Ihre Kundenkommunikation
- Erstellen Sie individuelle Verkaufsberichte
