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CRM für Hypothekarkreditsachbearbeiter

InvestGlass ist ein unverzichtbares Werkzeug für Hypothekenberater, die ihre Vertriebseffizienz steigern wollen. Mit dieser Plattform können Sie Hypothekeninvestitionen und Verkaufsmöglichkeiten effizient verwalten und dabei die Einhaltung von Vorschriften und den Schutz der Daten Ihrer Kunden gewährleisten.

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Vereinfachen Sie Ihren Workflow
von Anfang bis Ende

Hypothekarkreditvermittler, hier ist das erste Schweizer CRM, das Ihr digitales Onboarding, Lebenszyklusmanagement, Portfoliomanagement und Marketingkampagnen an einem Ort verwaltet. Es ist die ultimative Lösung für die Rationalisierung Ihrer Arbeitsabläufe und die Steigerung Ihrer Produktivität, damit Sie sich auf den Abschluss von mehr Krediten und den Aufbau dauerhafter Beziehungen zu Ihren Kunden konzentrieren können.

InvestGlass Arbeitsablauf
InvestGlass Automation
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Automatisierte Arbeitsabläufe

Automatisierte Arbeitsabläufe sind für den Erfolg von Hypothekarkreditberatern entscheidend. InvestGlass bietet ein benutzerfreundliches CRM, das einen Überblick über die Aktivitäten der Sachbearbeiter bietet, Follow-ups automatisiert und Marketingkampagnen wie Drip-Kampagnen ermöglicht. Mit dem Kontakt- und Dokumentenmanagement im Zentrum unserer Lösung, unserem integrierten Sourcing-Angebot und der Schweizer Cloud-basierten Plattform sind wir die beste Wahl für die Finanzdienstleistungsbranche.

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Vertriebspipeline und Abschlüsse

Für Hypothekendarlehensverwalter bietet InvestGlass ein benutzerfreundliches Tool zur Verwaltung von Verkaufspipelines, mit dem Sie Fortschritte verfolgen, Einnahmen prognostizieren und fundierte Entscheidungen über das Wachstum Ihres Unternehmens treffen können. Unsere flexiblen Pipelines eignen sich für jeden Vertriebsprozess, und unsere Berichtsansicht ermöglicht eine schnelle Datenanalyse.

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Digitales Onboarding

InvestGlass bietet eine digitale Onboarding-Funktion, die auf die Hypothekenbranche zugeschnitten ist und die Erfassung von Kundeninformationen mit Risikokennzahlen vereinfacht. Sie umfasst digitale Formulare und Unterschriften, die es den Kunden erleichtern, die erforderlichen Informationen schnell und einfach bereitzustellen. Dieses wertvolle Tool spart Zeit und vereinfacht den Onboarding-Prozess.

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Flexibles CRM

Für Hypothekendarlehensberater bietet InvestGlass ein flexibles CRM, das an Ihre Bedürfnisse angepasst werden kann. Unser Pipeline-Management-Tool und unser KI-Berater machen es einfach, Ihr Team zu verwalten und den Kunden direkt Investitionsmöglichkeiten anzubieten. Vertrauen und Kommunikation werden verbessert, und Sie können die Herausforderungen der Pandemie und der Digitalisierung meistern.

InvestGlass Portfolio-Management-Software
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Über das Swiss CRM hinaus - nutzen Sie ein vollständiges PMS

InvestGlass bietet Hypothekenkreditsachbearbeitern ein vollständiges PMS mit den erforderlichen Funktionen zur Verwaltung von Portfolios, zur Speicherung von Kundendaten und zur Bewertung der Leistung im Vergleich zu anderen Anbietern. Es ist bereit, mit den Quellen Ihrer Banken und Makler verbunden zu werden.

Vertriebssoftware, die Ihnen hilft zu wachsen

  1. Schlüsselfertiges Hosting in der Schweiz oder auf Ihrem lokalen Server
  2. Integrierte Vorlage für Kreditsachbearbeiter

  3. Erfassen Sie mehr Leads

  4. Schnellerer Geschäftsabschluss
  5. Einhaltung des Rechtsrahmens
  6. Automatisieren Sie Vertriebsaufgaben
  7. Unterstützen Sie Ihre Kundenkommunikation
  8. Erstellen Sie individuelle Verkaufsberichte
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