CRM für islamische Finanzen
InvestGlass bietet ein CRM-Tool, das speziell für islamische Finanzinstitute entwickelt wurde. Es enthält Vorlagen, Regeln und Vorschriften, die automatisiert und angepasst werden können, um Prozesse zu rationalisieren.
Vereinfachen Sie Ihren Arbeitsablauf
Von Anfang bis Ende
Wir stellen das erste Schweizer CRM für islamische Finanzen vor, das Onboarding, Portfoliomanagement und Marketing rationalisiert. Seien Sie der schnell wachsenden Branche einen Schritt voraus mit einem CRM, das die Effizienz steigert und zahlreiche Vorteile bietet.
Automatisierte Arbeitsabläufe
InvestGlass bietet leistungsstarke Automatisierungsfunktionen für islamische Finanzunternehmen, darunter E-Mail-Kampagnensysteme, die die Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung (GDPR) mit detaillierten Prüfprotokollen zur Erfassung von Kundeneinwilligungen und -präferenzen gewährleisten. Erhalten Sie detaillierte Berichte über die Kampagnenleistung und senden Sie gezielte, personalisierte Nachrichten an Kunden in deren Posteingang. Automatisieren Sie Ihre Marketingkampagnen und rationalisieren Sie Ihr Geschäft mit InvestGlass.
Flexibles CRM
Unser islamisches Finanz-CRM organisiert Kundendatensätze, integriert sich in das Banksystem und rationalisiert das digitale Onboarding für verschiedene Geschäftsarten. Bauen Sie starke Beziehungen mit dem sicheren Swiss Cloud Storage auf und steigern Sie die Effizienz mit dem InvestGlass Portfolio Management Tool.
Digitales Onboarding
InvestGlass bietet Shariah-konformes digitales Onboarding für vielbeschäftigte Anleger. Erstellen Sie Online-Formulare, sammeln Sie elektronische Unterschriften und vereinfachen Sie den Prozess, ohne Formulare ausdrucken oder verschicken zu müssen. Sparen Sie Zeit und rationalisieren Sie das Onboarding mit diesem wertvollen Tool.
Vertriebspipeline und Geschäfte
Verbessern Sie die Verkaufsprognosen und verstehen Sie den Prozess mit der Pipeline-Funktion von InvestGlass. Überwachen Sie jedes Geschäft von Anfang bis Ende, gewinnen Sie wertvolle Erkenntnisse und planen Sie zuversichtlich für zukünftiges Wachstum.
Über das Schweizer CRM hinaus - nutzen Sie ein umfassendes PMS
InvestGlass bietet ein komplettes Portfolio-Management-System (PMS) mit Funktionen, die speziell auf islamische Finanzfachleute zugeschnitten sind, im Gegensatz zu herkömmlichen CRM-Lösungen, denen es an Portfolio-Management-Funktionen fehlt. Verbinden Sie das PMS einfach mit den Quellen Ihrer Banken und Makler, um die Verwaltung von Portfolios und Kundendaten zu optimieren, und bewerten Sie die Leistung im Vergleich zu anderen Anbietern.
- Schlüsselfertiges Hosting in der Schweiz oder auf Ihrem lokalen Server
- Integrierte Vorlage für Finanzinstitute
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Erfassen Sie mehr Leads
- Helfen Sie Ihnen, Geschäfte schneller abzuschließen
- Ordnungspolitische Rahmenbedingungen respektieren
- Automatisieren Sie Vertriebsaufgaben
- Unterstützen Sie Ihre Kundenkommunikation
- Erstellen Sie individuelle Verkaufsberichte
