CRM für Islamic Finance
InvestGlass bietet ein CRM-Tool, das speziell für islamische Finanzinstitute entwickelt wurde. Es enthält Vorlagen, Regeln und Vorschriften, die automatisiert und angepasst werden können, um Prozesse zu optimieren.
Vereinfachen Sie Ihren Workflow
von Anfang bis Ende
Wir stellen das erste Schweizer CRM für islamische Finanzen vor, das Onboarding, Portfoliomanagement und Marketing rationalisiert. Seien Sie der schnell wachsenden Branche einen Schritt voraus mit einem CRM, das die Effizienz steigert und zahlreiche Vorteile bietet.
Automatisierte Arbeitsabläufe
InvestGlass bietet leistungsstarke Automatisierungsfunktionen für islamische Finanzunternehmen, einschließlich E-Mail-Kampagnensysteme, die die Einhaltung der GDPR-Richtlinie mit detaillierten Prüfprotokollen sicherstellen, die die Zustimmung und Präferenzen der Kunden erfassen. Erhalten Sie detaillierte Berichte über die Kampagnenleistung und senden Sie gezielte, personalisierte Nachrichten an Kunden in deren Posteingang. Automatisieren Sie Ihre Marketingkampagnen und rationalisieren Sie Ihr Geschäft mit InvestGlass.
Flexibles CRM
Unser islamisches Finanz-CRM organisiert Kundendatensätze, integriert sich in das Banksystem und rationalisiert das digitale Onboarding für verschiedene Geschäftsarten. Bauen Sie starke Beziehungen mit dem sicheren Swiss Cloud Storage auf und steigern Sie die Effizienz mit dem InvestGlass Portfolio Management Tool.
Digitales Onboarding
InvestGlass bietet Shariah-konformes digitales Onboarding für vielbeschäftigte Anleger. Erstellen Sie Online-Formulare, sammeln Sie elektronische Unterschriften und vereinfachen Sie den Prozess, ohne Formulare ausdrucken oder verschicken zu müssen. Sparen Sie Zeit und rationalisieren Sie das Onboarding mit diesem wertvollen Tool.
Vertriebspipeline und Abschlüsse
Verbessern Sie die Verkaufsprognose und verstehen Sie den Prozess mit der Pipeline-Funktion von InvestGlass. Überwachen Sie jedes Geschäft von Anfang bis Ende, gewinnen Sie wertvolle Erkenntnisse und planen Sie zuversichtlich für zukünftiges Wachstum.
Über das Swiss CRM hinaus - nutzen Sie ein vollständiges PMS
InvestGlass bietet ein vollständiges Portfoliomanagementsystem (PMS) mit Funktionen, die auf islamische Finanzexperten zugeschnitten sind, im Gegensatz zu herkömmlichen CRM-Lösungen, denen es an Portfoliomanagementfunktionen fehlt. Verbinden Sie das PMS einfach mit den Quellen Ihrer Banken und Makler, um die Verwaltung von Portfolios und Kundendaten zu optimieren und die Leistung im Vergleich zu anderen Anbietern zu bewerten.
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Schlüsselfertiges Hosting in der Schweiz oder auf Ihrem lokalen Server
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Integrierte Vorlage für Finanzinstitute
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Erfassen Sie mehr Leads
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Schnellerer Geschäftsabschluss
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Einhaltung des Rechtsrahmens
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Automatisieren Sie Vertriebsaufgaben
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Unterstützen Sie Ihre Kundenkommunikation
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Erstellen Sie individuelle Verkaufsberichte
