CRM für Krypto-Broker
Wir stellen Ihnen die Nummer 1 unter den Schweizer Hosted CRM-Lösungen für Krypto-Broker und Liquiditätsanbieter vor. Verwalten Sie mühelos Investitions- und Verkaufschancen, sorgen Sie für die Einhaltung von Vorschriften und schützen Sie den Datenschutz Ihrer Kunden. Steigern Sie Ihre Vertriebseffizienz mit InvestGlass.
Vereinfachen Sie Ihren Arbeitsablauf
Von Anfang bis Ende
InvestGlass ist ein Schweizer CRM für Krypto-Broker mit umfassenden Funktionen für digitales Onboarding, Lebenszyklus-Management, Portfolio-Management und Marketing-Kampagnen. Bleiben Sie der Kurve voraus mit InvestGlass.
Flexibles CRM
InvestGlass CRM ist das ideale Werkzeug für Krypto-Broker und -Händler. ScoreChain stellt die Sorgfaltspflicht für das Portfolio sicher, während die KYC-Due-Diligence Mehrfachidentitäten verhindert. Die Cryptocompare-Integration zeichnet die Preise während des Austauschs zwischen Kunde und Makler für den Voice- oder OTC-Handel auf. Verbinden Sie sich mit Handelsplattformen von Drittanbietern für nicht existierende digitale Vermögenswerte. Unser CRM protokolliert Sprachanrufe, um die doppelte Eingabe von Kundendaten zu verhindern, und zeichnet Anrufe zur Verfolgung von Handelsaktivitäten auf. InvestGlass CRM erfasst Echtzeitdaten und gewährleistet die Einhaltung von Vorschriften für den Krypto-Handel sowohl für Privatkunden als auch für Profis.
Automatisierte Arbeitsabläufe
Krypto-Broker können mit CRM-Software ihre Abläufe rationalisieren und die Kommunikation mit Kunden und anderen Systemen verbessern. Automatisierte Arbeitsabläufe, E-Mail-Benachrichtigungen und Funktionen zur gemeinsamen Nutzung von Daten helfen bei der Verwaltung von Aufgaben und gewährleisten einen effizienten Betrieb.
Digitales Onboarding
Vereinfachen Sie mit InvestGlass den Onboarding-Prozess für Ihre Kunden. Unsere anpassbaren digitalen Formulare sind mit AML-KYC-Fintech-Partnern für die automatische Überprüfung integriert. Stellen Sie die Einhaltung der KYC-Vorschriften sicher und automatisieren Sie die KYC-Überprüfung mit der Integration von Sum-Sub und ONFIDO.
Vertriebspipeline und Geschäfte
Die Pipelines von InvestGlass sind für verschiedene Krypto-Handelsplattformen zugeschnitten. Verwalten Sie Kundenkonten, verfolgen Sie deren Lebenszyklus und verschaffen Sie sich mit unserer benutzerfreundlichen Oberfläche einen Überblick über Portfolios und platzierte Trades. Unser Pipeline-Tool ist sowohl für Privatkunden als auch für einführende Krypto-Broker ideal und auch für Compliance- und Support-Teams nützlich. Die Kampagnen- und Pipeline-Tools von InvestGlass eignen sich perfekt für die Marketingdienste jedes Krypto-Brokers.
Über das Schweizer CRM hinaus - nutzen Sie ein umfassendes PMS
Mit InvestGlass, der führenden Portfolioverwaltungslösung für Krypto-Broker, können Sie ganz einfach Portfolios verwalten und Kundendaten aufbewahren. Mit MIFID/LSFIN FIDLEG-Tools, Echtzeit-Kursen und Berichtsfunktionen ist InvestGlass die perfekte Wahl, um Ihr Geschäft auf die nächste Stufe zu heben. Verbinden Sie die Quellen Ihrer Banken und Makler nahtlos mit unserer umfassenden PMS-Lösung.
- Schlüsselfertiges Hosting in der Schweiz oder auf Ihrem lokalen Server
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Eingebaute Vorlage für Kryptowährungsinstitute
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Erfassen Sie mehr Leads
- Helfen Sie Ihnen, Geschäfte schneller abzuschließen
- Ordnungspolitische Rahmenbedingungen respektieren
- Automatisieren Sie Vertriebsaufgaben
- Unterstützen Sie Ihre Kundenkommunikation
- Erstellen Sie individuelle Verkaufsberichte
