CRM für Krypto-Broker

Entdecken Sie das #1 Swiss Hosted CRM für Krypto-Broker und Liquiditätsanbieter.
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Vereinfachen Sie Ihren Workflow
von Anfang bis Ende

Der Kryptomarkt ist ein sich ständig entwickelnder, volatiler Raum, in dem Händler und Investoren schnell reagieren können müssen. InvestGlass ist das einzige Schweizer CRM, das für Krypto-Broker entwickelt wurde und die notwendigen Tools bietet, um Trends zu erkennen und entsprechend zu reagieren.
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Vorgefertigte digitale Onboarding-Formulare für das Maklergeschäft

Digitales Onboarding hilft Ihnen, Informationen von Ihren neuen Interessenten und bestehenden Kunden zu sammeln. Die digitalen Formulare sind mit Ihren AML-KYC-Fintech-Partnern verbunden, um automatisch rechtliche Informationen zu erfassen. Die Formulare sind einfach zu erstellen, und Sie können ganz einfach maßgeschneiderte Fragen stellen und eine bedingte Logik verwenden, um jede rechtliche Logik zu imitieren. Sie können potenzielle Kunden auch auffordern, Dokumente wie Ausweise, Führerscheine, Wohnsitznachweise und Unternehmensdokumente hochzuladen. Die Formulare bieten eine vollständige Anpassung und eine Rest-API-Verbindung, um für jede Unternehmensgröße kosteneffizient zu sein. Hochgeladene Dokumente werden zur weiteren Analyse an Sum-Sub und ONFIDO gesendet und das Signal wird dann an InvestGlass CRM zurückgesendet. Die KYC-Überprüfung ist vollständig automatisiert.
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Pipelines für die Handelsplattformen und Krypto-Broker, Forex-Broker und Liquiditätsanbieter gebaut

Die Pipelines von InvestGlass sind für verschiedene Arten von Handelsplattformen konzipiert. Die Plattform basiert auf dem Wissen des InvestGlass-Teams über die Forex-Branche. Dies ist ein entscheidendes Element für jeden Makler, der sein Geschäft online verlagern möchte, weil es Ihnen ermöglicht, die Konten Ihrer Kunden von einem Ort aus zu verwalten. Es wird Ihnen helfen, den Lebenszyklus von Handelskonten zu verfolgen. Jedes Einzelhandelsmaklerunternehmen wird die Leistungsfähigkeit des Pipeline-Tools zu schätzen wissen. Die Pipelines geben Ihnen einen Überblick über die Portfolios Ihrer Kunden und lassen Sie wissen, welche Geschäfte diese tätigen. Das Pipeline-Tool wird häufig von Introducing Brokern verwendet, da es eine benutzerfreundliche Schnittstelle ist. Die Pipeline im Händlerraum hilft auch dem Compliance-Team und dem Support-Team. Die Kampagnen- und Pipeline-Tools eignen sich für alle Marketingdienste von Forex-Brokern.
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Verbinden Sie die neuesten Kryptowährungs-Fintech-Anwendungen mit Ihrem CRM-System

Zur Verwaltung der Kunden wurde InvestGlass CRM mit einer direkten Verbindung zu ScoreChain, dem Prüfer für Krypto-Wallets, für die Portfolio-Due-Diligence weiterentwickelt. KYC-Due-Diligence bedeutet, dass alle Kunden bekannt sind und es nicht möglich ist, dass eine einzelne Person mehrere Identitäten hat. Wir verbinden die CRM-Software mit Cryptocompare, um den Preis während des Austauschs zwischen dem Kunden und dem Broker aufzuzeichnen. Dies ist sehr hilfreich, wenn es sich um Voice-Trade oder OTC - Over-the-Counter-Handel handelt. Wenn Ihr digitaler Vermögenswert noch nicht existiert, können Sie InvestGlass mit einer Handelsplattform eines Drittanbieters verbinden. Das CRM hilft Ihnen, den nächsten Lead zu finden, den Sie anrufen müssen, und die Sprachanrufe von Ihrem Genesys oder Airall werden direkt protokolliert, um eine doppelte Eingabe von Kundendaten zu vermeiden. Die Aufzeichnung der Anrufe hilft Ihnen, die Handelsaktivitäten für Sprachaufträge zu verfolgen. Ob Sie nun im Retail-Brokerage tätig sind oder ein professionelles Handelskonto anbieten, die Verbindung zwischen der Sprachaufzeichnung und dem CRM ist ein Muss. InvestGlass CRM ist das richtige CRM für wachsende Krypto-Broker und -Händler, die Daten in Echtzeit erfassen und sicherstellen wollen, dass ihre Organisationen die Vorschriften einhalten.
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Verbindung des CRM-Systems mit der Eignung für MIFID- und LSFIN-FIDLEG-Meldungen

Einfache Implementierung von MIFID und LSFIN FIDLEG für Handelsplattformen InvestGlass ist die führende Portfoliomanagementlösung für Kryptowährungsbroker. Sie bietet ein komplettes Set von Tools zur Verwaltung Ihrer Portfolios, einschließlich Echtzeit-Kurse, Preis-Charts, Ordereingabe und mehr. InvestGlass ist die einzige Portfoliomanagementlösung, die eine komplette Suite von MIFID/LSFIN-Tools für die Verwaltung Ihrer Portfolios an einem Ort bietet. InvestGlass ist die perfekte Wahl für Kryptowährungsmakler, die ihr Geschäft auf die nächste Stufe heben wollen. InvestGlass bietet Berichte für Vertriebsteams, Kontaktberichte und Kampagnen. Diese neuen Funktionen bieten Maklerunternehmen ein einfaches und dennoch compliant-freundliches Tool, um Interaktionen mit mehr Kunden zu erfassen. Alle Vorgänge werden sowohl in Fiat- als auch in Kryptowährungen aufgezeichnet, so dass Sie den Aufsichtsbehörden aller europäischen Länder, einschließlich der Schweiz, Berichte vorlegen können.
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Erstellen Sie Ihre eigene Plattform für Handelskonten

Die neue Generation von Kunden kann auch das InvestGlass-Kundenportal nutzen. Das Kundenportal ist vollständig an das Branding Ihres Unternehmens anpassbar. Neue Kunden können über unseren digitalen Formulargenerator Konten eröffnen und Sie können den Prozess der Kontoeröffnung für Ihre potenziellen Kunden mit wenigen Klicks beschleunigen. Die Zugriffsrechte können auf einen wirtschaftlichen Eigentümer oder auf mehrere BO beschränkt werden. Alle Komponenten des Kundenportals können individuell angepasst werden. Das Web-Terminal wird Ihnen helfen, Händler, Erstanleger und institutionelle Anleger zu gewinnen. Das Portal ist eine Webschnittstelle, die Ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Zum Beispiel, wenn Sie ein Widget zur Markttiefe (über Ihren eigenen Liquiditätsanbieter) oder ein Hauptbuch mit Kryptowährungszahlungen präsentieren möchten. Nachdem Sie InvestGlass einige Monate lang genutzt haben, beeindruckt Sie die Lösung mit ihren Berichts- und Prognosefunktionen. Dank eines Power-Call-Systems findet die Maschine für Sie heraus, welchen Kunden Sie als Nächstes ansprechen sollten - und zieht die niedrig hängenden Früchte in die engere Auswahl.
Person, die einen schwarzen Tablet-Computer benutzt
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Das Portfolio-Management-Tool für Krypto-Broker

InvestGlass bietet ein kryptofreundliches Portfolio-Management-System. Seine intuitive und benutzerfreundliche Schnittstelle wurde entwickelt, um Zahlungen zu vereinfachen oder Abhebungen zu beantragen. Sie können das PMS mit wichtigen Handelsplattformen und beliebten Handelsplattformen verbinden. Das Vertriebsteam kann mit Hilfe von Kampagnenmarketing-Tools neue Produkte leicht verfolgen. Das Portfoliomanagement erstellt Berichte über Abhebungen von MT4 MT5 und mehr. Sie können eine unbegrenzte Anzahl von digitalen Währungen erstellen. InvestGlass CRM + PMS ist in vielerlei Hinsicht eine beeindruckende All-in-One-Lösung, dank seiner riesigen Auswahl an anpassbaren Funktionen und der Möglichkeit für die Benutzer, genau das zu wählen, was zu Ihren Kunden passt.

Integrieren Sie es mit Ihren anderen Geschäftsanwendungen

API sind die Protokolle, die es verschiedenen Programmen ermöglichen, miteinander zu kommunizieren. Wir verwenden die offene REST-API. Sie brauchen keine besonderen Programmierkenntnisse, sondern verwenden einfach Ihren Browser, um Daten zu senden und zu empfangen.
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    Signatys

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    Konnektiv

  • Qwil-Logo

    Qwil

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    Scorechain

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    Microsoft Teams

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    Trello

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    Ardis

  • Investitions-Navigator

    Investitions-Navigator

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    Jira-Integrationen

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    Conser

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    Quo

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    Zapier

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    Google

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Automatisieren Sie Ihr Leben mit InvestGlass

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