Das Schweizer CRM
wurde für das Firmenkundengeschäft entwickelt.
InvestGlass: Banken stärken, Schweizer Sicherheit, höhere Performance
Digitales Onboarding und Unterschrift
InvestGlass revolutioniert das Firmenkundengeschäft mit seiner nahtlosen digitalen Onboarding- und Unterschriftsfunktion. Kunden können auf einfache Weise Konten eröffnen und Dokumente elektronisch unterzeichnen, um einen reibungslosen und effizienten Prozess zu gewährleisten. Diese Funktion reduziert den Papierkram, erhöht die Sicherheit und beschleunigt die Kundenakquise und bietet sowohl den Banken als auch ihren Kunden ein modernes und müheloses Erlebnis.
Portfolio Management System
Our advanced Portfolio Management System empowers bankers to efficiently manage client investments. It offers real-time insights, detailed analytics, and comprehensive reporting. With InvestGlass, financial advisors can create tailored investment strategies, monitor performance, and make informed decisions, ensuring optimal portfolio growth and client satisfaction.
Swiss Neutral CRM
InvestGlass zeichnet sich durch sein Swiss Neutral CRM aus, das auf die Einhaltung höchster Standards für Datenschutz und Datensicherheit ausgelegt ist. Da es in der Schweiz gehostet wird, garantiert es die Datenhoheit und die Einhaltung der strengen Schweizer Vorschriften. Dies stellt sicher, dass die Kundeninformationen geschützt sind und fördert das Vertrauen in Ihre Corporate Banking Services.
Automatisierungsprozess und GPT
Nutzen Sie die Möglichkeiten der Automatisierung und des GPT (Generative Pre-trained Transformer) mit InvestGlass. Automatisieren Sie Routineaufgaben, erstellen Sie personalisierte Kundenberichte und rationalisieren Sie Arbeitsabläufe. Unser System nutzt modernste KI, um die Produktivität zu steigern, menschliche Fehler zu reduzieren und aufschlussreiche Datenanalysen zu liefern, so dass sich Ihr Team auf die wertvollsten Aktivitäten konzentrieren kann.
Portal für Investoren und Mitarbeiter
InvestGlass bietet ein umfassendes Portal für Kunden und Mitarbeiter, das für mehr Transparenz und Kommunikation sorgt. Kunden können auf ihre Konten zugreifen, Berichte einsehen und sicher mit ihren Beratern kommunizieren. Die Mitarbeiter profitieren von einer zentralen Plattform, über die sie Aufgaben verwalten, zusammenarbeiten und auf wichtige Tools zugreifen können, um eine kohärente und effiziente Arbeitsumgebung zu gewährleisten.