Das Schweizer CRM
für Makler gebaut
InvestGlass: Makler befähigen, die Leistung zu steigern
Digitales Onboarding und Unterschrift
InvestGlass rationalisiert die Aufnahme von Kunden mit einer digitalen Schnittstelle, die Papierkram überflüssig macht und elektronische Unterschriften ermöglicht. Dieser sichere, effiziente Prozess steigert die Kundenzufriedenheit und gewährleistet die Einhaltung von Vorschriften, so dass sich die Makler auf den Aufbau von Beziehungen und das Wachstum ihres Geschäfts konzentrieren können.
Portfolio Management System und Risikokontrollen
InvestGlass bietet Portfoliomanagement in Echtzeit mit fortschrittlichen Analysen und Berichten. Makler können verschiedene Anlageklassen verwalten, Risiken bewerten und persönliche Anlageberatung anbieten, um sicherzustellen, dass die Portfolios der Kunden mit ihren finanziellen Zielen übereinstimmen.
E-Mail-Marketing-Automatisierung, SMS und Whatsapp
Mit der Marketing-Automatisierungsfunktion von InvestGlass können Makler zielgerichtete Kampagnen, personalisierte Kommunikation und automatische Nachfassaktionen erstellen. Durch die Nutzung von Kundendaten können Makler das Engagement erhöhen und die Konversionsraten verbessern, was Zeit spart und die Effizienz steigert.
Automatisierungsprozess und GPT
InvestGlass integriert Automatisierung und GPT-Technologie, um Arbeitsabläufe zu rationalisieren, manuelle Aufgaben zu reduzieren und die Entscheidungsfindung zu verbessern. Makler können Routineprozesse automatisieren, Erkenntnisse gewinnen und die Gesamtproduktivität und den Kundenservice verbessern.
Anlegerportal bereit für mobile Apps
InvestGlass verfügt über intuitive Kunden- und Mitarbeiterportale, die einen sicheren Zugang zu Kontoinformationen, Dokumenten und Kommunikationstools bieten. Diese Portale erhöhen die Transparenz, verbessern die Zusammenarbeit und stellen sicher, dass Kunden und Mitarbeiter die benötigten Ressourcen zur Hand haben.