CRM für Makler
InvestGlass ist eine umfassende CRM-Lösung, die ausschließlich für Makler entwickelt wurde. Sie bietet eine Reihe von wichtigen Funktionen wie Kontaktmanagement, Aufgabenplanung und Provisionsverfolgung, um Maklern zu helfen, ihr Geschäft effizienter zu verwalten.
Vereinfachen Sie Ihren Workflow
von Anfang bis Ende
Unsere Plattform bietet Maklern eine Reihe leistungsstarker Tools, darunter Automatisierung, Pipeline-Management, Empfehlungsmanagement, eine Hedgefonds-Bibliothek, Benachrichtigungen über Hypothekenereignisse und vieles mehr.
Digitales Onboarding
Die digitalen Formulare von InvestGlass vereinfachen das Sammeln von Leads und die Verwaltung von Kundeninformationen für Makler. Unsere benutzerfreundlichen Formulare ermöglichen eine mühelose Nachverfolgung und Nachbereitung mit potenziellen Kunden. Mit einer cloudbasierten Schweizer Lösung können Sie Immobilien erstellen und auflisten, und unsere offene API ermöglicht Ihnen die Integration von Drittanbieterquellen für Kredit- und Namensprüfungen. Wenn Sie unsere Formulare auf Ihrer Website einbinden, verbessern Sie die Lead-Generierung und optimieren das Kundenmanagement.
Vertriebspipeline und Abschlüsse
Die neue CRM-Verkaufspipeline von InvestGlass rationalisiert Ihren Verkaufsprozess, steigert Ihre Abschlussquote und zentralisiert alle Ihre Leads, Kunden und Kontakte. Verfolgen Sie Fortschritte, Produktinteressen und bleiben Sie mit unserer intuitiven Benutzeroberfläche organisiert, damit Sie mehr Geschäfte abschließen können.
Flexibles CRM
InvestGlass CRM ist eine "maklerzentrierte" Lösung, die für Makler jeder Größe entwickelt wurde, mit Hybrid-Cloud-Speicher, Click-to-Call für den Vertrieb, Leistungsmetriken und anpassbarer Kundendatenanzeige.
Automatisierte Arbeitsabläufe
Das InvestGlass-Kundenportal automatisiert Ihren Verkaufsprozess und rationalisiert die Kundenbeziehung. In unserem sicheren digitalen Bereich können Kunden Dokumente unterschreiben, datieren und initialisieren und haben rund um die Uhr Zugriff auf Kredit- und Vermögensverwaltungsinformationen. Es ist das ultimative Tool für Makler, die Geschäfte schneller abschließen und ihr Geschäft digital transformieren möchten.
Über das Swiss CRM hinaus - nutzen Sie ein vollständiges PMS
Herkömmliche CRM-Lösungen sind unzureichend bei der Portfolioverwaltung, der Speicherung von Kundendaten und der Leistungsbewertung. InvestGlass bietet ein vollständiges PMS, das bereit ist, sich mit den Quellen Ihrer Banken und Makler zu verbinden, und das die Funktionen bietet, die Finanzfachleute benötigen, um sich auszuzeichnen.
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Schlüsselfertiges Hosting in der Schweiz oder auf Ihrem lokalen Server
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Integrierte Vorlage für Finanzinstitute
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Erfassen Sie mehr Leads
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Schnellerer Geschäftsabschluss
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Einhaltung des Rechtsrahmens
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Automatisieren Sie Vertriebsaufgaben
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Unterstützen Sie Ihre Kundenkommunikation
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Erstellen Sie individuelle Verkaufsberichte
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