热门推荐：2024 年教育领域最佳 CRM：提高学生参与度

在寻找最佳教育客户关系管理系统的过程中，我们的目标是加强与学生的联系并完善教学管理。了解哪些 CRM 系统能够应对这一挑战，可以改变贵机构的游戏规则。本评测将穿过嘈杂的声音，详细介绍那些能够满足教育机构复杂需求、在卓越运营与 2024 年所需的隐私和参与性之间取得平衡的优秀 CRM 系统。

主要收获

• 教育领域的客户关系管理系统可集中管理数据并简化行政工作，实现个性化的学生参与和生命周期管理，从而提高入学率和保留率。
• 教育机构客户关系管理的主要功能包括先进的通信工具、工作流程自动化、可定制的报告和分析以及强大的数据安全性，这些功能对于提高运营效率和战略决策至关重要。
• 要为教育机构选择合适的客户关系管理软件，需要对需求进行全面评估，对功能和价格进行比较，并考虑其易用性和支持，以符合教育机构的具体目标和流程。

教育客户关系管理为何重要

客户关系管理的实施彻底改变了教育领域的运营和学生互动。教育领域的客户关系管理带来了诸多优势，从消除沟通障碍到提高学生成功率，从而提高入学率和保留率。教育领域客户关系管理解决方案的出现，帮助学校满足了学生不断提高的数字参与期望，从而保持了在教育行业的竞争优势。

此外，客户关系管理平台还能为高等教育机构带来以下好处：

• 通过个性化学习途径和积极主动的沟通策略，提高学生的参与度
• CRM 系统支持主动提醒和对话式聊天机器人，提高了学生入学率和保留率
• 允许机构管理与学生、家长、员工和校友等各利益相关方的关系
• 建立统一的选民信息视图

教育客户关系管理软件已成为高等教育机构的重要组成部分，可提供这些优势以及更多优势。

精简学校运作

教育机构在管理运营过程中会遇到各种各样的挑战。从处理学生数据到简化招生流程，再到学生管理，这些任务可能会让人应接不暇。这正是客户关系管理系统的优势所在。教育领域的客户关系管理系统集中管理数据，允许员工存储和访问所有通信和文件，从而改善响应时间和文件管理。这反过来又促进了高效沟通，确保重要信息送达所有相关方，防止处理延误。

此外，教育领域的客户关系管理平台还具有以下优势：

• 尽量减少文书工作
• 启用在线提交文件
• 简化申请跟踪
• 自动化工作流程
• 活动管理
• 创建任务
• 日志活动
• 跟踪捐赠和财务目标
• 自动跟踪潜在客户和申请人
• 联系人管理系统化

这些功能有助于提高运营效率，帮助教育机构有效管理招生和注册流程。

提升学生体验

在当今的数字时代，学生需要个性化、直观的体验。教育机构有义务满足这些期望，以培养学生取得成功。客户关系管理系统有助于增强学生体验。它们可以分析学生的行为、偏好和需求，从而提供个性化和有效的学习体验。此外，客户关系管理工具还能跟踪学生与在线课程材料的互动情况，并根据学生的不同需求提供相应的学术支持。

集中式客户关系管理系统可简化学生、教职员工等利益相关者的生命周期管理，从而进一步提升学生体验。通过单一的交流平台简化服务，可以提高学生的入学率和保留率。客户关系管理系统通过智能警报和沟通渠道识别可能面临风险的学生，从而为学生提供及时和个性化的学业支持。通过将学生视为 "客户"，客户关系管理有助于建立更牢固的关系，调整互动方式，从而提高入学率，增强学生的承诺。

教育 CRM 应具备的主要功能

为教育机构选择合适的 CRM 不仅仅是选择功能最齐全的 CRM。而是要找到能提供符合贵机构目标和需求的正确功能的集成 CRM 平台。需要考虑的一些重要功能包括

• 先进的通信工具
• 工作流程自动化
• 可定制的报告和分析
• 强大的数据安全性和合规性

这些功能不仅对管理学生和教职员工的互动至关重要，而且还能确保机构的无缝运行，最终促进机构和学生的成功。

先进的通信工具，如个性化序列和日程安排功能，对于保持与学生和教职员工的有效沟通至关重要。工作流程自动化功能有助于简化流程和减轻行政负担。可定制的报告和分析对于跟踪绩效和决策过程至关重要。最后，强大的数据安全性以及对 GDPR 和 HIPAA 等行业法规的遵从对于保护教育CRM 平台中学生和机构数据的隐私至关重要。

联系人管理

有效的联系人管理系统是强大的客户关系管理（CRM）平台的支柱。它是所有其他 CRM 功能的基础。有效的高等教育客户关系管理系统应包括可定制的表单和字段，以满足教育机构不断变化的要求。这种定制功能允许创建学生角色和量身定制的通信，这对有效吸引学生群体至关重要。

客户关系管理系统应使教育机构能够

• 对线索进行分类和细分，协助制定个性化参与和高效的后续策略
• 具备客户互动跟踪、客户细分和活动管理等联系管理功能
• 与 Slate CRM 提供的校园系统无缝集成，最大限度地减少中断，保持联系管理的连续性。

客户关系管理系统能够跟踪和管理学生，并利用学习成绩和出勤记录等数据，从而增强学生的个性化体验。

通信自动化

在当今快速发展的数字环境中，准时、快速的沟通至关重要。教育客户关系管理应配备聊天机器人、即时聊天和电子邮件自动化等自动化通信工具，以促进与学生的双向反馈。这些自动化工具不仅能简化信息传递，还能提高响应速度，从而提高学生的参与度和满意度。

教育领域的客户关系管理系统具有多种优势，包括

• 跟踪学生在各种平台上的互动
• 提供个性化信息
• 创建细分的定向电子邮件
• 将潜在客户培养成申请人
• 支持连贯一致、量身定制的传播
• 自动执行招生团队的重复性任务
• 协助安排预约、提醒和其他活动

这些功能提高了工作效率，改善了录取过程的整体效率。

此外，客户关系管理系统还提供以下功能：

• 自动输入各种来源的联系信息，例如学校网站上的表格
• 动态表单和隐藏字段可提高线索捕获率
• 细分和个性化跟进

这些功能有助于改善潜在客户的生成和管理，提高学校客户关系管理系统的整体效率。

报告和分析

教育 CRM 的一项重要功能是能够监控和仔细检查绩效数据。通过可定制的仪表板和实时报告，教育机构可以获得有价值的数据洞察力，对销售趋势、活动绩效和整体团队生产力获得最新的洞察力，从而对学生参与和招生策略产生重大影响。这些数据驱动的洞察力可帮助教育机构了解其业绩，为战略决策和学生成功计划提供依据。

使用 Salesforce 等客户关系管理系统的机构在三年内获得了 195% 的投资回报，投资回收期短至七个月，而 Pipedrive 的收入预测功能可帮助预测与入学相关的收入，说明了财务效益和运营效率的提高。此外，客户关系管理系统还有助于组织发展，学生信息系统提供的报告有助于发现和解决运营问题，从而促进教育机构内的持续改进文化。

增强学生参与度的 7 大教育 CRM

尽管市场上有大量客户关系管理平台，但并非所有平台都能满足教育领域的独特要求和挑战。本节将介绍七大客户关系管理平台，这些平台以其在提高学生参与度方面的卓越功能和能力而著称。这些平台包括

1. 周一 销售 CRM
2. Salesforce 教育云
3. InvestGlass CRM
4. Zoho CRM 教育
5. Keap
6. Pipedrive
7. 石板 CRM

这些客户关系管理平台都经过精心挑选，能够满足教育机构的各种需求。它们为高等教育量身定制了一系列功能，包括管理教师关系、数据管理策略和个性化学生互动。此外，这些平台还因其全面而友好的用户界面、强大的功能以及对数据安全性和合规性的承诺而脱颖而出。

星期一 销售 CRM 软件

monday Sales CRM 是一个专为高等教育量身定制的平台，具有管理教师关系、建立数据管理策略以及与学生和院系进行个性化交易等功能。该 CRM 在 G2 上获得了 4.7 分（满分 5 分）的高分评价，并为 iOS 和 Android 设备提供移动应用程序，以确保远程访问和灵活性。

monday Sales CRM 提供多种定价方案，包含 3 个用户的套餐起价为 36 美元/月，按年计费。该平台旨在从任何地方有效管理任何部门、项目甚至学生的信息和通信，从而实现全面的教育管理。

Salesforce 教育云

Salesforce Education Cloud 是一个全面的 CRM 系统，支持传统的学校 CRM 操作，同时满足 K-12 和高等教育的需求。它的与众不同之处在于采用了教育数据架构 (EDA)，旨在促进与学生的无缝连接。

不过，考虑到 Salesforce Education Cloud 的一系列功能和专业特性，对于某些教育机构来说，Salesforce Education Cloud 可能是一个更昂贵的选择。

InvestGlass CRM 软件 - 最好的 CRM 软件

InvestGlass CRM 是另一个值得考虑的平台，尤其适合预算有限的教育机构。它提供免费计划，其中包括一套适合教育机构的工具。该平台的营销自动化工具可为潜在学生创建电子邮件营销活动和在线个性化内容。

此外，客户关系管理的销售自动化工具还能简化招生咨询和后续跟踪等流程，为教育工作者提供高效的工作流程。客户关系管理系统适用于小型和大型教育机构。

InvestGlass 提供两种解决方案：预置式或基于通用云的平台。该解决方案旨在实现从新生到校友计划的业务运营和整个学生过程的自动化。学生信息安全地存储在非美国客户关系管理系统中，这对于注重数据主权的教育机构来说非常重要。

该门户网站用于大学为学生及其家长提供支持。该门户网站用于简化沟通和存储学术记录等内容。我们很高兴为您提供免费演示。

Zoho CRM 教育

Zoho CRM Education 以其灵活性和强大的功能著称，是一个有效满足教育机构需求的平台。Zoho CRM 的 Canvas 功能允许教育专业人士使用拖放编辑器定制 CRM 界面，以满足其特定的教育数据需求。使用 Zoho CRM，学校可以

• 有效管理未来学生和在校学生的详细信息
• 利用销售流程生成器简化流程
• 利用游戏化等绩效工具提高工作效率。

Zoho CRM 的销售功能包括报价和财务管理系统、合作伙伴门户和集成日历，有助于进行全面的交易管理。值得注意的是，Zoho CRM 通过其移动应用程序和远程工作功能，确保专业人员可以随时随地管理招生和学生参与。

Keap

Keap 专门用于增强和简化学习管理系统的销售和营销流程，提供优化的自动化功能，使任务更加高效。它可以帮助大学

• 与潜在客户建立必要的初步接触点
• 保持对潜在客户的跟踪
• 通过自动化更有效地指导营销活动

需要大力开展外联、招生和入学管理的大学可能会发现 Keap 最有益处。

Pipedrive

Pipedrive 为教育机构提供以下功能：

• 可定制的管道和网络表格，以满足特定的招生流程的需要
• 简化和可视化学生注册流程
• 通过及时提供有关重要里程碑的最新信息，促进学生和教职员工之间的有效沟通

这些功能是吸引潜在学生和在校学生、确保学生保留率以及保持整个学生生命周期透明度的关键因素。

通过详细的渠道指标和全面的互动视图，Pipedrive 可帮助教育机构确定最有效的招生渠道。此外，Pipedrive 通过提供规划活动和共享更新的功能来支持团队协作，这对建立一个有凝聚力的招生团队环境至关重要。

石板 CRM

最后但并非最不重要的一点是，Slate CRM 是专为招生和注册专业人员设计的，通过一个统一的界面为招生、学生成功和升学办公室提供一个全面的系统。通过全包式许可证，Slate CRM 提供了对其所有功能的访问权限，确保没有隐藏成本，提供了巨大的价值，尤其是起价为 30,000 美元时。

Slate CRM 具有与 Banner、Colleague、PeopleSoft、PowerCampus 和 Jenzabar 等众多高等教育应用程序集成的能力，从而增强了其在各种教育环境中的适用性。虽然 Slate CRM 的系统评级为 4.4（满分 5 分），但必须注意到报告中提到的缺点，包括学习曲线陡峭，导航不直观，客户服务偶有变化。尽管如此，CRM 支持协作和效率，其功能增强了团队合作，如共享内容库和移动功能，加快了注册流程等程序。

如何为教育机构选择合适的 CRM

为教育机构选择合适的客户关系管理软件需要经过深思熟虑和精心策划。这不仅仅是选择功能最多或价格最便宜的 CRM。而是要了解贵机构的独特目标和需求，比较功能和价格，评估平台的易用性和支持。

鉴于每个教育机构的独特性，没有通用的 CRM解决方案。相反，你应该找到一个符合贵机构特定目标、流程和要求的 CRM。这可能意味着优先考虑某些功能而不是其他功能，或者选择提供更多定制选项的 CRM。归根结底，最适合贵机构的 CRM 就是最能满足贵机构需求并帮助贵机构实现教育目标的 CRM。

评估您的需求

为教育机构选择合适的客户关系管理系统的第一步是评估需求。这包括确定客户关系管理系统旨在实现的目标和目的。包括主要利益相关者，如

• 工作人员
• 教师
• 管理员
• 学生

这种评估确保所选择的客户关系管理与机构的目标相一致。

确定需要管理的信息--与学生、教职员工和校友相关的信息--对于支持机构的目标至关重要。此外，还应考虑机构计划如何利用客户关系管理、学生门户人员访问要求以及数字化转型的目标水平。

比较教育部门的功能和定价

在清楚了解贵机构的需求后，接下来的步骤就是比较不同 CRM 平台的功能和价格。这包括

• 了解所有权的总成本，如前期费用和持续费用
• 考虑自动化学生数据管理可能带来的效率提升
• 最重要的是，要考虑平台的技术更新以及与现有软件生态系统的兼容性。

易用性是另一个重要的考虑因素。客户关系管理平台应提供用户友好型界面，减少基本任务的点击次数，并为新用户提供直接培训。此外，还要考虑平台的支持服务。响应迅速、方便快捷的支持服务对于解决问题和优化 CRM 功能的使用至关重要。注册演示或免费试用也很有帮助，可以评估 CRM 的功能并收集未来用户的反馈意见。

考虑易用性和支持

在选择高等教育 CRM 平台时，易用性起着重要作用。一个难以浏览或理解的系统可能会导致效率低下，并让你的团队感到沮丧。因此，选择一个直观、用户友好的 CRM 至关重要。例如，InvestGlass CRM 以其易用性和集成功能而著称，是教育营销领域的多功能工具。Zendesk 的高等教育软件不仅用户友好，而且实施快捷。它还为教育机构提供了无缝的用户体验。

客户关系管理平台提供的支持水平是另一个重要的考虑因素。获得持续的 CRM 支持以排除故障和查询，对于系统的顺利运行至关重要。例如，Pipedrive 提供可靠的客户支持结构，其较高的客户满意度就是明证。

归根结底，在选择客户关系管理平台时，考虑其易用性和支持性会极大地影响其实施的成功与否。

摘要

总之，将 CRM 系统集成到教育机构可以带来变革，从简化运营到提高学生参与度。然而，选择合适的客户关系管理系统至关重要，需要仔细考虑贵机构的独特需求、各种平台的功能和价格，以及它们的易用性和支持。请记住，最终目标是找到一个符合贵机构目标和流程的 CRM，帮助您促进学生成功并简化机构运营。因此，请花时间评估您的需求，比较各种选择，并做出明智的决定。适合贵机构的 CRM 就在那里，有了它，教育的未来就掌握在您的手中。

常见问题

什么是教育客户关系管理系统？

教育客户关系管理软件可集中管理学生和家长数据，简化部门运作，支持与潜在学生、在校学生、校友关系以及教育部门其他利益相关者的互动。它还有助于活动规划、注册跟踪、营销自动化以及与所有客户类型的关系管理。

学校使用客户关系管理系统吗？

是的，CRM 系统被学校用来了解潜在学生，并调整其营销工作，以吸引和留住更多合格的候选人。InvestGlass CRM 提供强大的数据分析工具。

大学如何使用客户关系管理？

大学利用客户关系管理（CRM）集中管理捐赠者和校友的信息，自动发送通信，让每个人都能及时了解学校的成功。

有哪些顶级教育客户关系管理平台？

一些顶级教育 CRM 平台包括：monday Sales CRM、Salesforce Education Cloud、InvestGlass CRM、Zoho CRM Education、Keap、Pipedrive 和 Slate CRM。请考虑探索这些选项，找到最适合您的教育机构的方案。

如何为教育机构选择合适的 CRM？

在为教育机构选择客户关系管理软件时，要评估自己的需求，比较功能和价格，评估易用性和支持，以找到完美的平台。