适用于加密货币经纪商的CRM
为加密货币经纪商和流动性供应商介绍排名第一的瑞士托管CRM。毫不费力地管理投资和销售机会，确保遵守法规，并保护客户数据隐私。用InvestGlass提高您的销售效率。
简化你的工作流程
从开始到结束
InvestGlass是为加密货币经纪商设计的瑞士CRM，具有数字入职、生命周期管理、投资组合管理和营销活动的综合能力。用InvestGlass保持领先地位。
灵活的CRM
InvestGlass CRM是加密货币经纪人和交易者的理想工具。ScoreChain确保投资组合的尽职调查，而KYC尽职调查则防止多重身份。Cryptocompare整合记录了客户与经纪人交流期间的价格，用于语音或场外交易。为不存在的数字资产连接到第三方交易平台。我们的CRM记录语音电话，防止双重客户数据输入，并记录电话以跟踪交易活动。InvestGlass CRM捕捉实时数据，确保零售和专业加密货币交易的合规性。
数字化入职
使用 InvestGlass 简化您的客户入职流程。我们可定制的数字表格与反洗钱的KYC金融技术合作伙伴集成，以实现自动验证。确保符合KYC法规，并通过Sum-Sub和ONFIDO的整合实现KYC验证自动化。
销售管道和交易
InvestGlass管道是为各种加密货币交易平台量身定制的。通过我们的用户友好界面，管理客户账户，跟踪其生命周期，并获得投资组合和交易的概况。我们的管道工具是零售和引进加密货币经纪商的理想选择，对合规和支持团队也很有用。InvestGlass活动和管道工具对任何加密货币经纪人的营销服务都是完美的。
超越瑞士CRM--利用完整的PMS
InvestGlass是加密货币经纪商的领先投资组合管理解决方案，可轻松管理投资组合并保留客户数据。InvestGlass拥有MIFID/LSFIN FIDLEG工具、实时报价和报告功能，是将您的业务提升到新水平的完美选择。用我们完整的PMS解决方案无缝连接您的银行和经纪商的资源。
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加密货币机构的内置模板
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捕捉更多线索
- 帮助你更快地完成交易
- 尊重监管框架
- 实现销售任务自动化
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- 创建自定义的销售报告
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