适用于加密货币经纪商的CRM

为加密货币经纪商和流动性供应商介绍排名第一的瑞士托管CRM。毫不费力地管理投资和销售机会,确保遵守法规,并保护客户数据隐私。用InvestGlass提高您的销售效率。

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简化你的工作流程
从开始到结束

InvestGlass是为加密货币经纪商设计的瑞士CRM,具有数字入职、生命周期管理、投资组合管理和营销活动的综合能力。用InvestGlass保持领先地位。

InvestGlass工作流程
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灵活的CRM

InvestGlass CRM是加密货币经纪人和交易者的理想工具。ScoreChain确保投资组合的尽职调查,而KYC尽职调查则防止多重身份。Cryptocompare整合记录了客户与经纪人交流期间的价格,用于语音或场外交易。为不存在的数字资产连接到第三方交易平台。我们的CRM记录语音电话,防止双重客户数据输入,并记录电话以跟踪交易活动。InvestGlass CRM捕捉实时数据,确保零售和专业加密货币交易的合规性。

InvestGlass Automation
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自动化的工作流程

加密货币经纪商可以利用CRM软件简化他们的操作,并改善与客户和其他系统的沟通。自动工作流程、电子邮件通知和数据共享功能可帮助管理任务并确保高效运作。

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数字化入职

使用 InvestGlass 简化您的客户入职流程。我们可定制的数字表格与反洗钱的KYC金融技术合作伙伴集成,以实现自动验证。确保符合KYC法规,并通过Sum-Sub和ONFIDO的整合实现KYC验证自动化。

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销售管道和交易

InvestGlass管道是为各种加密货币交易平台量身定制的。通过我们的用户友好界面,管理客户账户,跟踪其生命周期,并获得投资组合和交易的概况。我们的管道工具是零售和引进加密货币经纪商的理想选择,对合规和支持团队也很有用。InvestGlass活动和管道工具对任何加密货币经纪人的营销服务都是完美的。

InvestGlass投资组合管理软件
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超越瑞士CRM--利用完整的PMS

InvestGlass是加密货币经纪商的领先投资组合管理解决方案,可轻松管理投资组合并保留客户数据。InvestGlass拥有MIFID/LSFIN FIDLEG工具、实时报价和报告功能,是将您的业务提升到新水平的完美选择。用我们完整的PMS解决方案无缝连接您的银行和经纪商的资源。

帮助你成长的销售软件

  1. 在瑞士或在你的本地服务器上提供交钥匙托管服务
  2. 加密货币机构的内置模板

  3. 捕捉更多线索

  4. 帮助你更快地完成交易
  5. 尊重监管框架
  6. 实现销售任务自动化
  7. 支持你的客户沟通
  8. 创建自定义的销售报告
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