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加密货币经纪商 CRM

瑞士第一大加密货币经纪商和流动性提供商托管 CRM。轻松管理投资和销售机会，确保遵守法规，保护客户数据隐私。使用 InvestGlass 提高您的销售效率。

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自始至终简化工作流程

InvestGlass 是专为加密货币经纪商设计的瑞士客户关系管理软件，具有数字入职、生命周期管理、投资组合管理和营销活动的全面功能。通过 InvestGlass 保持领先地位。

InvestGlass 工作流程
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灵活的客户关系管理

InvestGlass CRM 是加密货币经纪人和交易商的理想工具。ScoreChain 可确保投资组合尽职调查，而 KYC 尽职调查可防止多重身份。Cryptocompare 集成可记录客户与经纪人交换语音或场外交易时的价格。为不存在的数字资产连接到第三方交易平台。我们的 CRM 记录语音呼叫，防止双重客户数据录入，并记录呼叫以跟踪交易活动。InvestGlass CRM 可捕获实时数据，确保零售和专业加密货币交易的合规性。

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InvestGlass 自动化
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自动化工作流程

加密货币经纪商可以利用客户关系管理软件简化业务流程，改善与客户和其他系统的沟通。自动工作流程、电子邮件通知和数据共享功能可帮助管理任务并确保高效运营。

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数字化入职

使用 InvestGlass 简化客户入职流程。我们的可定制数字表单与反洗钱 KYC 金融技术合作伙伴集成，实现自动验证。通过 Sum-Sub 和 ONFIDO 集成，确保符合 KYC 法规并自动进行 KYC 验证。

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销售管道和交易

InvestGlass 管道专为各种加密货币交易平台定制。使用我们的用户友好界面，管理客户账户，跟踪其生命周期，并全面了解投资组合和交易情况。我们的管道工具是零售和引入加密货币经纪商的理想选择，对合规和支持团队也非常有用。InvestGlass 营销活动和管道工具是任何加密货币经纪商营销服务的完美选择。

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InvestGlass 投资组合管理软件
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超越瑞士客户关系管理系统--利用完整的 PMS

InvestGlass 是面向加密货币经纪商的领先投资组合管理解决方案，可轻松管理投资组合并保留客户数据。InvestGlass 具有 MIFID/LSFIN FIDLEG 工具、实时报价和报告功能，是将您的业务提升到新水平的完美选择。通过我们完整的 PMS 解决方案无缝连接您的银行和经纪商资源。

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销售软件助您成长

  1. 在瑞士或您的本地服务器上提供交钥匙托管服务

  2. 加密货币机构内置模板

  3. 捕捉更多线索

  4. 帮助您更快达成交易
  5. 尊重监管框架
  6. 自动执行销售任务
  7. 支持客户沟通
  8. 创建定制的销售报告
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