2024 年满足不同业务需求的 Salesforce 最佳替代方案

选择 Salesforce 的替代方案并不意味着在质量或功能上妥协。本指南概述了能以更优惠的价格提供强大服务的 CRM 平台。无论是针对银行业这样的利基市场，还是快节奏的创业氛围，您都能在这里找到满足不同业务需求的解决方案，同时保证从 Salesforce 的平稳过渡。

客户关系管理冠军快照

首先，我们将简要介绍客户关系管理领域的冠军企业：

• InvestGlass CRM
• 周一销售 CRM
• Zendesk 销售
• 铜客户关系管理系统
• 敏捷客户关系管理
• 销售信号弹

正在掀起波澜。与 Salesforce 相比，这些平台具有独特的优势，在专业功能、用户友好性和成本效益之间取得了平衡。

最适合银行、政府和快速增长的企业 - InvestGlass

价格因计划而异

规格

• 可定制的 CRM 和销售自动化
• 合规工具
• 高级投资组合管理
• 安全处理数据，包括客户数据

优点

• 为银行、政府和快速增长的企业量身定制
• 强大的合规工具
• 先进的投资组合管理功能
• 确保高度的数据安全和隐私

缺点

• 对于非技术用户来说，学习曲线可能比较陡峭
• 根据所选计划，费用可能会很高

InvestGlass 可有效满足银行、政府和快速发展企业的特殊需求。其可定制的客户关系管理功能和销售自动化工具专为满足这些行业复杂的客户管理需求而量身定制。无论是利用强大的合规工具驾驭错综复杂的监管环境，还是利用先进的功能管理客户投资组合，InvestGlass 都能做到。该平台强调数据的安全处理，这对于需要最高级别数据安全和隐私保护的实体来说是一大福音。InvestGlass 还提供投资组合管理系统，与其他 CRM 相比，该系统独一无二。

尽管 InvestGlass 有其优势，但也并非没有缺点。首先，非技术用户可能会发现，由于其广泛的功能集，浏览起来具有挑战性。此外，虽然它提供了丰富的功能，但根据所选计划的不同，费用可能会很高。

评级

• 功能：4.5/5
• 易用性：4/5
• 性价比：4/5
• 客户支持：4.5/5

银行版 InvestGlass

价格因计划而异

规格

• 可定制的 CRM 和销售自动化
• 强大的合规工具
• 高级投资组合管理
• 安全数据处理

优点

• 针对银行业复杂的客户管理需求量身定制
• 利用强大的合规工具，驾驭错综复杂的监管环境
• 利用先进的投资组合管理功能管理客户投资组合
• 确保高度的数据安全和隐私

缺点

• 不熟悉银行法规的用户可能会不知所措
• 投资组合管理功能的复杂性可能需要额外的培训

InvestGlass 成为银行客户关系管理软件的有力竞争者。其主要功能包括

• 高度定制化的客户关系管理系统
• 销售自动化工具
• 针对银行业复杂的客户管理需求量身定制
• 强大的合规工具，轻松驾驭错综复杂的监管环境

该平台先进的投资组合管理功能使银行能够有效地管理客户投资组合、自动报告和分析，并提供个性化投资建议。此外，InvestGlass 还致力于安全数据处理和加密，以保护敏感的金融信息，是真正了解银行业细微差别的客户关系管理平台。

然而，InvestGlass 对银行有利的功能也可能带来困难。该平台强大的合规工具和复杂的投资组合管理功能可能会让不熟悉银行法规和惯例的用户不知所措。此外，掌握这些功能可能需要额外的培训，从而增加了总体实施成本。

评级

• 功能：4.5/5
• 易用性：4/5
• 性价比：4/5
• 客户支持：4.5/5

政府投资玻璃

价格因计划而异 规格

• 公共部门客户关系管理
• 强大的合规性和报告工具
• 项目管理工具
• 安全数据处理

优点

• 专为管理与公民、企业和其他政府实体的互动而定制
• 提供监管合规和报告功能
• 配备项目管理工具，用于规划、执行和监控公共项目
• 确保高度的数据安全和隐私

缺点

• 可能需要进行大量定制，以适应特定的政府流程
• 由于政府运作的复杂性，在用户采用方面存在潜在挑战

除银行解决方案外，InvestGlass 还提供专为政府设计的客户关系管理平台。该平台提供以下功能：

• 有效管理与公民、企业和其他政府实体的互动
• 监管合规和报告的重要功能
• 确保透明度和问责制

InvestGlass 的项目管理工具有利于规划、执行和监控公共项目和服务。该平台对数据安全的承诺对于处理敏感的个人和国家安全信息的政府机构也至关重要。

虽然 InvestGlass 有许多优点，但可能需要进行大量定制，以适应特定的政府流程，这可能会增加实施时间和成本。此外，政府运作的复杂性可能会给用户采用带来挑战。

评级

• 功能：4.5/5
• 易用性：4/5
• 性价比：4.5/5
• 客户支持：4.5/5

适合快速成长型企业的 InvestGlass

价格因计划而异 规格

• 可扩展性
• 自动化与效率
• 定制
• 集成能力 优点
• 专为企业扩展而设计
• 提供自动化工具，以简化操作和提高效率
• 高度可定制的平台，适应不断变化的业务需求
• 可与其他工具和系统集成，形成一个具有凝聚力的技术生态系统：
• 在较小规模的运行中，高级功能可能未得到充分利用
• 定制可能需要专业技术知识

InvestGlass 通过可扩展平台为快速增长的企业提供支持。该平台的工作流程自动化和工具可简化操作、减少人工任务并提高效率，这对经历快速增长的企业至关重要。

InvestGlass 的突出特点之一是其高度可定制的平台，能够适应快速发展的企业不断变化的要求。它还具有强大的集成能力，可与其他工具和系统无缝协作，使企业在扩张过程中保持一个有凝聚力的技术生态系统。

不过，规模较小的企业可能无法充分利用InvestGlass提供的丰富功能。此外，虽然该平台可高度定制，但可能需要专业技术知识，从而增加了总体实施成本。

评级

• 功能：4.5/5
• 易用性：4.5/5
• 性价比：4/5
• 客户支持：4.5/5

最适合全面集成 - Microsoft Dynamics 365

价格因计划而异

规格

• 与微软服务无缝集成
• 统一的业务管理平台
• 客户参与套件
• 预测客户意向和潜在客户生成功能

使用 Microsoft Dynamics 365 的优点：

• 与微软全套服务无缝集成
• 提供统一的业务管理平台，包括销售、营销、客户服务、财务和运营
• 加强客户关系管理，推动个性化体验
• 配备了预测客户意向、潜在客户生成和丰富客户关系的功能

缺点

• 需要一定的学习曲线，尤其是对非技术用户而言
• 对于小型企业来说，定价可能比较高

Microsoft Dynamics 365 的与众不同之处在于它与一系列微软服务的无缝集成。如果你的企业已经在使用其他微软产品，并需要一个安全、强大的客户关系管理解决方案，Dynamics 365 是一个可靠的选择。

该平台提供了一个统一的业务管理平台，涵盖销售、营销、客户服务、财务和运营。它还配备了客户参与套件，可增强客户关系管理并推动个性化体验。Dynamics 365 配备了预测客户意图、销售线索生成和客户关系丰富化等功能，是一个全面的客户关系管理解决方案，可提供大量服务。

然而，与任何强大的平台一样，Dynamics 365 也有一个学习曲线，尤其是对非技术用户而言。对于小型企业来说，Dynamics 365 的定价也很高，因此权衡成本与平台带来的好处至关重要。

评级

• 功能：4.5/5
• 易用性：4/5
• 性价比：4/5
• 客户支持：4.5/5

最佳一体化平台 - HubSpot 销售枢纽

价格因计划而异

规格

• 管理销售、营销和客户服务的一体化平台
• 电子邮件营销、广告软件、营销分析和全天候支持
• 可视化销售管道功能提供了清晰直观的销售流程概览，有助于有效跟踪和管理商机。
• 自动化功能，包括营销自动化

使用该平台的优点包括

• 将营销、销售、内容管理和客户服务连接到一个平台上
• 附带电子邮件营销、广告软件、营销分析和 24/7 全天候支持
• 提供可视化销售管道功能，实现高效的销售线索管理
• 提供自动化功能，以简化操作和减少人工任务

缺点

• 由于功能丰富，新用户可能会不知所措
• 订阅升级过程可能很复杂

HubSpot Sales Hub 是一个管理销售、营销和客户服务的综合平台。如果你正在寻找一个能将营销、销售、内容管理甚至客户服务团队连接成一个统一系统的平台，HubSpot Sales Hub 值得考虑。

该平台还具有一系列功能，包括

• 电子邮件营销
• 广告软件
• 营销分析
• 全天候支持

其可视化销售和管道管理功能及自动化功能可帮助销售代表在整个销售流程中有效地管理和跟踪销售线索，并专注于战略性销售活动，最终改善销售流程。

不过，HubSpot Sales Hub 也有一些缺点。丰富的功能集可能会让新用户不知所措，订阅升级过程也可能很复杂。

评级

• 功能：4.5/5
• 易用性：4/5
• 性价比：4.5/5
• 客户支持：4.5/5

最适合用户友好型销售管理 - Pipedrive

价格因计划而异

规格

• 具有销售数据分析功能的用户友好型销售管理工具
• 可扩展的定价计划
• 多种集成
• 基本客户服务工具

优点

• 通过用户友好型工具提供交易和活动的清晰视图
• 提供可扩展的定价计划，以适应团队的不同规模和需求
• 可与流行的业务应用程序集成

缺点

• 各计划的使用限制可限制未结交易、活动自动操作、自定义字段和报告的数量
• 违反使用限制时，应用内通知可能会令人烦恼

事实证明，Pipedrive 是销售团队寻找用户友好型销售管理工具的绝佳选择。该平台为销售代表提供了清晰的交易和活动视图，确保所有团队成员都能轻松使用。

Pipedrive 的突出特点之一是其可扩展的定价计划，可适应团队的不同规模和需求。该平台还提供与流行业务应用程序的多种集成，从而提高了工作流程的连续性和用户效率。

不过，Pipedrive 对每个用户也有限制。不同计划的使用限制会限制未结交易、活动自动化、自定义字段和报告的数量。此外，当突破使用限制时，应用内的通知也会变得令人烦恼。

评级

• 特点4/5
• 易用性：4.5/5
• 性价比：4/5
• 客户支持：4/5

最适合人工智能驱动的洞察 - Freshsales

价格因计划而异

规格

• 促进交易和客户关系培养的人工智能功能
• 人工智能驱动的预测性评分
• 参与式聊天机器人
• 收入预测

使用该软件的优点包括

• 融入人工智能功能，促进交易和客户关系培养
• 提供人工智能驱动的预测评分、参与式聊天机器人和收入预测
• 可与流行的业务应用程序集成

缺点

• 高级人工智能功能在小型运营中可能未得到充分利用
• 可能需要额外培训才能充分利用人工智能功能

Freshsales 在其客户关系管理平台中突出了人工智能的特点。该平台的人工智能功能包括

• 交易推进
• 培养客户关系
• 人工智能驱动的预测性评分
• 参与式聊天机器人
• 收入预测，又称销售预测

在 Freshsales 中实施人工智能具有显著优势，如最大限度地减少人为错误和最大限度地提高销售管道的生产率。但是，规模较小的企业可能无法充分利用 Freshsales 提供的大量人工智能功能。此外，虽然该平台可高度定制，但这可能需要专业技术知识，从而增加了实施的总体成本。

评级

• 功能：4.5/5
• 易用性：4/5
• 性价比：4/5
• 客户支持：4.5/5

最适合小型企业的可扩展性 - Zoho CRM

价格因计划而异

规格

• 针对小型企业的免费计划
• 基于云的可扩展性
• 广泛的定制
• 与各种工具集成

优点

• 为小型企业提供免费计划和免费试用版
• 基于云的特性，可无缝扩展
• 无需编码技能即可进行广泛的定制
• 可与 GSuite、Office 365 等多种工具集成

缺点

• 丰富的功能集可能会让新用户不知所措
• 定制功能可能需要额外培训

Zoho CRM 在小型企业的可扩展性方面尤为突出。该平台为小型企业提供免费计划，并且由于其基于云的特性，可以无缝扩展。这种经济性和可扩展性的结合使 Zoho CRM 成为小型企业的最爱。

Zoho CRM 的突出特点之一是其广泛的定制功能。该平台允许进行广泛的定制，无需编码技能，而且可以与 GSuite、Office 365 等多种工具集成。

不过，新用户可能会发现 Zoho CRM 功能繁多，让人应接不暇。此外，虽然该平台的定制功能很强大，但掌握这些功能可能需要额外的培训，从而增加了总体实施成本。

评级

• 功能：4.5/5
• 易用性：4/5
• 性价比：4.5/5
• 客户支持：4.5/5

选择 CRM 时的主要考虑因素

选择合适的客户关系管理平台会对企业的盈利能力产生重大影响。要做出明智的决定，必须考虑评估业务需求、比较成本与价值以及确保与业务工具无缝集成等关键因素。

评估您的业务需求

在选择 CRM 之前，评估自己的商业智能需求非常重要。这包括

• 评估当前管理工具的有效性
• 了解客户终身价值
• 审查必要的客户关系管理功能或集成

CRM 为企业带来的价值及其对交易管理和客户关系的影响，对寻找 Salesforce 替代方案（包括完美的 Salesforce 替代方案）至关重要。

为避免不必要的中断，必须确保客户关系管理与现有系统相辅相成，而无需进行重大改动。

成本与价值的比较

在考虑 CRM 选项时，平衡成本与价值非常重要。这包括通过考虑可见成本和潜在隐性支出来计算 CRM 的投资回报率。实施 CRM 的总成本不只是订阅费用，还包括以下支出：

• 研究
• 规划
• 用户培训
• 到职
• 直播后支持
• 潜在的硬件更新

为了最大限度地提高投资回报率，客户关系管理应

• 以合理的价格提供必要的功能
• 与现有的销售和营销工具良好整合
• 提供良好的入职培训和支持
• 保持定价结构的透明度。

确保无缝集成

在选择客户关系管理系统进行联系人管理时，无缝集成是一个重要的考虑因素。这意味着，客户关系管理系统的数据输入应便于数据的导入/导出，并能与当前的技术环境无缝对接。

实施客户关系管理集成应包括

• 评估添加新集成的难易程度
• 调整现有流程，尽量减少团队的过渡问题
• 考虑定制需求和预算因素。

摘要

在当今的数字化时代，有效管理客户关系对企业的成功至关重要。虽然 Salesforce 一直是CRM 行业的主导者，但不同的业务需求需要不同的解决方案。本篇文章探讨了 Salesforce 的顶级竞争对手，它们具有独特的优势，在专业功能、客户支持软件的易用性和成本效益之间取得了平衡。

无论您是银行、政府机构、快速发展的企业，还是小型企业，都有适合您特定需求的 CRM 平台。从与微软服务的全面集成到用户友好型销售管理工具，完整的 CRM 解决方案种类繁多。归根结底，选择正确 CRM 的关键在于了解您的具体业务需求，比较成本与价值，并确保无缝集成。

常见问题

Salesforce 还是最好的 CRM 吗？

Salesforce 在定制和集成方面是 CRM 中的佼佼者，因此是有这些特定需求的企业的最佳选择。不过，与 HubSpot 和 Zoho 等以更实惠的价格提供类似功能的其他选择相比，Salesforce 的价格可能会更高。

谁比 Salesforce 更强？

HubSpot 可能更适合您的需求，它提供了一个一体化、用户友好的平台，具有无缝设置和整合营销、销售和客户服务中心的功能。在与 Salesforce 进行比较时，请考虑您的具体需求、企业规模和发展轨迹。

Salesforce 最大的竞争对手是谁？

在 CRM 平台类别中，Salesforce 最大的竞争对手是 Salesforce CRM、HubSpot CRM 和 Microsoft Dynamics CRM。HubSpot和Microsoft Dynamics分别占有5.10%和4.52%的市场份额。

选择 CRM 时应考虑哪些因素？

在选择 CRM 时，应考虑评估业务需求、比较成本与价值，并确保无缝集成，从而做出最适合贵公司的明智决定。

CRM 整合有哪些好处？

客户关系管理集成可提供全面的客户视图、简化流程、减少手工任务、保持数据准确性并防止丧失销售机会。这些优势对于优化业务运营和增强客户关系至关重要。