Pode criar uma empresa de capitais privados?

Criar uma empresa de capital privado não é tarefa fácil. Requer muito trabalho árduo, dedicação e, acima de tudo, planeamento. Se está a pensar em abrir a sua própria empresa de capital privado, certifique-se de que faz os trabalhos de casa primeiro. Há algumas coisas que precisa de saber antes de dar o salto. Nesta publicação, discutiremos alguns dos passos mais importantes para iniciar a sua própria empresa de capital privado. Por isso, se está pronto para dar o salto, continue a ler.

O que é um private equity e quais são os seus principais componentes para angariar fundos

O private equity é um tipo de investimento normalmente utilizado para financiar a expansão ou aquisição de empresas. Na maioria dos casos, os fundos de private equity são geridos por empresas especializadas que angariam capital junto de uma variedade de investidores, incluindo fundos de pensões, companhias de seguros e indivíduos com elevado património líquido. Os gestores do fundo utilizam então este capital para investir em empresas que consideram ter potencial para um crescimento significativo.

Existem quatro componentes fundamentais para o private equity: primeiro, o investimento inicial; segundo, o período de detenção; terceiro, a estratégia de saída; e quarto, o retorno do investimento. O investimento inicial é normalmente efectuado através da compra de acções ou outros títulos de uma empresa. O período de detenção refere-se ao período de tempo que o investidor tenciona manter esses títulos. A estratégia de saída é o método pelo qual o investidor planeia vender a sua participação na empresa, normalmente através de uma oferta pública inicial (IPO) ou de uma venda a outra empresa. Por último, a rendibilidade do investimento (ROI) é a medida do lucro que o investidor espera obter com o seu investimento. Os fundos de capitais não abertos à subscrição pública têm normalmente como objetivo um ROI de 20-30%. Como pode ver, o "private equity" é uma forma complexa mas potencialmente lucrativa de investir em empresas. Quando feito corretamente, pode proporcionar aos investidores retornos significativos e, ao mesmo tempo, apoiar o crescimento de empresas dinâmicas.

Abrir uma empresa de capital privado pode ser muito lucrativo

Há muitas razões pelas quais criar uma empresa de capital privado pode ser incrivelmente vantajoso. Por um lado, como proprietário de uma empresa de capital privado, terá muito controlo sobre a forma como a sua empresa é gerida. Poderá tomar decisões sobre as empresas em que investir e como estruturar os negócios, sem ter de responder a investidores externos. Além disso, as empresas de capitais privados tendem a ser muito mais ágeis do que as grandes empresas públicas, o que significa que poderá agir rapidamente nas oportunidades que surgirem. E, por fim, as empresas de capitais privados beneficiam frequentemente de taxas de retorno muito mais elevadas do que outros tipos de empresas, o que as torna um empreendimento muito lucrativo. Se está à procura de uma excelente forma de obter um retorno significativo do seu investimento, vale a pena considerar a possibilidade de abrir uma empresa de participações privadas.

Qual é a diferença entre private equity e capitalismo de risco?

O capital privado e o capitalismo de risco são ambas formas de investimento. O private equity é normalmente investido em empresas estabelecidas que procuram expandir-se ou reestruturar-se. O capitalismo de risco é geralmente investido em empresas em fase de arranque com elevado potencial de crescimento. Uma diferença fundamental entre o capital privado e o capitalismo de risco é a fase de desenvolvimento das empresas em que investem. As empresas de private equity tendem a investir em empresas mais estabelecidas, enquanto os investidores de capital de risco investem geralmente em empresas em fase inicial. Outra diferença é o nível de controlo que os investidores têm. No capital privado, os investidores têm muitas vezes um grande controlo sobre a empresa em que investiram. Podem ter um lugar no conselho de administração ou estar envolvidos em decisões importantes. Os investidores de capital de risco, por outro lado, têm normalmente menos controlo sobre as empresas em que investem. Embora possam prestar aconselhamento e orientação, geralmente deixam as operações quotidianas para a gestão. O capital privado e o capitalismo de risco são ambas importantes fontes de financiamento para as empresas. Cada um tem as suas próprias vantagens e desvantagens, e cada um é adequado para diferentes tipos de empresas.

Como é que as empresas de capitais privados ganham dinheiro?

As empresas de capital privado ganham dinheiro comprando e vendendo empresas. Para tal, começam por adquirir uma participação de controlo numa empresa e, em seguida, fornecem-lhe o capital de que necessita para crescer. Em seguida, a empresa vende a empresa com lucro, quer a outra empresa de capitais privados, quer ao público através de uma oferta pública inicial (IPO). Para obterem lucro, as empresas de capitais não abertos à subscrição pública têm de escolher cuidadosamente as empresas em que investem e fornecer-lhes o montante certo de capital. Também precisam de ter uma boa estratégia de saída, para poderem vender a empresa a um preço superior ao que pagaram por ela. Ao selecionar cuidadosamente os seus investimentos e saídas, as empresas de capital de risco podem gerar lucros significativos para os seus investidores. 

Normalmente, os gestores de capitais não abertos à subscrição pública recebem dos investidores uma comissão de gestão anual de 2% do capital afetado. Assim, por cada 10 milhões de USD que angariar junto dos investidores, o gestor receberá 200 000 USD de comissão de gestão por ano. No entanto, os gestores de fundos com menos experiência podem receber uma comissão de gestão mais baixa para atrair novos capitais. Os juros transportados são normalmente fixados em 20% acima de um nível de rendimento esperado. Se a taxa mínima for de 4-8% para o fundo, você e os seus investidores dividirão os rendimentos a uma taxa de 20-80. 

Quem regula os fundos de capitais privados?

Nos Estados Unidos, existem dois tipos principais de fundos de capitais não abertos à subscrição pública: as sociedades de investimento registadas (RIC) e as sociedades de desenvolvimento empresarial (BDC). As RIC são reguladas pela Securities and Exchange Commission (SEC), enquanto as BDC são reguladas pela Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Ambos os tipos de fundos são obrigados a divulgar determinadas informações aos investidores, incluindo a utilização de alavancagem e a remuneração dos gestores dos fundos. Além disso, ambos os tipos de fundos estão sujeitos a auditorias periódicas efectuadas por auditores independentes. No entanto, existem algumas diferenças importantes entre os RIC e os BDC. Por exemplo, os RIC não estão autorizados a fazer certos tipos de investimentos, como o imobiliário ou o capital de risco, enquanto os BDC estão autorizados a investir numa gama mais vasta de activos. Consequentemente, cada tipo de fundo é adequado para diferentes tipos de investidores.

O direito suíço não prevê um quadro jurídico específico para os fundos de investimento em participações privadas, mas aborda uma variedade de quadros estruturais em várias leis diferentes. A Lei Federal sobre os Organismos de Investimento Coletivo e as portarias que a acompanham, entre as quais a mais importante é a Portaria sobre os Organismos de Investimento Coletivo (CISO), incluindo as regras aplicáveis às estruturas de fundos fechados e, em geral, oferecem disposições fundamentais para a criação procurada pelos intervenientes em participações privadas.

Porque precisa de um CRM para gerir os seus negócios e os seus potenciais clientes?

Um CRM é uma ferramenta poderosa para gerir os seus negócios e acompanhar os seus potenciais clientes. Ao manter todas as informações sobre os seus clientes num único local, pode ver facilmente quem são os seus melhores clientes e quais são os negócios mais promissores. Além disso, um CRM pode ajudá-lo a automatizar o seu processo de vendas, tornando-o mais eficiente e libertando o seu tempo para se concentrar noutras tarefas. Embora não haja substituto para as relações pessoais com os seus clientes, um CRM pode ser um complemento valioso para a sua empresa, ajudando-o a fechar mais negócios e a fazer crescer a sua empresa.

O que é que a InvestGlass criou para apoiar a automatização das empresas de capital privado?

Não precisa de frequentar a Harvard Business School. Investglass é um soro baseado na Suíça que foi concebido para recolher os seus potenciais clientes, parceiros gerais de interesse, gestão de carteiras, detalhes de escritórios familiares e detalhes de parceiros limitados, num CRM suíço seguro. A ferramenta foi criada para o sector das participações privadas, bem como para os fundos de retorno absoluto e as empresas de capital de risco. Assim, se estiver a alterar a sua oferta, a Investglass adaptar-se-á.

Se angariar fundos, utilizará a ferramenta de campanha InvestGlass para acompanhar os interesses dos investidores institucionais. A gestão dos investimentos pode ser efectuada através do portal do investidor. No portal do investidor pode partilhar todas as informações relacionadas com as suas transacções:

• empresa a título definitivo
• fluxo de caixa
• directrizes de avaliação
• plano de negócios
• documentos dos investidores acreditados
• capital já autorizado
• equipa de gestão equipa
• estrutura do fundo
• historial
• destacar as comissões de gestão
• boletim informativo mensal dos gestores de carteiras
• estratégia empresarial

A plataforma é totalmente personalizada para diferentes segmentos de investidores:

• banqueiros de investimento
• investidores institucionais
• parceiros gerais
• investidores de retalho - com habilitações específicas
• gestores de fundos
• investidores em fundos

O CRM da InvestGlass e o portal de investidores são a chave para a sua automatização. A automatização é utilizada para :

-Eliminação de tarefas tediosas e demoradas

-Reduzir o risco de erro humano

-Melhorar a exatidão e a consistência

-Aceleração dos processos

-Captar dinheiro mais rapidamente

-Liberta o seu tempo para se concentrar noutras tarefas.

As empresas de capital privado estão a tornar-se cada vez mais populares à medida que as pessoas se apercebem das vantagens de possuir uma. Se está a pensar em criar a sua própria empresa de capital privado, há algumas coisas que precisa de saber antes de começar. O CRM e o portal do cliente da InvestGlass podem ajudar a impulsionar a sua empresa de capital privado e fazê-la funcionar sem problemas. Com a nossa ajuda, pode superar os desafios de iniciar uma empresa de private equity e prosperar nesta indústria competitiva. Contacte-nos hoje para saber mais sobre como podemos ajudar o seu negócio a crescer!