هل يمكنك بدء شركة أسهم خاصة؟

إن بدء شركة أسهم خاصة ليس بالمهمة السهلة. يتطلب الأمر الكثير من العمل الشاق والتفاني والأهم من ذلك التخطيط. إذا كنت تفكر في بدء شركة الأسهم الخاصة بك ، فتأكد من أداء واجبك أولا. هناك بعض الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها قبل القيام بالقفزة. في هذا المنشور ، سنناقش بعضا من أهم الخطوات لبدء شركة الأسهم الخاصة بك. لذلك إذا كنت مستعدا للانغماس ، فاستمر في القراءة.

ما هي الأسهم الخاصة وما هي مكوناتها الرئيسية لجمع الأموال

الأسهم الخاصة هي نوع من الاستثمار يستخدم عادة لتمويل التوسع أو الاستحواذ على الشركات. في معظم الحالات ، تتم إدارة صناديق الأسهم الخاصة من قبل شركات متخصصة تجمع رأس المال من مجموعة متنوعة من المستثمرين ، بما في ذلك صناديق التقاعد وشركات التأمين والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. ثم يستخدم مديرو الصناديق رأس المال هذا للاستثمار في الشركات التي يعتقدون أن لديها القدرة على تحقيق نمو كبير.

هناك أربعة مكونات رئيسية للأسهم الخاصة: أولا، الاستثمار الأولي؛ ثانيا، الاستثمار الأولي. ثانيا ، فترة الاحتفاظ ؛ ثالثا، استراتيجية الخروج؛ ورابعا ، العائد على الاستثمار. عادة ما يتم الاستثمار الأولي من خلال شراء أسهم أو أوراق مالية أخرى في الشركة. تشير فترة الاحتفاظ إلى طول الفترة الزمنية التي ينوي المستثمر الاحتفاظ بها في هذه الأوراق المالية. استراتيجية التخارج هي الطريقة التي يخطط بها المستثمر لبيع حصته في الشركة ، عادة من خلال الاكتتاب العام الأولي (IPO) أو البيع لشركة أخرى. أخيرا ، عائد الاستثمار (ROI) هو مقياس لمقدار الربح الذي يتوقع المستثمر تحقيقه من استثماراته. تهدف صناديق الأسهم الخاصة عادة إلى تحقيق عائد استثمار بنسبة 20-30٪. كما ترون ، فإن الأسهم الخاصة هي طريقة معقدة ولكنها مربحة للاستثمار في الأعمال التجارية. عندما يتم ذلك بشكل صحيح ، يمكن أن يوفر للمستثمرين عوائد كبيرة مع دعم نمو الأعمال الديناميكية أيضا.

بدء شركة الأسهم الخاصة يمكن أن يكون مربحا للغاية

هناك العديد من الأسباب التي تجعل بدء شركة أسهم خاصة مفيدا بشكل لا يصدق. أولا ، بصفتك مالكا لشركة أسهم خاصة ، سيكون لديك الكثير من التحكم في كيفية إدارة عملك. ستكون قادرا على اتخاذ قرارات بشأن الشركات التي تستثمر فيها وكيفية هيكلة الصفقات ، دون الحاجة إلى الرد على المستثمرين الخارجيين. بالإضافة إلى ذلك ، تميل شركات الأسهم الخاصة إلى أن تكون أكثر ذكاء من الشركات العامة الأكبر ، مما يعني أنك ستتمكن من التصرف بسرعة في الفرص التي تنشأ. وأخيرا ، غالبا ما تتمتع شركات الأسهم الخاصة بمعدلات عائد أعلى بكثير من الأنواع الأخرى من الأعمال ، مما يجعلها مسعى مربحا للغاية. إذا كنت تبحث عن طريقة رائعة لكسب عائد كبير على استثمارك ، فإن بدء شركة أسهم خاصة يستحق بالتأكيد التفكير فيه.

ما هو الفرق بين الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري؟

الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري كلاهما شكل من أشكال الاستثمار. عادة ما يتم استثمار الأسهم الخاصة في الشركات القائمة التي تتطلع إلى التوسع أو إعادة الهيكلة. تستثمر رأس المال الاستثماري بشكل عام في الشركات الناشئة ذات إمكانات النمو العالية. أحد الاختلافات الرئيسية بين الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري هو مرحلة تطور الشركات التي يستثمرون فيها. تميل شركات الأسهم الخاصة إلى الاستثمار في الشركات الأكثر رسوخا ، بينما يستثمر أصحاب رأس المال الاستثماري عادة في الشركات في مراحلها المبكرة. الفرق الآخر هو مستوى السيطرة التي يتمتع بها المستثمرون. في الأسهم الخاصة ، غالبا ما يكون للمستثمرين قدر كبير من السيطرة على الشركة التي استثمروا فيها. قد يكون لديهم مقعد في مجلس الإدارة أو يشاركون في القرارات الرئيسية. من ناحية أخرى ، عادة ما يكون لأصحاب رأس المال المغامر سيطرة أقل على الشركات التي يستثمرون فيها. في حين أنهم قد يقدمون المشورة والتوجيه ، إلا أنهم يتركون عموما العمليات اليومية للإدارة. تعد الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري مصدرين مهمين لتمويل الشركات. لكل منها مزاياها وعيوبها ، ولكل منها مناسب لأنواع مختلفة من الشركات.

كيف تجني شركات الأسهم الخاصة المال؟

تجني شركات الأسهم الخاصة المال عن طريق شراء وبيع الشركات. يفعلون ذلك عن طريق شراء حصة مسيطرة في شركة أولا ، ثم تزويدها برأس المال الذي تحتاجه للنمو. ثم تبيع الشركة الشركة لتحقيق ربح ، إما إلى شركة أسهم خاصة أخرى أو للجمهور من خلال طرح عام أولي (IPO). من أجل تحقيق الربح ، تحتاج شركات الأسهم الخاصة إلى اختيار الشركات التي تستثمر فيها بعناية وتزويدها بالمبلغ المناسب من رأس المال. يحتاجون أيضا إلى استراتيجية خروج جيدة ، حتى يتمكنوا من بيع الشركة بسعر أعلى مما دفعوه مقابل ذلك. من خلال اختيار استثماراتها وتخارجها بعناية ، يمكن لشركات الأسهم الخاصة تحقيق أرباح كبيرة لمستثمريهايتم تخصيص مكاسب رأس المال بين المشاركين في الاستثمار. 

عادة ، يتلقى مديرو الأسهم الخاصة رسوم إدارة سنوية بنسبة 2٪ من رأس المال الملتزم به من المستثمرين. لذلك ، مقابل كل 10 ملايين دولار أمريكي يتم جمعها من المستثمرين ، سيجمع المدير 200000 دولار أمريكي من رسوم الإدارة سنويا. ومع ذلك ، قد يتلقى مديرو الصناديق ذوو الخبرة الأقل رسوم إدارة أقل لجذب رأس مال جديد. عادة ما يتم تحديد الفائدة المحمولة بنسبة 20٪ فوق مستوى العائد المتوقع. إذا كان معدل العقبة 4-8٪ للصندوق ، فستقوم أنت ومستثمروك بتقسيم العوائد بمعدل 20 إلى 80. 

من ينظم صناديق الأسهم الخاصة؟

في الولايات المتحدة ، هناك نوعان رئيسيان من صناديق الأسهم الخاصة: شركات الاستثمار المسجلة (RICs) وشركات تطوير الأعمال (BDCs). يتم تنظيم RICs من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، بينما يتم تنظيم BDCs من قبل هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA). يطلب من كلا النوعين من الصناديق الكشف عن معلومات معينة للمستثمرين ، بما في ذلك استخدام الرافعة المالية وتعويض مديري الصناديق. بالإضافة إلى ذلك ، يخضع كلا النوعين من الصناديق لعمليات تدقيق دورية من قبل مراجعي حسابات مستقلين. ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات الهامة بين مراكز الاستقبال والتحديد ومراكز تطوير الأعمال. فعلى سبيل المثال، لا يسمح لمراكز الاستقبال والتحديد بالقيام بأنواع معينة من الاستثمارات، مثل العقارات أو رأس المال الاستثماري، في حين يسمح لمراكز تطوير الأعمال بالاستثمار في مجموعة واسعة من الأصول. نتيجة لذلك ، كل نوع من الصناديق مناسب لأنواع مختلفة من المستثمرين.

لا ينص القانون السويسري على إطار قانوني محدد للأسهم الخاصة ولكنه يتناول مجموعة متنوعة من الأطر الهيكلية في عدد من القوانين المختلفة. ويقدم القانون الاتحادي المتعلق بمخططات الاستثمار الجماعي والمراسيم المصاحبة له، وأهمها المرسوم المتعلق بخطط الاستثمار الجماعي، بما في ذلك القواعد المطبقة على هياكل الصناديق المغلقة، وبصفة عامة، أحكاما رئيسية للإنشاء الذي تسعى إليه الجهات الفاعلة في الأسهم الخاصة.

لماذا تحتاج إلى CRM لإدارة صفقاتك وآفاقك؟

يعد CRM أداة قوية لإدارة صفقاتك وتتبع آفاقك. من خلال الاحتفاظ بجميع معلومات العملاء الخاصة بك في مكان واحد ، يمكنك بسهولة معرفة من هم أفضل عملائك وما هي الصفقات الواعدة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعدك CRM في أتمتة عملية المبيعات الخاصة بك ، مما يجعلها أكثر كفاءة ويحرر وقتك للتركيز على المهام الأخرى. على الرغم من عدم وجود بديل للعلاقات الشخصية مع عملائك ، يمكن أن يكون CRM إضافة قيمة لعملك ، مما يساعدك على إبرام المزيد من الصفقات وتنمية عملك.

ما الذي أنشأته InvestGlass لدعم أتمتة شركات الأسهم الخاصة؟

لا حاجة للالتحاق بكلية هارفارد للأعمال. Investglass هو مصل مقره سويسرا تم تصميمه لجمع آفاقك ، والشريك العام محل الاهتمام ، وإدارة المحافظ ، وتفاصيل مكتب العائلة ، وتفاصيل الشركاء المحدودين ، في CRM سويسري آمن. تم تصميم الأداة لمساحة الأسهم الخاصة وكذلك صناديق التحوط وشركات رأس المال الاستثماري. لذلك إذا كنت تقوم بتغيير عرضك ، فسوف تتكيف Investglass.

إذا قمت بجمع الأموال ، فستستخدم أداة حملة InvestGlass لتتبع اهتمامات المستثمرين المؤسسيين. يمكن تنفيذ إدارة الاستثمارات عبر بوابة المستثمر. في بوابة المستثمر يمكنك مشاركة جميع المعلومات المتعلقة بصفقاتك:

• الشركة بشكل صريح
• التدفق النقدي
• إرشادات التقييم
• خطة العمل
• وثائق المستثمرين المعتمدين
• رأس المال الملتزم به بالفعل
• فريق الإدارة
• هيكل الصندوق
• سجل
• تسليط الضوء على الرسوم الإدارية
• النشرة الإخبارية الشهرية لمديري المحافظ
• استراتيجية العمل

المنصة مخصصة بالكامل لشرائح مختلفة من المستثمرين:

• المصرفيون الاستثماريون
• المستثمرون المؤسسيون
• الشركاء العامون
• مستثمرو التجزئة - مع مؤهلات محددة
• مدراء الصناديق
• مستثمرو الصناديق

InvestGlass CRM وبوابة المستثمرين هي مفتاح الأتمتة الخاصة بك. تستخدم الأتمتة من أجل:

- القضاء على المهام المملة والمستهلكة للوقت

- الحد من مخاطر الخطأ البشري

-تحسين الدقة والاتساق

-تسريع العمليات

-جمع الأموال بشكل أسرع

-تحرير وقتك للتركيز على المهام الأخرى.

أصبحت شركات الأسهم الخاصة أكثر شيوعا حيث يدرك الناس فوائد امتلاك واحدة. إذا كنت تفكر في بدء شركة الأسهم الخاصة بك ، فهناك بعض الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها قبل البدء. يمكن أن يساعد InvestGlass CRM وبوابة العميل في تشغيل شركة الأسهم الخاصة بك وجعلها تعمل بسلاسة. بمساعدتنا ، يمكنك التغلب على تحديات بدء شركة أسهم خاصة والازدهار في هذه الصناعة التنافسية. اتصل بنا اليوم لمعرفة المزيد حول كيف يمكننا مساعدة عملك على النمو!