Exportar colunas seleccionadas para um ficheiro CSV no Excel

Neste vídeo, irá descobrir como exportar simplesmente os seus contactos do Investglass CRM. Para o fazer, não precisa de ter quaisquer problemas ou competências, basta seguir o vídeo passo a passo.

Existem algumas razões pelas quais a exportação de dados do CRM é importante. Em primeiro lugar, permite que as empresas acompanhem os seus esforços de vendas e marketing. Além disso, pode ajudar a identificar oportunidades de melhoria. Por último, a exportação de dados também pode ajudar a medir o sucesso das campanhas de marketing.

Pode utilizar a exportação de CRM para trabalhar com a sua equipa e acompanhar o progresso das vendas e do marketing. Além disso, pode utilizá-lo para identificar as áreas em que precisa de fazer alterações. Finalmente, pode utilizar a exportação de dados do CRM para medir o sucesso das suas campanhas de marketing. Isto ajudá-lo-á a melhorar os seus futuros esforços de marketing.

Quando exporta dados do CRM, tem algumas opções. Pode exportar todos os dados, o que pode ser benéfico se quiser acompanhar todo o seu processo de vendas. Além disso, pode optar por exportar apenas determinados tipos de dados. Isto pode ser útil se quiser concentrar-se em áreas específicas de melhoria.

Depois de ter decidido quais os dados a exportar, tem de selecionar o formato em que pretende exportá-los. Os formatos mais comuns são .csv e .xls. Também pode optar por exportar os dados num ficheiro .txt.

Depois de ter escolhido o formato, tem de selecionar os campos que pretende exportar. Isto incluirá os campos padrão, bem como quaisquer campos personalizados que tenha criado.

Depois de ter selecionado os campos, tem de selecionar os dados que pretende exportar. Isto pode ser feito seleccionando os registos específicos que pretende exportar. Em alternativa, pode optar por exportar todos os registos.