Bạn có thể bắt đầu một công ty cổ phần tư nhân?

Bắt đầu một công ty cổ phần tư nhân không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Phải mất rất nhiều công sức, sự cống hiến và quan trọng nhất là lập kế hoạch. Nếu bạn đang suy nghĩ về việc bắt đầu công ty cổ phần tư nhân của riêng mình, hãy đảm bảo làm bài tập về nhà trước. Có một vài điều bạn cần biết trước khi thực hiện bước nhảy. Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ thảo luận về một số bước quan trọng nhất để bắt đầu công ty cổ phần tư nhân của riêng bạn. Vì vậy, nếu bạn đã sẵn sàng để lao vào, hãy tiếp tục đọc.

Vốn cổ phần tư nhân là gì và các thành phần chính của nó để huy động tiền là gì

Vốn cổ phần tư nhân là một loại hình đầu tư thường được sử dụng để tài trợ cho việc mở rộng hoặc mua lại các doanh nghiệp. Trong hầu hết các trường hợp, các quỹ đầu tư tư nhân được quản lý bởi các công ty chuyên huy động vốn từ nhiều nhà đầu tư khác nhau, bao gồm quỹ hưu trí, công ty bảo hiểm và các cá nhân có giá trị ròng cao. Các nhà quản lý Quỹ sau đó sử dụng số vốn này để đầu tư vào các doanh nghiệp mà họ tin rằng có tiềm năng tăng trưởng đáng kể.

Có bốn thành phần chính đối với vốn cổ phần tư nhân: thứ nhất, đầu tư ban đầu; thứ hai, thời gian nắm giữ; thứ ba, chiến lược rút lui; và thứ tư, lợi tức đầu tư. Khoản đầu tư ban đầu thường được thực hiện thông qua việc mua cổ phiếu hoặc chứng khoán khác trong một công ty. Thời gian nắm giữ đề cập đến khoảng thời gian mà nhà đầu tư dự định nắm giữ các chứng khoán này. Chiến lược rút lui là phương pháp mà nhà đầu tư có kế hoạch bán cổ phần của họ trong công ty, thường thông qua chào bán công khai ban đầu (IPO) hoặc bán cho một công ty khác. Cuối cùng, lợi tức đầu tư (ROI) là thước đo mức lợi nhuận mà nhà đầu tư mong đợi kiếm được từ khoản đầu tư của họ. Các quỹ đầu tư tư nhân thường nhắm đến ROI từ 20-30%. Như bạn có thể thấy, vốn cổ phần tư nhân là một cách phức tạp nhưng có khả năng sinh lợi để đầu tư vào các doanh nghiệp. Khi được thực hiện chính xác, nó có thể mang lại cho các nhà đầu tư lợi nhuận đáng kể đồng thời hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp năng động.

Bắt đầu một công ty cổ phần tư nhân có thể siêu sinh lợi

Có nhiều lý do tại sao bắt đầu một công ty cổ phần tư nhân có thể cực kỳ có lợi. Đối với một, là chủ sở hữu của một công ty cổ phần tư nhân, bạn sẽ có rất nhiều quyền kiểm soát đối với cách doanh nghiệp của bạn được điều hành. Bạn sẽ có thể đưa ra quyết định về việc đầu tư vào công ty nào và cách cấu trúc giao dịch mà không phải trả lời các nhà đầu tư bên ngoài. Ngoài ra, các công ty cổ phần tư nhân có xu hướng nhanh nhẹn hơn nhiều so với các công ty đại chúng lớn hơn, điều đó có nghĩa là bạn sẽ có thể hành động nhanh chóng trước các cơ hội phát sinh. Và cuối cùng, các công ty cổ phần tư nhân thường được hưởng tỷ lệ lợi nhuận cao hơn nhiều so với các loại hình kinh doanh khác, làm cho nó trở thành một nỗ lực rất sinh lợi. Nếu bạn đang tìm kiếm một cách tuyệt vời để kiếm được lợi tức đầu tư đáng kể, bắt đầu một công ty cổ phần tư nhân chắc chắn đáng xem xét.

Sự khác biệt giữa vốn cổ phần tư nhân và chủ nghĩa đầu tư mạo hiểm là gì?

Cổ phần tư nhân và chủ nghĩa đầu tư mạo hiểm là cả hai hình thức đầu tư. Vốn cổ phần tư nhân thường được đầu tư vào các công ty được thành lập đang tìm cách mở rộng hoặc tái cấu trúc. Chủ nghĩa đầu tư mạo hiểm thường được đầu tư vào các công ty khởi nghiệp có tiềm năng tăng trưởng cao. Một điểm khác biệt chính giữa vốn cổ phần tư nhân và chủ nghĩa đầu tư mạo hiểm là giai đoạn phát triển của các công ty mà họ đầu tư. Các công ty cổ phần tư nhân có xu hướng đầu tư vào các công ty được thành lập nhiều hơn, trong khi các nhà đầu tư mạo hiểm thường đầu tư vào các công ty giai đoạn đầu. Một điểm khác biệt nữa là mức độ kiểm soát mà các nhà đầu tư có. Trong vốn cổ phần tư nhân, các nhà đầu tư thường có rất nhiều quyền kiểm soát đối với công ty mà họ đã đầu tư. Họ có thể có một ghế trong hội đồng quản trị hoặc tham gia vào các quyết định lớn. Mặt khác, các nhà đầu tư mạo hiểm thường có ít quyền kiểm soát hơn đối với các công ty mà họ đầu tư. Mặc dù họ có thể cung cấp lời khuyên và hướng dẫn, nhưng họ thường để các hoạt động hàng ngày cho quản lý. Cổ phần tư nhân và chủ nghĩa đầu tư mạo hiểm đều là nguồn tài trợ quan trọng cho các doanh nghiệp. Mỗi loại đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng, và mỗi loại đều phù hợp với các loại hình công ty khác nhau.

Làm thế nào để các công ty cổ phần tư nhân kiếm tiền?

Các công ty cổ phần tư nhân kiếm tiền bằng cách mua và bán các công ty. Họ làm điều này bằng cách đầu tiên mua quyền kiểm soát trong một công ty, và sau đó cung cấp cho nó số vốn cần thiết để phát triển. Công ty sau đó bán công ty để kiếm lợi nhuận, cho một công ty cổ phần tư nhân khác hoặc cho công chúng thông qua đợt chào bán công khai ban đầu (IPO). Để tạo ra lợi nhuận, các công ty cổ phần tư nhân cần lựa chọn cẩn thận các công ty họ đầu tư và cung cấp cho họ số vốn phù hợp. Họ cũng cần phải có một chiến lược rút lui tốt, để họ có thể bán công ty với giá cao hơn số tiền họ đã trả cho nó. Bằng cách lựa chọn cẩn thận các khoản đầu tư và thoái vốn của họ, các công ty cổ phần tư nhân có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể cho các nhà đầu tư của họ; lợi nhuận vốn được phân bổ giữa những người tham gia đầu tư. 

Thông thường, các nhà quản lý vốn cổ phần tư nhân nhận được phí quản lý hàng năm là 2% vốn cam kết từ các nhà đầu tư. Vì vậy, cứ 10 triệu USD huy động vốn từ các nhà đầu tư, người quản lý sẽ thu 200.000 USD phí quản lý hàng năm. Tuy nhiên, các nhà quản lý quỹ có ít kinh nghiệm hơn có thể nhận được một khoản phí quản lý nhỏ hơn để thu hút vốn mới. Lãi suất thực hiện thường được đặt ở mức 20% trên mức lợi nhuận dự kiến. Nếu tỷ lệ rào cản là 4-8% cho quỹ, bạn và các nhà đầu tư của bạn sẽ chia lợi nhuận với tỷ lệ từ 20 đến 80. 

Ai quản lý các quỹ đầu tư tư nhân?

Tại Hoa Kỳ, có hai loại quỹ đầu tư tư nhân chính: công ty đầu tư đã đăng ký (RIC) và công ty phát triển kinh doanh (BDC). RIC được quy định bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), trong khi BDC được quy định bởi Cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA). Cả hai loại quỹ đều được yêu cầu tiết lộ một số thông tin nhất định cho các nhà đầu tư, bao gồm việc sử dụng đòn bẩy và bồi thường cho các nhà quản lý quỹ. Ngoài ra, cả hai loại quỹ đều phải được kiểm toán định kỳ bởi các kiểm toán viên độc lập. Tuy nhiên, có một số khác biệt quan trọng giữa RIC và BDC. Ví dụ, RIC không được phép thực hiện một số loại đầu tư nhất định, chẳng hạn như bất động sản hoặc đầu tư mạo hiểm, trong khi BDC được phép đầu tư vào nhiều loại tài sản hơn. Nhờ đó, mỗi loại quỹ phù hợp với các loại nhà đầu tư khác nhau.

Luật pháp Thụy Sĩ không quy định khung pháp lý cổ phần tư nhân cụ thể nhưng giải quyết nhiều khung cấu trúc khác nhau trong một số luật khác nhau. Đạo luật Liên bang về Đề án Đầu tư Tập thể và các pháp lệnh kèm theo, trong đó quan trọng nhất là Pháp lệnh về Đề án Đầu tư Tập thể (CISO), bao gồm các quy tắc áp dụng cho các cấu trúc quỹ đóng và nói chung cung cấp các điều khoản chính cho việc thiết lập được tìm kiếm bởi các công ty cổ phần tư nhân.

Tại sao bạn cần một CRM để quản lý các giao dịch và khách hàng tiềm năng của bạn?

CRM là một công cụ mạnh mẽ để quản lý các giao dịch của bạn và theo dõi khách hàng tiềm năng của bạn. Bằng cách giữ tất cả thông tin khách hàng của bạn ở một nơi, bạn có thể dễ dàng xem khách hàng tốt nhất của mình là ai và giao dịch nào hứa hẹn nhất. Ngoài ra, CRM có thể giúp bạn tự động hóa quy trình bán hàng của mình, làm cho nó hiệu quả hơn và giải phóng thời gian của bạn để tập trung vào các nhiệm vụ khác. Mặc dù không có sự thay thế cho mối quan hệ cá nhân với khách hàng của bạn, CRM có thể là một bổ sung có giá trị cho doanh nghiệp của bạn, giúp bạn chốt nhiều giao dịch hơn và phát triển doanh nghiệp của mình.

InvestGlass đã xây dựng những gì để hỗ trợ tự động hóa công ty cổ phần tư nhân?

Không cần phải theo học trường Kinh doanh Harvard. Investglass là một loại huyết thanh có trụ sở tại Thụy Sĩ được tạo ra để thu thập khách hàng tiềm năng, đối tác chung quan tâm, quản lý danh mục đầu tư, chi tiết văn phòng gia đình và chi tiết của các đối tác hạn chế, trong CRM Thụy Sĩ được bảo mật. Công cụ này đã được xây dựng cho không gian cổ phần tư nhân cũng như các quỹ phòng hộ và các công ty đầu tư mạo hiểm. Vì vậy, nếu bạn đang thay đổi đề nghị của mình, Investglass sẽ điều chỉnh.

Nếu bạn huy động tiền, bạn sẽ sử dụng công cụ Chiến dịch InvestGlass để theo dõi lợi ích của các nhà đầu tư tổ chức. Quản lý đầu tư có thể được thực hiện thông qua cổng thông tin nhà đầu tư. Trong cổng thông tin nhà đầu tư , bạn có thể chia sẻ tất cả thông tin liên quan đến giao dịch của mình:

• Công ty hoàn toàn
• dòng tiền
• Hướng dẫn định giá
• Kế hoạch kinh doanh
• Tài liệu của nhà đầu tư được công nhận
• vốn đã cam kết
• Đội ngũ quản lý
• Cơ cấu quỹ
• Hồ sơ theo dõi
• Phí quản lý nổi bật
• Bản tin hàng tháng của nhà quản lý danh mục đầu tư
• Chiến lược kinh doanh

Nền tảng được tùy chỉnh hoàn toàn cho các phân khúc nhà đầu tư khác nhau:

• Nhân viên ngân hàng đầu tư
• Nhà đầu tư tổ chức
• Thành viên hợp danh
• Nhà đầu tư bán lẻ - với các habilitations cụ thể
• Nhà quản lý quỹ
• Nhà đầu tư quỹ

InvestGlass CRM và cổng thông tin nhà đầu tư là chìa khóa để tự động hóa của bạn. Tự động hóa được sử dụng cho:

-Loại bỏ các nhiệm vụ tẻ nhạt và tốn thời gian

-Giảm nguy cơ lỗi của con người

-Cải thiện độ chính xác và tính nhất quán

-Tăng tốc quá trình

-Huy động tiền nhanh hơn

Giải phóng thời gian của bạn để tập trung vào các nhiệm vụ khác.

Các công ty cổ phần tư nhân ngày càng trở nên phổ biến khi mọi người nhận ra lợi ích của việc sở hữu một công ty. Nếu bạn đang nghĩ đến việc bắt đầu công ty cổ phần tư nhân của riêng mình, có một vài điều bạn cần biết trước khi bắt đầu. InvestGlass CRM và cổng thông tin khách hàng có thể giúp cung cấp năng lượng cho công ty cổ phần tư nhân của bạn và làm cho nó hoạt động trơn tru. Với sự giúp đỡ của chúng tôi, bạn có thể vượt qua những thách thức khi bắt đầu một công ty cổ phần tư nhân và phát triển mạnh trong ngành công nghiệp cạnh tranh này. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn phát triển!